יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב נחתם במגמה שלילית, כאשר המדדים המובילים מחקו עליות שערים שנרשמו בשעות הפתיחה ועברו לטריטוריה האדומה. מדד תא35 סיים את יום הפעילות בירידה של 0.30%, כשהוא משקף את הלחץ הרוחבי שהופעל על המשקיעים. במקביל, מדד התנודתיות המשקף את החששות בשוק עלה ב-4.01%, עדות לדריכות הגוברת באחוזת בית לאור ההתפתחויות האזוריות. המגמה המעורבת אפיינה את מרבית שעות היום, אך לקראת הנעילה התגברו לחצי המכירות והכריעו את הכף כלפי מטה.
הלחץ המרכזי על השוק המקומי הגיע מכיוון המגזר הפיננסי, שריכז מימושים בולטים לקראת פרסום הדוחות הרבעוניים של ארבעת הבנקים הגדולים השבוע. מדד תא בנקים נסוג ב-1.99% ובלט לשלילה לאורך היום. המגמה האדומה בפיננסים לא פסחה גם על מדד תא ביטוח, שספג ירידה חדה של 2.22% והעיב גם הוא על המדדים הכלליים. ענף נוסף שהכביד על הבורסה הוא תחום הבנייה והנדל"ן, כאשר מדד הבנייה בלט עם נפילה חריפה של למעלה מ-3% במהלך שעות המסחר, המונעת בין היתר מצניחה משמעותית במניית הכשרה התחדשות בעקבות מחזורי מסחר חריגים שהצביעו על ניסיונות מימוש מצד משקיעים.
בזירת החברות והדיווחים הרבעוניים נרשמה תנודתיות רבה וניגודיות בולטת. מניית אל על ריכזה עניין רב וזינקה ב-15% לאחר שדיווחה על הכפלת הרווח הנקי שלה ברבעון השני ל-132.1 מיליון דולר. במקביל, מניית טאואר קפצה ב-10.12% ונהנתה מהתאוששות בסקטור השבבים מעבר לים, בעוד חברת הנדל"ן אביסרור חגגה את יום המסחר הראשון שלה עם זינוק של 11.7%. מנגד, חברות אחרות שהציגו תוצאות חזקות ספגו מימושים; מניית נקסט ויז'ן איבדה מעל 6% למרות שהציגה זינוק של 138% בהכנסות, ומניית נאייקס נחלשה ב-9.97% חרף צמיחה ניכרת. בנוסף, חברת שיכון ובינוי אנרגיה בלטה בבקשתה לאשר מענקים של מיליוני שקלים לבכיריה לקראת השלמת מכירתה לקרן ג'נריישן (באמצעות פאוורג'ן) בתמורה ל-4.45 מיליארד שקל. חברת דניה סיבוס הציגה גם היא דוחות חזקים וחלוקת דיבידנד, אך סיימה את היום בירידה של 5.05%.
ברקע לפעילות המקומית, המשקיעים הפנו מבט מודאג אל ההתפתחויות הביטחוניות והמדיניות במזרח התיכון. בגזרה הצפונית חלה הסלמה עם חידוש תקיפות צה"ל בדרום לבנון, לאחר שדווח כי ארגון חיזבאללה וצבא לבנון הפרו את הבנות הפסקת האש. במקביל, השווקים עוקבים בדריכות אחר הניסיונות של ארצות הברית ואיראן להגיע להסדר שיאפשר את פתיחת מצר הורמוז מחדש. בעוד שבאיראן ממתינים לאישור ההנהגה העליונה ומקשיחים עמדות, הממשל האמריקאי פועל להסרת סנקציות מגופים הקשורים למשמרות המהפכה במטרה לקדם את המגעים, כשההערכות במפרץ מצביעות על סיכוי של מחצית להשגת עסקה בקרוב.
אי הוודאות בזירה הגיאופוליטית נתנה את אותותיה בשוק הסחורות העולמי, מחשש להמשך חסימת נתיבי השיט והפגיעה בשרשראות האספקה. החוזים על נפט מסוג ברנט נסחרו ברמה של 85.78 דולר לחבית, כשהם שומרים על רמות מחיר גבוהות. בזירת המטבע המקומי, צמד דולר שקל נסחר ברמה של 2.9962 שקלים. מעבר לים, המסחר במדדים וול סטריט מתנהל ביציבות עם נטייה למגמה מעורבת, כאשר מדד נאסד"ק 100 מטפס ב-0.11%, מדד S&P 500 מוסיף 0.13% ואילו מדד דאו ג'ונס 30 יורד ב-0.10%. המגמה בניו יורק מושפעת בין היתר מתוכניתה של ענקית הטכנולוגיה אינטל לגייס הון בהיקף נרחב של 15 מיליארד דולר בהנפקת מניות, על מנת לממן את צמיחתה ולהתמודד בשוק שבבי הבינה המלאכותית מול מתחרותיה תוך שמירה על מאזן יציב.
