חברת שיכון ובינוי אנרגיה עדכנה את הרשויות בשוק ההון על אודות התפתחות חדשה במשא ומתן המתנהל מול קרן ההשקעות ג'נריישן קפיטל. המהלך הנוכחי מגיע בהמשך ישיר לשורת דיווחים קודמים שהחלו כבר לפני מספר חודשים, אז נחתם מזכר הבנות ראשוני, שעיקרו אינו מחייב משפטית, אשר הניח את התשתית לעסקה אפשרית שבמסגרתה תימכר מלוא בעלות החברה בדרך של מיזוג משולש הופכי.

העסקה המונחת על שולחן הדיונים מתבססת על מנגנון משפטי ועסקי המוכר בשוק ההון כמיזוג משולש הופכי, מתווה שנועד לאפשר העברת בעלות מלאה על מאה אחוזים מהון מניות החברה באופן חלק, יעיל ומאורגן תחת מעטפת משפטית אחת. עבור קבוצת האם, מדובר במהלך אסטרטגי רחב היקף שיכול לייצר ערך כלכלי אדיר, לפנות משאבים ניכרים ולייעל את מבנה ההון והפעילות של הקבוצה כולה, במיוחד בתקופה שבה שוק האנרגיה מתאפיין בביקושים עצומים, בפרויקטים תשתיתיים יקרים ובצורך בהון חוזר זמין וגדול.

מנגד, עבור קרן ההשקעות, רכישה או מיזוג בהיקף כזה מהווה קפיצת מדרגה משמעותית שתחזק באופן דרמטי את פורטפוליו נכסי האנרגיה ותבסס את המעמד כאחת משחקניות התשתית והאנרגיה המובילות והחזקות ביותר במשק. השוק מגיב לכל פיסת מידע מהחברות בדריכות רבה, שכן השלמה אפשרית של מהלך כזה צפויה לטרוף את הקלפים בסקטור ולהשפיע ישירות על תחרותיות, מבנה המחירים והיכולת לקדם פרויקטי ענק בתחומי האנרגיה המתחדשת והמסורתית כאחד, תוך יצירת סינרגיות תפעוליות רבות בין הפעילויות השונות של שני הצדדים המעורבים.

למרות ההתקדמות במגעים וההסכמה ההדדית להאריך את פרק הזמן המוקדש לבדיקות, ראשי הפירמה הקפידו להדגיש בפני הציבור, המשקיעים והרשויות המפקחות כי נכון למועד הנוכחי אין כל בטוחה או ודאות מוחלטת שמהלך זה יבשיל לכדי חתימה על הסכם מחייב בין הצדדים. עסקאות ענק בסדר גודל שכזה חשופות תמיד לשורה ארוכה של משתנים בלתי צפויים, החל ממחלוקות פוטנציאליות סביב סעיפים מסחריים או פיננסיים דקים, דרך דרישות רגולטוריות מורכבות של רשויות המדינה השונות וכלה בשינויים מהירים בסביבה הכלכלית הכללית ובתנאי שוק ההון.

הנהלת הארגון מזכירה כי כלל המידע המובא במסגרת הדיווחים הרשמיים, לרבות עצם המשך ניהול השיחות, האפשרות שייחתם הסכם בעתיד והסיכוי שהעסקה אכן תושלם בפועל, מוגדר כולו כמידע צופה פני עתיד על פי הגדרתו בחוק ניירות הערך. מידע מסוג זה נשען אך ורק על הערכות סובייקטיביות, תוכניות עבודה ומצבת הנתונים העדכנית של ההנהלה, ולכן הוא עשוי להתממש באופן שונה לחלוטין ממה שתוכנן במקור, או לחלופין לא להתממש כלל, בעיקר אם המשא ומתן ייתקל במכשולים בלתי צפויים או אם הצדדים לא יגיעו להסכמות סופיות על כל תנאי החוזה.

חברות ציבוריות הפועלות תחת הפיקוח ההדוק של הרשויות מחויבות לרמת שקיפות גבוהה ולמסירת מידע מדויק, אמין ושוטף לציבור המשקיעים מבלי לטאטא קשיים מתחת לשטיח. הארכת תקופת הבדיקה הנוכחית מדווחת באופן מיידי כדי למנוע היווצרות של שמועות בשוק ההון ולהבטיח שכל המחזיקים במניות יוכלו לדעת בדיוק היכן עומדים הדברים. הנהלת החברה ממשיכה לנהל את העניינים השוטפים ביד רמה, לצד הטיפול האינטנסיבי בפרטי המיזוג, כדי לוודא שפעילות הליבה בתחום האנרגיה ממשיכה להתנהל ללא הפרעות, תוך עמידה בכל היעדים העסקיים, השגת תשואות ראויות לבעלי המניות ושמירה על סטנדרטים נוקשים של ממשל תאגידי ראוי.

השבועות הקרובים יהיו קריטיים ויכריעו האם השיחות הממושכות יבשילו לכדי עסקה היסטורית שתשנה את פני המפה הכלכלית במשק, או שמא הפערים או התנאים המשתנים יכריעו את הכף ויביאו לסיומו של המהלך. כך או אחרת, החברה מבהירה כי היא תמשיך לעדכן את הציבור ללא דיחוי על כל התפתחות משמעותית נוספת, בהתאם להוראות החוק והתקנות המחייבות, תוך שמירה על אינטרס הציבור ושקיפות מלאה מול קהילת המשקיעים והאנליסטים העוקבים אחר התחום בעניין רב.