בורסת תל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר בנטייה שלילית מתונה, כאשר צפי הפתיחה עומד על מינוס 0.06% ופער ארביטראז' משוקלל הינו מינוס 0.08% במניות הדואליות המרכזיות. המדדים המקומיים מגיעים לחידוש המסחר לאחר שאתמול סגרו במגמה שלילית, כאשר לאורך כל היום התנהל המסחר בטריטוריה האדומה. מדד ת"א 35 חתם בירידה של 1.09% ברמה של 4,126.55 נקודות, בעוד מדד ת"א בנקים-5 סגר בירידה מינורית של 0.09% סביב 8,842.24 נקודות. גם מדד ת"א ביטוח ירכז היום עניין בקרב הפעילים בשוק המקומי הממשיכים לנווט בזהירות. הלחץ השלילי אתמול הובל במידה רבה על ידי סקטור הטכנולוגיה, שספג ירידות בעקבות מניות השבבים הדואליות כמו נובה, טאואר וקמטק. מנגד, מניית אינטרקיור בלטה אתמול לחיוב עם זינוק של מעל 20% בעקבות דיווח על קבלת פיצויים משמעותיים מרשות המסים בגין הנזקים למפעל החברה בניר עוז.
מעבר לים, בורסות וול סטריט חתמו את יום המסחר אמש במגמה מעורבת שהבליטה פיצול בין הסקטורים. מדד הדאו ג'ונס 30 הוסיף 0.26% לערכו וטיפס ל-53,417.16 נקודות, בעוד שמדד ה-S&P 500 איבד 0.28% וסגר ב-7,652.86 נקודות, ומדד הנאסד"ק 100 נחלש ב-0.97% לרמה של 29,023.18 נקודות. הירידות נבעו מלחץ כבד על מניות השבבים, כאשר מניית אנבידיה רשמה יום שלילי שביעי ברציפות לקראת פרסום דוחותיה, ומניות הזיכרון ספגו אף הן מימושים חדים. מנגד, סקטור מוצרי הצריכה הבסיסית ורשתות הדיסקאונט רשמו עליות וסיפקו מקלט דפנסיבי למשקיעים. הבוקר, החוזים העתידיים בניו יורק מצביעים על עליות קלות. בבורסות אסיה מתנהל המסחר הבוקר במגמה מעורבת, כאשר מדד הניקיי היפני עולה ב-0.28% ומדד הקוספי רושם ירידות.
בזירה הגיאופוליטית והביטחונית נרשמו מספר התפתחויות משמעותיות שעשויות להקרין על סנטימנט המסחר. צה"ל תקף הלילה במרכז רצועת עזה, ובמקביל דווח כי מכלית נפט נפגעה מטיל לא מזוהה מצפון-מזרח לעומאן במפרץ הפרסי. למרות אירועים אלו והמשך המתיחות מול איראן, מחירי האנרגיה שומרים על יציבות יחסית, ומחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד הבוקר על 90.45 דולר. ברקע המדיני, דיווחים בארצות הברית חשפו כי הנשיא טראמפ הוזהר טרם הפעולה כי חיסול המנהיג העליון של איראן עלול להעלות לשלטון הנהגה נוקשה יותר, שתאיץ את פיתוח הגרעין ותפעל לחסימת מצר הורמוז. על אף החששות מהחרפת הבידוד הכלכלי של טהראן, שר הפנים הפקיסטני הודיע על התקדמות בשיחות מול ההנהגה האיראנית לשיקום מזכר הבנות ויישוב סכסוכים אזוריים. בשוק המטבעות הדיגיטליים נרשמת אופטימיות רבה, כאשר הביטקוין מזנק ב-4.38% ונסחר ברמה של 80.5 אלף דולר, כשהוא נהנה מגיוסי עתק לקרנות הסל ומתהליך של שורט סקוויז רחב היקף.
סביבת המאקרו העולמית והמקומית מרכזת תשומת לב גוברת לנוכח שינויים מהותיים בכלכלות המרכזיות. בארצות הברית, ההכרזה של טראמפ על הטלת מכסים בגובה 50% על סחורות מקנדה הציתה מלחמת סחר המעוררת דאגה בקרב המשקיעים לגבי יציבות שרשראות האספקה של צפון אמריקה. בנוסף, שוק איגרות החוב האמריקאי חווה סערה, כאשר חרף תוכניות הרכישה החוזרת של משרד האוצר, התשואות נותרות ברמות שיא המשקפות דאגה מתמשכת מגירעון העתק ומהאינפלציה. בזירה המקומית, שוק המט"ח מפגין רגיעה, ושער הדולר נסחר ב-3.0072 שקלים מול המטבע המקומי. המשקיעים בישראל נושאים עיניים להחלטת הריבית של בנק ישראל ביום שני הבא, כאשר נתוני אינפלציה נמוכים של 1.5% ושקל חזק תומכים באפשרות של הרחבה מוניטרית, וזאת על אף אי-הוודאות הגיאופוליטית ברקע. במבט קדימה, הפעילים בשוק המקומי והגלובלי יעקבו בדריכות אחר דוחות אנבידיה ומדד ה-PCE מחר, ולנאומו של יו"ר הפד וורש בכנס ג'קסון הול ביום שישי, אירועים שצפויים להתוות את כיוון השווקים בתקופה הקרובה.
