אקונרג'י, חברת אנרגיה ירוקה הפועלת בקידום ופיתוח פרויקטים מתקדמים באירופה, מדווחת כי חברת הבת שלה ברומניה התקשרה בהסכם מימון פרויקטלי מול קונסורציום של בנקים מובילים באירופה בהיקף כולל של כ-229 מיליון אירו. המימון מיועד להקמתו של פרויקט Parau 2, המשלב הקמת מתקן לייצור חשמל סולארי פוטו-וולטאי בהספק של כ-342 מגוואט יחד עם מערכת אגירת חשמל בטכנולוגיית BESS בהספק של כ-150 מגוואט. מדובר באחד הפרויקטים המשמעותיים שמקדמת החברה במדינה, כאשר הסגירה הפיננסית ומשיכת הכספים כפופות לתנאים מתלים שהחברה מעריכה כי ימולאו בתוך כארבעה חודשים ממועד החתימה.
העסקה נרקמה מול שורה של מוסדות פיננסיים מובילים וביניהם הבנק האירופי שיקום ופיתוח המשמש כבנק מוביל במימון, לצד בנקים אזוריים ובינלאומיים נוספים בהם קבוצת אינטסה סן פאולו, בנק OTP, בנק NLB, אקסים בנק רומניה ובנק סחר פיתוח הים הכללי לצד גופים נוספים. מבנה האשראי כולל מסגרת הלוואה עיקרית בסך של כ-184 מיליון אירו, לצד מסגרות משלימות הכוללות הלוואת מע"מ מתחדשת, מסגרת לשירות חוב ומסגרת להעמדת ערבויות. הכספים מיועדים בראש ובראשונה לכיסוי הוצאות ההקמה של המתקן ולהחזר הלוואות בעלים שהועמדו על ידי קבוצת החברה לטובת פיתוח הפרויקט בשלביו המוקדמים.
החברה מציינת כי ההלוואה העיקרית נושאת ריבית שנתית המבוססת על שיעור היוריבור בתוספת מרווח שנתי שנע בטווח של בין שניים לשני אחוזים וחצי. פירעון הקרן מתוכנן להתבצע בתשלומים חצי שנתיים החל מחודש דצמבר 2028 ועד לפירעון הסופי המוגדר לסוף שנת 2043, כאשר תשלומי הריבית יחלו כבר בסוף דצמבר 2026. במקביל להספקת המימון, מתחייבת תאגיד הפרויקט לבצע גידור פיננסי באמצעות הסכם מתאים לנטרול חשיפות לשינויים בשערי הריבית בסמוך למועד המשיכה הראשונה.
ההסכם כולל שורה של אמות מידה פיננסיות ומגבלות מקובלות בעסקאות מסוג זה, לרבות שמירה על יחס כיסוי חוב היסטורי של לפחות 1.10 שיחושב פעמיים בשנה החל אמצע שנת 2029. כמו כן, האשראי מובטח בשעבודים מקיפים על כלל נכסי תאגיד הפרויקט, זכויות המקרקעין והמיטלטלין, התקבולים וחשבונות הבנק, וכן שעבוד על מניות תאגיד הפרויקט לצד נחיתות להלוואות בעלים ופיקדון ייעודי לכיסוי עלויות תפעול ותחזוקה שייבנה מהכנסות הפרויקט לאחר תחילת ההפעלה המסחרית.
במסגרת המבנה הפיננסי של העסקה, חלק מהמימון נהנה מערבות שהוענקה למלווים על ידי האיחוד האירופי במסגרת קרן ייעודית שנועדה להפחית את סיכון האשראי ולאפשר תנאים מועדפים. בחברה מעריכים כי הישג זה מהווה הוכחה נוספת לבשלות המקצועית של הקבוצה וליכולותיה הגבוהות לגייס הון זר בהיקפים משמעותיים לפרויקטי תשתית רחבי היקף בתחום האנרגיה המתחדשת והאגירה באירופה.
