ריט 1 היא קרן ההשקעות בנדל"ן הראשונה והמובילה בישראל, המתמחה בהחזקה, ניהול והשבחה של נכסים מניבים בשימושים שונים ובהם משרדים, מסחר, לוגיסטיקה ותעשייה. שוק ההון המקומי מגיב בעניין רב למהלך הפיננסי החדש של החברה, אשר דיווחה לבורסה לניירות ערך בתל אביב על תוצאותיו המוצלחות של המכרז המוסדי לקראת הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ח'. הדיווח המיידי מלמד על ביקושים חזקים מצד משקיעים מסווגים, עובדה המעידה על האמון הגבוה שלו זוכה החברה מצד השחקנים המוסדיים הגדולים במשק ועל יכולתה לגייס הון בתנאים אטרקטיביים בסביבת הריבית הנוכחית.
במסגרת המכרז המוסדי שהתקיים ב-12 באוגוסט 2026, הוצעו למשקיעים המסווגים יחידות הכוללות כל אחת אלף שקלים ערך נקוב של אגרות חוב בדרך של מכרז על מחיר היחידה. ההיענות מצד השוק הייתה גבוהה משמעותית מהציפיות המוקדמות, כאשר במכרז התקבלו הזמנות בהיקף כספי כולל של כ-977 מיליון שקל. היקף ביקושים מרשים זה משקף את התיאבון הרב של גופים מוסדיים לנכסים מניבים ולאפיקי חוב איכותיים של חברות נדל"ן מבוססות המחזיקות בפורטוגל נכסים יציבים ומניבי דמי שכירות שוטפים לאורך זמן.
מתוך סך ההזמנות הגדול שהתקבל, בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת 335,000 יחידות במחיר של 1,148 שקל ליחידה, המהווה את מחיר הסגירה במכרז. מהלך זה מניב לחברה תמורה כספית ברוטו כוללת של כ-384.6 מיליון שקל, בכפוף לקבלת אישור סופי מעדכון דוח הדירוג של חברת אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות שפורסם בסמוך למועד המכרז. מחיר סגירה זה שנקבע מול המשקיעים המסווגים יהווה בפועל את מחיר המינימום במכרז הציבורי העתידי שמתכננת החברה לבצע לגבי אגרות החוב.
השלמת ההנפקה לציבור, ככל שתצא לפועל, מותנית בפרסום דוח הצעת מדף רשמי ובקבלת כל האישורים הנדרשים מהבורסה לניירות ערך ומחברת הדירוג. בהנהלת הקבוצה מדגישים כי נכון למועד דיווח זה אין ודאות מוחלטת באשר לביצוע ההנפקה לציבור בפועל, וכי תנאיה הסופיים, היקפה המדויק ומועדה ייקבעו בהתאם לתנאי השוק ולשיקול דעתם של מנהלי החברה. עם זאת, הצלחת השלב המוסדי מהווה אבן דרך מרכזית המבטיחה את יכולתה של הקבוצה לרתום מקורות מימון בהיקפים משמעותיים לצורך פעילותה השוטפת וחיזוק מבנה ההון שלה.
