יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ננעל במגמה שלילית מתונה, כאשר המדדים המובילים נסוגו מערכם על רקע שילוב של לחצים מקומיים וסביבה גלובלית הממתינה לשבוע גדוש בדיווחי ענק ובחלטות מוניטריות. מדד תל אביב 35 רשם ירידה של 0.33% וננעל ברמה של 4,348.17 נקודות, בעוד המגזר הפיננסי ריכז עניין שלילי משמעותי. מדד תל אביב בנקים איבד 0.81% מערכו ונסגר ברמה של 8,748.65 נקודות, ומדד הביטוח רשם נסיגה של 0.68% לרמה של 10,884.94 נקודות. תמונה זו משקפת זהירות מצד המשקיעים המקומיים, שבחרה להוריד חשיפה לענפים הרגישים לשינויי ריבית ולמצב המקרו-כלכלי בפתח שבוע שבו הבנק המרכזי האמריקאי צפוי להשמיע את קולו.

אחד המאפיינים הבולטים של יום המסחר היה הנסיגה החדה במניות המגזר הביטחוני, אשר הובילה את המגמה השלילית במדדים הענפיים. מדד הביטחוניות נחלש בכ-3.6% על רקע הערכות בשוק לגבי התפתחויות גיאו-פוליטיות שעשויות להוביל לרגיעה מסוימת בגזרות השונות. מניית אירודרום בלטה בצניחה של כ-10%, בעוד ארית תעשיות איבדה 8% מערכה ומנועי בית שמש נסוגה ב-5.9%. אלביט מערכות, המניה המרכזית בסקטור, רשמה ירידה של כ-4.4% בהשפעת פערי ארביטראז' שליליים מול מחירה בניו יורק. התנודתיות הזו במניות הביטחוניות מגיעה לאחר תקופה של עליות חדות מתחילת השנה, מה שעשוי להעיד על מימושי רווחים לנוכח שינוי אפשרי בציפיות המשקיעים לגבי היקפי ההצטיידות העתידיים.

בניגוד למגמה הכללית, מניית איי.סי.אל רשמה זינוק מרשים של כ-7% ללא דיווח מהותי מצד החברה, תנועה שנתמכה בעלייה מקבילה במסחר המוקדם בוול סטריט. העלייה באיי.סי.אל משכה אחריה גם את החברה לישראל, שעלתה ב-8.6% והובילה את העליות במדד תל אביב 90. סקטורים נוספים שהפגינו עוצמה היו רשתות השיווק והאנרגיה, כאשר מניות כמו ריטיילורס ומשק אנרגיה רשמו עליות בולטות של מעל 6%. בתחום השבבים, חברת טאואר דיווחה על שיתוף פעולה לייצור מעגלים משולבים עבור חברת אקסירו האמריקאית, מהלך המדגיש את המשך הביקוש לטכנולוגיית הסיליקון-גרמניום של החברה הישראלית, אם כי המניה נסחרה בתנודתיות במהלך היום.

בשוק המט"ח והסחורות נרשמו תנודות משמעותיות שהשפיעו על הלך הרוח הכללי. השקל התחזק מול הדולר, שנסחר ברמה של 2.9753 שקלים, ירידה של כ-0.39%. היחלשות המטבע האמריקאי מוסברת בחלקה בהמתנה לשורת החלטות ריבית בעולם ובציפייה לנאום פאוול, שעשוי לרמוז על כיוון המדיניות המוניטרית בהמשך השנה. במקביל, מחיר נפט מסוג ברנט רשם עלייה של 2.43% לרמה של 101.54 דולר לחבית. העלייה במחירי האנרגיה מיוחסת למתיחות מתמשכת בנתיבי הסחר הימיים, ובמיוחד במצר הורמוז, מה שמעורר חששות מפני שיבושים בהיצע העולמי ותורם לעליות במניות האנרגיה המקומיות והבינלאומיות כאחד.

הזירה התאגידית המקומית סיפקה כותרת נוספת עם ההודעה על פרישתו של רונן יחזקאל, מנכ"ל בית זיקוק אשדוד, לאחר שנת כהונה אחת בלבד. על אף חוסר הוודאות הניהולי, מניית החברה הגיבה בעלייה של כ-3.1%. במישור הגלובלי, וול סטריט פתחה את שבוע המסחר בנטייה לירידות קלות של כ-0.15% בממוצע, כאשר המשקיעים ממתינים לדוחות הכספיים של ענקיות הטכנולוגיה. אינטל המשיכה לרכז עניין חיובי לאחר פרסום תוצאותיה בסוף השבוע האחרון, בעוד מגזר הצריכה הפרטית בארצות הברית הראה סימני חולשה ראשוניים. השילוב בין המגמה המעורבת מעבר לים לבין הלחצים הענפיים המקומיים הוביל את הבורסה בתל אביב לסיים את היום בטון זהיר ומאופק.