יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ננעל בירוק בוהק עם עליות שערים חדות ורוחביות, כאשר השוק המקומי שאב עידוד רב מהמשך התקררות האינפלציה בארצות הברית ומציפייה דרוכה לנתוני המדד המקומיים. מדד ת"א 35 חתם את יום הפעילות בזינוק מרשים של 2.69% ונקבע ברמה של 4,196.09 נקודות, בעוד שמדד ת"א 125 הוסיף לערכו 2.61% וחתם ברמת 4,127.49 נקודות. האופטימיות באחוזת בית נתמכה בפרסום מדד המחירים ליצרן (PPI) בארצות הברית לחודש יוני, שהפתיע לטובה עם ירידה חודשית של 0.3% בניגוד לתחזיות המוקדמות שצפו מדד ללא שינוי. נתון זה, המצטרף להאטה המפתיעה במדד המחירים לצרכן האמריקאי שפורסמה אתמול, חתך באופן דרמטי את הציפיות להעלאת ריבית נוספת בפגישתו הקרובה של הפדרל ריזרב לכדי 17% בלבד והזרים ביקושים כבדים לנכסי סיכון ברחבי העולם. במקביל, המשקיעים המקומיים נשארו דרוכים לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן של ישראל לחודש יוני בשעות הערב, שבו צופים הכלכלנים ירידה חודשית של 0.1% המקרבת את קצב האינפלציה השנתי לרמה של 1.6% — הישג בולט בהשוואה בינלאומית המחזק את הערכות השוק כי תהליך הפחתת הריבית של בנק ישראל יימשך.

את המגמה הירוקה והחזקה ביותר באחוזת בית הוביל סקטור הפיננסים המקומי, שרשם יום מסחר יוצא דופן של עליות שערים חדות. מדד ת"א בנקים-5 זינק בשיעור חד של 5.21% לרמה של 8,383.50 נקודות, ובכך מחק את כלל הירידות שרשם מתחילת השנה ועבר לטריטוריה חיובית. בין הבנקים המובילים בלטו מזרחי טפחות עם זינוק של 5.6%, ובנק לאומי ודיסקונט שטיפסו ב-5.5% כל אחד, בעוד בנק הפועלים רשם עלייה נאה של 4.7%. לצידם, מדד ת"א-ביטוח ושירותים פיננסיים רשם התחזקות משמעותית של 2.52% לרמה של 10,525.24 נקודות, כשהוא נהנה מהתאוששות בסנטימנט המשקיעים. העוצמה בשוק המניות נתמכה גם בביצועים חזקים של סקטור הנדל"ן הריאלי, כאשר מדד ת"א-נדל"ן זינק ב-2.99% ומדד ת"א-90 הוסיף 2.28% לערכו. בתחום הבנייה בלטה חברת אקרו שדיווחה על זכייתה במכרז דיירים יוקרתי לפרויקט פינוי-בינוי רחב היקף בכפר סבא שיכלול הריסת שישה מבנים והקמת מתחם מגורים, תעסוקה ומסחר מודרני. בנוסף, חברת מגה אור רשמה עלייה חדה של 6.5%, ומניית נקסט ויז'ן התחזקה ב-5.8%.

בזירת המט"ח המקומית נרשמה התחזקות עקבית של השקל, אשר קטע את לחצי הפיחות של הימים האחרונים ונסוג אל מתחת לרף הפסיכולוגי של 3.00 שקלים. שער הדולר מול השקל נקבע על 3.0011 שקלים, ירידה מתונה המשקפת את היחלשות המטבע האמריקאי בעולם לקראת השלמת עדותו של יו"ר הפד, קווין וורש, בפני ועדת הבנקאות של הסנאט. בשוק הסחורות הבינלאומי, מחירי האנרגיה המשיכו לרכז עניין ברקע להודעת צבא ארצות הברית על המשך התקיפות הצבאיות במטרות באיראן והפעלת המצור המחודש במצר הורמוז. מחיר חבית נפט מסוג ברנט נסחר ברמה של 84.20 דולר. מעבר לים, וול סטריט פתחה את יום המסחר בעליות שערים שהתבססו לאורך שעות הצהריים, כאשר מדד הנאסד"ק 100 עלה ב-0.4%, ומדדי ה-S&P 500 והדאו ג'ונס 30 רשמו עליות של כ-0.3% כל אחד. המשקיעים בארצות הברית שאבו אופטימיות מתוצאות כספיות חזקות מהצפוי של ענקית ניהול הנכסים בלאקרוק, שרשמה שיא היסטורי בנכסים המנוהלים שהגיעו ל-15.3 טריליון דולר, ומקפיצת מניית פייפאל בעקבות דיווחים על הצעת רכישה ענקית מצד סטרייפ ואדוונט.

בזירת המניות הבולטות בישראל נרשמה דרמה חיובית סביב מניית סלקום, שזינקה ב-7.3% במחזור ער. הזינוק נרשם לאחר שיובל כהן, המייסד והשותף המנהל בקרן פורטיסימו, הבהיר בוועידת כלכליסט כי הקרן אינה מתכוונת למכור את השליטה בחברה וכי היא רואה בה פוטנציאל אדיר בתחומי תעבורת הנתונים וחיבורי הבינה המלאכותית. הצהרה זו הפיגה את חוסר הוודאות והשפיעה לחיוב גם על המתחרה פרטנר, שרשמה עלייה נאה של 5.8%. במקביל, קבוצת רימון דיווחה על מהלך אסטרטגית של גיוס הון פרטי בהיקף של כ-400 מיליון שקל מחברת כלל ביטוח, שצפויה להחזיק בכ-8% ממניות החברה במטרה לתמוך במנועי הצמיחה שלה. שוק ההנפקות המקומי ריכז גם הוא עניין לאחר שקרן פימי עדכנה את תשקיף הצעת המכר של חברת התרופות מעבדות רפא, תוך התפשרות על השווי המבוקש וחיתוכו בכ-30% לשווי של 1.55 מיליארד שקל, למרות תחזיות חיוביות לרווח נקי שנתי. השילוב המנצח של נתוני אינפלציה תומכים בחו"ל והתאוששות מבנית פנימית בבנקים הובילו את אחוזת בית לנעילת יום מסחר באקורד חיובי וחזק במיוחד, כשהפעילים צופים בעניין לנתוני המדד המקומיים.