הבורסה לניירות ערך בתל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר במגמה חיובית מתונה, כשהיא נתמכת בארביטראז' חיובי קל של כ-0.05% על מדד ת"א-35 ובסנטימנט אופטימי המגיע מהשווקים הגלובליים. את יום המסחר אתמול חתמו המדדים המקומיים בירידות שערים משמעותיות; מדד ת"א-35 נחלש ב-1.17%, ת"א-125 איבד 1.23%, ומדד ת"א-ביטוח ושירותים פיננסיים רשם נסיגה של כ-2.5%. גם מדד הבנקים-5 חתם בירידה של כ-1.05% על רקע תנודתיות גבוהה לאורך כל היום. עם זאת, בזירת המט"ח נרשמה רגיעה מסוימת, כאשר השקל התחזק מעט ונסחר כעת סביב 3.12 שקלים לדולר, מה שמעיד על יציבות יחסית של המטבע המקומי אל מול התנודות בבורסה והתנודתיות הביטחונית שאפיינה את המסחר אמש.
מעבר לים, וול סטריט סיפקה אמש נעילה שלילית, כאשר הנאסד"ק נחלש ב-0.8% ומדד ה-S&P 500 השיל כ-0.4%, אך החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים הבוקר בעליות של כ-0.7%, מה שמצביע על צפי לתיקון חיובי בניו יורק בהמשך היום. האופטימיות הבוקר מודגשת במיוחד בשווקי אסיה, שם מדד הניקיי 225 מזנק ב-2.8% ומדד הקוספי עולה בשיעור דומה, זאת בעקבות דיווחים על התקדמות במגעים הדיפלומטיים בין ארה"ב לאיראן. התפתחות זו הובילה לצניחה חדה של כ-6% במחירי נפט הברנט, הנסחר כעת סביב 94 דולר לחבית, בעוד שמחיר הזהב רשם עלייה חדה של כ-4% לרמה של כ-4,600 דולר לאונקיה. בשוק הקריפטו, הביטקוין שומר על יציבות מעל רף ה-70,500 דולר, מה שמוסיף לתחושת הרגיעה היחסית בשווקים הבוקר.
ביומן המאקרו להיום, המשקיעים יתמקדו בנתוני מלאי הנפט הגולמי בארה"ב (EIA) ובנתוני החשבון השוטף ומדדי מחירי היבוא, שעשויים להשפיע על תחזיות האינפלציה והריבית. נתונים אלו מקבלים משנה תוקף לאור הצניחה במחירי האנרגיה, שעשויה להקל על לחצי האינפלציה הגלובליים ולתמוך במניות הצריכה והפיננסים. בנוסף, השוק ימשיך לעקוב אחר נתוני מדד המחירים לצרכן מאוסטרליה ובריטניה שפורסמו הבוקר, אשר מספקים אינדיקציה נוספת לכיוון המדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים בעולם. השילוב בין נתוני המאקרו לסנטימנט החיובי בחוזים העתידיים יוצר קרקע נוחה להתאוששות בשוק המקומי, כל עוד לא יירשמו הפתעות שליליות בגזרה המדינית.
הצפי למסחר היום בתל אביב הוא לפתיחה חיובית יציבה, כאשר הארביטראז' המאוזן והחדשות המעודדות מהזירה המדינית-ביטחונית צפויים לתמוך במדדים ולמשוך קונים חזרה לשוק. למרות שהמסחר אתמול היה עצבני ותנודתי מאוד והמוכרים נתנו את הטון, הבוקר נראה כי הסנטימנט החיובי באסיה והירידה במחירי הנפט פועלים לטובת המניות המקומיות בסקטורים שספגו ירידות חדות. במידה והשקט הביטחוני יישמר והחוזים בוול סטריט ימשיכו להצביע על עליות, אנו עשויים לראות את הבורסה המקומית משלימה תיקון לירידות של אתמול ומפגינה עוצמה לאורך כל יום המסחר. המשקיעים יעקבו מקרוב אחר הכותרות המדיניות, שכן אלו ממשיכות להיות הגורם הדומיננטי ביותר המשפיע על תמחור הסיכון בשוק הישראלי בתקופה האחרונה.
