יוניקורן טכנולוגיות היא שותפות מוגבלת הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב ומשקיעה בחברות טכנולוגיה ופורטפוליו. השותפות מדווחת על התפתחות מהותית בחברת הפורטפוליו סטריקס רחפנים בע"מ, שבה היא מחזיקה בכ-18.4% מהון המניות המונפק על בסיס דילול מלא. על פי הודעת השותפות, חברת הבת של סטריקס בארצות הברית, הנמצאת בבעלותה המלאה, חתמה על הסכם השקעה מפורט עם מספר קרנות אמריקאיות לגיוס של עד כ-7.2 מיליון דולר. הגיוס האמריקאי מביא לידי ביטוי את התרחבות זרוע הפעילות של סטריקס בשוק הבינלאומי ואת הנזילות שמוזרמת ישירות לחברת הבת, תוך יצירת מנגנון השקעה בשלבים המבוסס על אבני דרך ותקופות מימוש מוגדרות.
במסגרת הסכם ההשקעה שנחתם, נקבע כי הקלוזינג הראשון יכלול הזרמת הון מיידית בהיקף של כ-5 מיליון דולר לחברת הבת האמריקאית. הזרמה זו תבוצע לפי שווי חברה של כ-37 מיליון דולר לחברת הבת, לפני הכסף. השווי שנקבע בעסקה משקף תמחור חיובי לפעילות הרחפנים בארצות הברית ומציף שווי משמעותי עבור סטריקס והגורמים המחזיקים בה. לצד הסכום המיידי, ההסכם מעניק לקרנות האמריקאיות אופציה להגדלת ההשקעה בסכום נוסף של כ-2.2 מיליון דולר בתוך פרק זמן שנקבע בהסכם, תנאי שמאפשר להרחיב את היקף המשאבים הפיננסיים העומדים לרשות החברה בהתאם להתקדמותה העסקית.
ההתקשרות הנוכחית מהווה המשך ישיר לדיווח המיידי שמסרה השותפות בחודש מאי 2026 בדבר מזכר עקרונות לא מחייב שנחתם מול קרן אמריקאית. המעבר ממזכר העקרונות להסכם השקעה מחייב ומפורט מול מספר קרנות מראה על השלמת בדיקות הנאותות ועל הבשלת המשא ומתן העסקי בין הצדדים. כניסתן של מספר קרנות אמריקאיות להשקעה מאפשרת לחברה לפזר את בסיס המשקיעים שלה ולנצל קשרים אסטרטגיים בשוק האמריקאי לצורך האצת הצמיחה והרחבת הפעילות המסחרית של מערכי הרחפנים.
הצלחת סגירת הקלוזינג הראשון והזרמת 5 מיליון הדולר צפויות להפחית את הצורך של סטריקס במימון נוסף מחברת האם או מחברות הפורטפוליו בתקופה הקרובה. היכולת של חברת בת להתקשר ישירות מול גופים מוסדיים וקרנות בארצות הברית מעידה על עצמאות פיננסית ועל יכולת גיוס הון בשווקים הפיננסיים הגלובליים. המשקיעים בשוק הפיננסי יעקבו אחר השלמת התנאים להשלמת העסקה, קבלת הכספים בפועל, וכן אחר נכונותן של הקרנות לנצל את האופציה להגדלת ההשקעה ב-2.2 מיליון דולר נוספים במהלך התקופה שנקבעה.
מבנה העסקה, הכולל קלוזינג ראשון ואפשרות להגדלת ההשקעה, משקף מנגנון מקובל בעסקאות הון סיכון שמטרתו לנהל סיכונים תוך שמירה על אפסייד פיננסי למשקיעים. עבור יוניקורן טכנולוגיות, העובדה שגיוס ההון מבוצע ברמת חברת הבת האמריקאית לפי שווי של 37 מיליון דולר לפני הכסף מייצרת אינדיקציית שווי חיצונית ובלתי תלויה לנכס הפורטפוליו. הון זה מיועד לחזק את המאזן של חברת הבת, לתמוך בפיתוח הטכנולוגי ולהרחיב את מערך המכירות והתפעול בשוק האמריקאי, שהוא שוק היעד המרכזי בתחום הרחפנים והמערכות האוטונומיות.
הדיווח שנמסר לבורסה לניירות ערך בתל אביב ולרשות ניירות ערך נחתם על ידי מנכ"ל השותף הכללי ביוניקורן טכנולוגיות, עמית גרין. העדכון שועבר מבהיר כי השותפות ממשיכה לעקוב מקרוב אחר התפתחות חברות הפורטפוליו שלה ואחר יישום אסטרטגיית הצמיחה של סטריקס בשוק הבינלאומי. השלמת גיוס ההון בחברת הבת מהווה אבן דרך תפעולית ומימונית עבור סטריקס רחפנים, אשר עשויה להשפיע על המודלים הכלכליים והערכות השווי של השותפות המוחזקת בעתיד.
