יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב נחתם בירידות שערים רוחביות שהלכו והעמיקו לקראת תום הפעילות, כאשר השוק המקומי נכנע לרוחות הנגדיות שהגיעו משוקי החוב והסחורות הגלובליים. במוקד המסחר, מדד תא35 השיל 1.26% מערכו ונקבע על 4,242.12 נקודות, בעוד מדד ת"א 125 נסוג ב-1.39% ומדד ת"א 90 רשם ירידה חדה אף יותר של 1.84%. חוסר הוודאות ורמת הדריכות בקרב המשקיעים השתקפו בבירור במדד התנודתיות VTA35, אשר טיפס ב-3.59% לרמה של 17.58 נקודות ומבטא עלייה בפרמיית הסיכון המקומית. ברקע לירידות עמדו זעזועים בשוקי האג"ח הבינלאומיים, זינוק מתמשך במחירי הנפט ועלייה בציפיות הריבית, לצד אי-שקט גיאופוליטי אזורי מתמשך במזרח התיכון.
הסנטימנט השלילי הקיף את מרבית ענפי המשק, כאשר המגזר הפיננסי ריכז עניין רב ומשך את המדדים המובילים כלפי מטה. מדד תא בנקים-5 איבד 0.95% מערכו בהובלת מניות דיסקונט ולאומי, בעוד מדד תא ביטוח ושירותים פיננסיים רשם נסיגה עמוקה יותר של 1.88%. מבין שאר מדדי הבורסה, מדד ת"א נדל"ן ספג לחץ כבד במיוחד וירד בחדות ב-2.14%, כשהוא מושפע ישירות מעליית עלויות המימון, כאשר ברמת המניות בלטו לשלילה אלקטרה נדלן שצנחה ב-11.11% ומגה אור שנחלשה ב-4.03%. ירידות חריפות נרשמו גם בסקטור הקלינטק, אשר נחתך בכ-4% בצל שילוב של תיקון רוחבי והתייקרות גיוסי החוב עבור פרויקטים של אנרגיה מתחדשת, עם ירידות של 5.63% בנופר אנרג'י ו-2.53% באנלייט. מנגד, נקודות אור בודדות נרשמו במניות הטכנולוגיה והשבבים, שם קווליטאו זינקה ב-6.04% וקמטק הוסיפה 2.72%.
בזירת המט"ח והסחורות נרשמה תנודתיות גבוהה המעידה על מנוסה לנכסים בטוחים. המטבע האמריקאי הפגין עוצמה מול המטבע המקומי, ושער דולר שקל עלה ב-0.26% לרמה של 3.0429 שקלים, כחלק מרצף התחזקות ממושך שמקבל גיבוי מהתרחבות פערי התשואות והריביות לטובת הדולר. במקביל, שוק האנרגיה העולמי חזר לבעור, כאשר חוזי נפט מסוג ברנט זינקו ב-2.70% וננעלו ברמה של 105.86 דולר לחבית. התייקרות הנפט נובעת מחששות כבדים לשיבושי אספקה בנתיבי השיט, סביב המצור האווירי והימי על איראן ואירועי יירוט טילים בליסטיים במפרץ, אשר ממשיכים לאיים על יציבות הובלת האנרגיה ומזינים מחדש את החששות מהתפרצות אינפלציונית עולמית. שוק הקריפטו מנגד שמר על יציבות יחסית, כשהביטקוין נסחר בעלייה מתונה של 0.41% ברמה של 84,873 דולר.
האווירה הפסימית בתל אביב תאמה לחלוטין את הנעשה מעבר לים, שם יום המסחר במדדים בוול סטריט נפתח בטריטוריה האדומה. מדד נאסד"ק 100 נחלש ב-0.43% ונסוג לרמה של 30,339.08 נקודות, מדד דאו ג'ונס 30 ירד ב-0.35%, ומדד S&P 500 איבד 0.21% מערכו. המניע המרכזי לירידות בוול סטריט היה הזינוק הדרמטי בתשואות האג"ח הממשלתיות בארצות הברית, כאשר התשואה לעשר שנים טיפסה לשיא של 19 שנה סביב 5.14%, והתשואה לשלושים שנה נסקה ל-5.44% – רמתה הגבוהה ביותר מאז שנת 2004. הלחץ בשוק החוב הוחרף בעקבות נתוני מאקרו אמריקאיים חזקים, ובראשם דוח התביעות הראשוניות לדמי אבטלה שירד לרמה של 197 אלף תביעות בלבד – נתון המצביע על עוצמתו וחוסנו של שוק העבודה בארצות הברית ומגביר את הסיכויים להמשך מדיניות מוניטרית מרסנת מצד הפדרל ריזרב. בגזרת המניות האמריקאיות בלטה לשלילה מניית אורקל שצנחה ביותר מ-6% לאחר שהכריזה על "כוח עליון" בפרויקט חוות השרתים שלה, בעוד מניות טכנולוגיה אחרות סבלו מההשפעה הישירה של עליית התשואות על תמחור המכפילים.
