בורסת תל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר במגמה חיובית, כשהיא שואבת עידוד מהסנטימנט הירוק והזינוקים החדים שנרשמו אמש במניות הטכנולוגיה והשבבים מעבר לים. ה-FV מצביע בשעה זו על פלוס 0.32%, נתון המקבל חיזוק נוסף מצד פער ארביטראז' משוקלל חיובי של 0.25% במניות הדואליות המרכזיות. האופטימיות המסתמנת בפתיחה מגיעה בהמשך ישיר למומנטום העוצמתי שנרשם אתמול באחוזת בית, עת התנהל המסחר לאורך כל שעות הפעילות בטריטוריה החיובית. מדד ת"א 35 חתם את היום שעבר בעלייה נאה של 1.39% ברמה של 4,193.36 נקודות, בעוד שמדד ת"א בנקים-5 הוסיף 1.15% לערכו וסגר ברמה של 8,416.58 נקודות. גם מדד ת"א ביטוח ושירותים פיננסיים נהנה מהאווירה החיובית והציג עליות נאות. במוקדי העניין המקומיים בלט אתמול מדד ת"א ביטחוניות שקפץ ב-3.1%, לצד זינוק מרשים במניות השבבים הדואליות כמו טאואר שקפצה ב-6.4% וקמטק שעלתה ב-4.4%. מנגד, מניית אלקטרה נדל"ן ריכזה מחזור חריג ונפלה ב-12.1% בעקבות כוונתה להנפיק מניות בהנחה, דיווח שהוביל אותה להודיע על ביטול הגיוס. היום יידרשו המשקיעים לעכל גם דיווחים על כוונת קרפור ישראל להתקדם להנפקה בנובמבר, לצד הודעת המדינה על בחינה מחדש של פינוי תעשיית בזן ממפרץ חיפה. המשקיעים ישייכו חשיבות לכך שהמסחר היום מתקיים כסדרו, לקראת ערב תשעה באב שבו לא יתקיים מסחר מחר.

הדחיפה העיקרית למגמה החיובית מגיעה מהראלי העוצמתי שנרשם אמש בוול סטריט, בהובלה חדה של סקטור השבבים וענקיות הבינה המלאכותית. המדדים המובילים בניו יורק ננעלו בעליות שערים, כאשר מדד הנאסד"ק 100 זינק ב-1.93% לרמה של 29,155.18 נקודות, מדד ה-S&P 500 טיפס ב-0.89% ל-7,509.20 נקודות, ומדד הדאו ג'ונס 30 הוסיף 0.74% לרמה של 52,224.64 נקודות. הזינוק הובל על ידי מניות השבבים, ובהן מיקרון שקפצה ב-12%, סאנדיסק שזינקה ב-14%, אינטל שעלתה ב-9% ו-AMD שהוסיפה 8%, לצד חשיפת החזקה של אנבידיה בחברת ענן ה-AI נביוס שטסה ב-19%. במסחר המאוחר המשיכה החגיגה הטכנולוגית כשמניית סופר מיקרו קמפיוטר זינקה ב-17.5% בעקבות דוח מקדמי חזק. האווירה החיובית התפשטה הבוקר גם לבורסות אסיה, שם מדד הקוספי בדרום קוריאה מזנק ב-3.56% (לאחר שכבר נסחר בעלייה של 5%) בהובלת סמסונג ו-SK Hynix, ומדד הניקיי 225 היפני עולה ב-0.49% על רקע נתוני יצוא יפניים חזקים מהצפוי. החוזים העתידיים בניו יורק מצביעים כעת על אתנחתא קלה ונסחרים בתנועות מתונות, כאשר החוזים על הנאסד"ק 100 יורדים ב-0.40%, החוזים על ה-S&P 500 נסוגים ב-0.13%, והחוזים על הדאו ג'ונס השילו 0.10%.

בזירה הגיאופוליטית והסחורות, המתיחות במזרח התיכון ממשיכה להיות גבוהה במיוחד ומשפיעה ישירות על מחירי האנרגיה. צבא ארצות הברית השלים הלילה את גל התקיפות ה-11 ברציפות נגד מטרות באיראן, בהן מחסני כטב"מים, תשתיות לוגיסטיות ואתרים ימיים במטרה להגן על השיט המסחרי במצר הורמוז. במקביל, שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו ציין כי איראן אינה רצינית לגבי שיחות, בעוד שבאיראן דיווחו על הפעלת מערכות הגנה אווירית בטהראן ואיימו כי תקיפת מתקני גרעין תיחשב להרחבת הלחימה. החרפת המתיחות הגיאופוליטית והחשש משיבושים באספקה הזניקו את מחירי הנפט בעולם, כאשר נפט מסוג ברנט רושם תנועה חדה של מעל 3% ונסחר כעת בזינוק של 1.40% לרמה של 92.28 דולר לחבית, רמת שיא שממשיכה לספק רוח גבית חזקה למניות האנרגיה והגז בישראל. בזירת המט"ח המקומית, הדולר מציג יציבות יחסית ונסחר בשער של 3.0511 שקלים. בשוק הקריפטו נרשמת מגמה חיובית, כאשר הביטקוין מטפס ב-0.81% ונסחר בשער מצומצם של 66.2 אלף דולר.

במבט אל יומן אירועי המאקרו, היומן העולמי להיום דליל יחסית באינדיקטורים כלכליים רשמיים בעלי דירוג חשיבות גבוה, כאשר תשומת הלב הבינלאומית מופנית בעיקר לקראת החלטת הריבית של הבנק המרכזי האירופי ביום חמישי הקרוב, ולהמשך זרם הדיווחים הכספיים של ענקיות הטכנולוגיה בוול סטריט. ביפן, נתוני המאקרו שהתפרסמו הבוקר הציגו זינוק של 19.3% ביצוא ביוני, הקצב המהיר ביותר מאז שלהי 2022, נתון שהפתיע לטובה את הכלכלנים וחיזק את ההערכות לגבי חוסנו של הסחר העולמי בתחום ציוד השבבים. בשוק המקומי, השילוב בין ה-FV החיובי, הארביטראז' התומך והרוח הגבית המובהקת מסקטור השבבים והטכנולוגיה העולמי צפוי להוביל לפתיחה ירוקה בתל אביב, אם כי הזינוק במחירי הנפט והמשך המתיחות הביטחונית ימשיכו להכתיב זהירות ודריכות בקרב הפעילים.