אפקון החזקות משלימה הצעת רכש חליפין: גייסה כ-62.3 מיליון שקל בהמרת אופציות למניות היענות חריגה של כ-95.2% מצד מחזיקי כתבי האופציה משקפת אמון עמוק באסטרטגיית החברה ומזרימה הון משמעותי לקופה
החברה דיווחה לבורסה על תוצאות הצעת רכש חליפין שהתבססה על דוח הצעת מדף מיום 6 ביולי 2026 ומכוח תשקיף מדף משנת 2025, במסגרתה פנתה לכלל מחזיקי כתבי האופציה מסדרה 1 במטרה לרכוש מהם עד 299,550 כתבי אופציה שהיוו מלוא הסדרה שבמחזור. על פי תנאי ההצעה, מחזיקים שבחרו להיענות לה המירו את כתבי האופציה שלהם למניות רגילות של החברה בערך נקוב של שקל אחד כל אחת, בתוספת תשלום מזומן בסך של 218.23 ש"ח לכל כתב אופציה מוחלף. מועד הקיבול האחרון להצעה נקבע ליום 20 ביולי 2026, והמהלך כולו בוצע ללא התחייבות חיתומית מצד גורמים חיצוניים.
עם תום מועד הקיבול התברר כי ההצעה זכתה להיענות רחבה וחריגה בהיקפה, כאשר ניצעים המחזיקים בכ-285,263 כתבי אופציה סדרה 1 נענו למהלך, נתון המהווה כ-95.23% מכלל כתבי האופציה שהיו במחזור. בעקבות זאת, החברה תקצה למחזיקים שנענו כ-285,263 מניות רגילות חדשות, כאשר תמורת המזומן ברוטו הצפויה להיכנס לקופת החברה כתוצאה מתוספת המזומן הנלווית להמרת כתבי האופציה המוחלפים מסתכמת בכ-62.3 מיליון ש"ח. לאחר השלמת הליך הקצאת המניות ורישומן למסחר בבורסה לצד העברת התשלומים, כתבי האופציה המוחלפים יבוטלו וימחקו לחלוטין מהמסחר בבורסה לניירות ערך.
מהלך מוצלח זה מהווה נדבך מרכזי באסטרטגיה הפיננסית של אפקון, שנועדה לייצר גמישות תפעולית ונזילות גבוהה לצד הקטנת היקף החוב ושיפור שורת הוצאות המימון, באופן התורם באופן ישיר לחיזוק הרווח הנקי. המקורות הכספיים שיתווספו לקופה צפויים לתמוך ישירות בהמשך יישום תוכניות הצמיחה של הקבוצה, לרבות הרחבת הפעילויות העסקיות ובחינה שוטפת של הזדמנויות למיזוגים ורכישות בשווקים הרלוונטיים.
לדברי דוד הראלי, מנכ"ל קבוצת אפקון, "אנו מודים למחזיקי כתבי האופציה על הבעת האמון המרשימה, כפי שבאה לידי ביטוי בשיעור ההיענות הגבוה להצעת רכש החליפין. הצלחת המהלך מהווה הוכחה נוספת לאמון השוק באסטרטגיה העסקית והפיננסית של אפקון. התמורה שתתקבל תחזק עוד יותר את איתנותה הפיננסית של החברה, תגדיל את הגמישות שלנו ותאפשר לנו להמשיך לממש את תוכניות הצמיחה וההתרחבות של הקבוצה, תוך יצירת ערך ארוך טווח לבעלי המניות".
ביחס ליתרת כתבי האופציה מסדרה 1 שנותרו בידי מחזיקים שלא נענו להצעת הרכש החליפין, הבהירה החברה כי ימשיכו לחול עליהם ולחייב אותם מלוא תנאי כתבי האופציה המקוריים כפי שפורטו בסדרה המקורית.
