טי.ג'י.איי תשתיות דיווחה לבורסה על השלמת עסקה אסטרטגית לרכישת מלוא הון המניות של חברת פלמט רילאיינס בע"מ, אשר הוקמה בשנת 1965 ומתמחה בייצור, יבוא ושיווק אביזרי פרזול מקצועיים עבור יצרני אלומיניום. פעילותה של פלמט מנוהלת ממפעלה הממוקם ביד בנימין ומעסיקה כ-70 עובדים. העסקה בוצעה כחלק מיישום אסטרטגיית הצמיחה של דירקטוריון טי.ג'י.איי, המכוונת להרחבת הפעילות התעשייתית הן בצורה אורגנית והן באמצעות מהלכי מיזוגים ורכישות.
התמורה הכוללת בגין מלוא המניות הועמדה על סך של 65 מיליון שקל, כאשר במעמד החתימה והשלמת העסקה שילמה טי.ג'י.איי למוכרים, טליה מילוא ודויד לוי, סך מיידי במזומן של כ-60.75 מיליון שקל. מתוך סכום זה, סך של 6.5 מיליון שקל הופקד בנאמנות כדי להבטיח את התחייבויות המוכרים לשיפוי על פי תנאי ההסכם. בנוסף לתמורה המזומנת, החברה תקצה למוכרים כ-1.96 מיליון מניות רגילות שלה בשווי של כ-4.25 מיליון שקל, אשר כמותן נקבעה לפי ממוצע שער מניית טי.ג'י.איי ב-30 ימי המסחר שקדמו לחתימת ההסכם.
לצד הרכיב המיידי, ההסכם כולל מנגנון תמורה מותנית המבוסס על ביצועים עתידיים בשנים 2026 עד 2028. אם הרווח הנקי הממוצע של פלמט בתקופה זו ינוע בין 9 מיליון ל-12.5 מיליון שקל, תשלם טי.ג'י.איי תמורה נוספת של עד 35 מיליון שקל שתחושב באופן לינארי. ככל שהרווח הנקי הממוצע יעלה על רף של 12.5 מיליון שקל, תעביר החברה למוכרים תמורה מיוחדת נוספת בגובה של 33% מהסכום העולה על רף זה. כל תשלומי התמורה מחולקים בהתאם לחלקם היחסי של המוכרים, העומד על 60% לטליה מילוא ו-40% לדויד לוי.
לצורך מימון הרכישה התקשרה טי.ג'י.איי עם תאגידים בנקאיים לקבלת הלוואות שקליות שאינן צמודות לזמן קצר בהיקף של כ-60 מיליון שקל, הנושאות ריבית משתנה של פריים בניכוי מרווח של עד 0.5%. במסגרת זו צפוי חל שינוי באמות המידה הפיננסיות של החברה מול הבנקים, כך שיחס כיסוי החוב המאוחّد לא יעלה על 4, והיחס במאזן הסולו לא יעלה על 1.0. כמו כן, החברה התחייבה להעמיד ערבות צולבת, לרשום שעבוד ששוטף כללי פארי-פאסו על נכסיה, ולשעבד את מניות פלמט הנרכשות לטובת הבנקים.
מהנתונים הכספיים המבוקרים שהציגה פלמט על פי התקינה הישראלית עולה כי בשנת 2025 הסתכמו הכנסותיה ממכירות בכ-45.44 מיליון שקל ורווחה הנקי הגיע לכ-6.39 מיליון שקל, זאת לעומת הכנסות של כ-53.1 מיליון שקל ורווח נקי של כ-9.98 מיליון שקל בשנת 2024. סך הנכסים של פלמט בסוף שנת 2025 עמד על כ-61.63 מיליון שקל מול התחייבויות של כ-5.94 מיליון שקל, כאשר הנהלת טי.ג'י.איי מעריכה כי לא תידרש לבצע השקעות מהותיות נוספות בחברה הנרכשת.
