יום המסחר בבורסת תל אביב ננעל במגמה שלילית מובהקת במדדים המובילים, על רקע הציפייה המתוחה להחלטות המקרו-כלכליות בארצות הברית והמתיחות הגיאופוליטית האזורית. מדד ת"א 35 השיל מערכו 1.62% ומדד ת"א-125 נסוג בשיעור של 1.55%, כאשר מדד הפחד המקומי (VTA35) זינק ב-8.11% ושיקף את החששות הגוברים בקרב המשקיעים. הירידות אפיינו גם את הסקטורים הפיננסיים המרכזיים, כאשר מדד ת"א בנקים-5 איבד 1.34% ומדד ת"א-ביטוח ושירותים פיננסיים רשם ירידה בולטת יותר של 1.87%. הלחץ המרכזי על הבורסה המקומית הגיע מכיוון מדד ת"א טכנולוגיה, שצנח ב-2.54%, הנתון החלש ביותר מבין המדדים הענפיים שרשמו שינוי מהותי. ירידה זו הושפעה ישירות מהמגמה העולמית ומנפילתן של מניות השבבים הדואליות, בהן טאואר, נובה וקמטק, שרשמו ירידות חדות בצל החששות סביב קצב ההשקעות בתשתיות בינה מלאכותית והתחרות הגוברת מול סין. מנגד, על רקע האדום במסכים, מדד ת"א ביומד בלט לחיוב עם זינוק חד של 2.48% בניגוד למגמה הכללית.
בזירת החדשות העסקיות המקומיות נרשמו מספר התפתחויות משמעותיות שהעסיקו את המשקיעים. חברת הליסינג אלבר הודיעה על העמקת פעילותה בתחום המשכנתאות עם השקעה של 46 מיליון שקלים בחברת האשראי החוץ-בנקאי קרדיט 360, מהלך שיגדיל את החזקתה ל-20.75% מתוך יעד שאפתני להעמדת הלוואות בהיקף של 1.2 מיליארד שקלים השנה. בחברת ג'י סיטי, בעל השליטה חיים כצמן מקדם את מינויה של קרן כליפה למנכ"לית, במקביל לאישור מענק פרישה פוטנציאלי בגובה 3.4 מיליון שקלים, לקראת כניסתם האפשרית של שותפים חדשים. בתוך כך, פרויקט התשתית של הרכבת הקלה חיפה-נצרת עשה צעד משמעותי קדימה, לאחר שקבוצת אלקטרה, מנרב ואלסטום השלימו את הסגירה הפיננסית מול קונסורציום בראשות בנק לאומי למימון הפרויקט בהיקף של 9.6 מיליארד שקלים. בענף הקמעונאות והאנרגיה, קבוצת פז עדכנה כי תאפשר למשתמשי אפליקציית הנוחות שלה להמיר את הכסף הנצבר לקופונים לרכישת ביטקוין, נכס דיגיטלי שרשם היום ירידה של 2.33%.
המסחר במטבע חוץ התנהל תוך התחזקות קלה של המטבע האמריקאי, כאשר הדולר רשם עלייה של 0.24% ונסחר סביב רמה של 3.06 שקלים, בעוד השווקים הבינלאומיים ממתינים לאיתותים מצד הפדרל ריזרב. שוק הסחורות חווה טלטלה מסוימת, כאשר מחירי הנפט רשמו ירידה חדה. חוזה נפט ברנט צלל ב-2.47% לרמה של 83.75 דולרים לחבית. המגמה השלילית במחירי האנרגיה מיוחסת, בין היתר, להפוגה הזמנית בלחימה מול איראן, שהפחיתה במעט את פרמיית הסיכון הגיאופוליטית ואת החששות מזינוק אינפלציוני עקב התייקרות הדלקים.
מעבר לים, בורסות וול סטריט הציגו מגמה מעורבת בפתיחת יום המסחר, שהלכה והתגבשה לירידות במדדי הטכנולוגיה. בעוד מדד דאו ג'ונס 30 הצליח לטפס ב-0.77% בזכות דוחות חזקים של חברות מסורתיות, מדד S&P 500 השיל 0.23% ומדד נאסד"ק 100 נפל ב-1.81%. הלחץ הכבד בוול סטריט התרכז סביב ענקיות השבבים, כאשר חברות כמו מיקרון, אינטל ואנבידיה המשיכו לאבד גובה, דינמיקה שאפשרה לאפל לעקוף שוב את אנבידיה בשווי השוק. במקביל, עונת הדוחות סיפקה נקודות אור, כאשר קוקה קולה זינקה לאחר שעקפה את תחזיות ההכנסות והרווח, ובואינג הציגה צמיחה בהכנסות למרות הפסד מתואם עמוק מהצפוי, אשר הושפע מעיכובים בתוכנית מטוסי הנשיא של ארצות הברית.
במבט רחב יותר על אירועי המקרו החשובים של היום, תשומת הלב של המשקיעים העולמיים מופנית לוושינגטון. בכירי הפדרל ריזרב החלו היום את ישיבת המדיניות המוניטרית שתסתיים מחר בהחלטת הריבית השנייה תחת היושב ראש החדש קווין וורש. השווקים מתמחרים כעת הסתברות של קרוב ל-38% להעלאת ריבית כבר השבוע, על רקע העלייה במחירי האנרגיה בחודש החולף, והסתברות גבוהה עוד יותר להעלאה בחודש ספטמבר. בהמשך השבוע, השווקים יבחנו מקרוב אירועי מקרו מהותיים נוספים, בהם נתוני הצמיחה של הכלכלה האמריקאית לרבעון השני ומדד הליבה של הוצאות הצריכה הפרטית (Core PCE), המהווה מדד אינפלציה מועדף על הבנק המרכזי. בזירה הבינלאומית, הבנקים המרכזיים של אנגליה ויפן צפויים לפרסם גם הם את החלטות הריבית שלהם בימים הקרובים, כאשר ביפן נבחנת האפשרות להעלאות ריבית נוספות כדי לבלום את חולשת הין מול הדולר, לאחר שהמטבע המקומי נסחר לאחרונה סמוך לשפל של ארבעה עשורים.
