אברא טכנולוגיות מידע היא חברה ציבורית הפועלת בענף שירותי הטכנולוגיה, התוכנה והאינטגרציה העסקית, ומספקת פתרונות רוחביים למגזר ה-B2B בישראל ומחוצה לה. החברה מתמחה באספקת מעטפת טכנולוגית מתקדמת לארגונים ולגופים מסחריים, תוך שהיא מבססת את מעמדה כאחת משחקניות המפתח בשוק ה-IT המקומי באמצעות צמיחה אורגנית ומהלכים אסטרטגיים משלימים. פעילותה השוטפת נועדה לרכז תחת קורת גג אחת את כל צורכי המחשוב, האוטומציה והמערכות הארגוניות עבור בסיס הלקוחות הרחב שלה, תוך התאמה מהירה לטרנדים הטכנולוגיים המשתנים בשוק הגלובלי והמקומי.
בהודעה דרמטית שפרסמה לבורסה לניירות ערך בתל אביב, מעדכנת החברה כי לאחר אישור דירקטוריון, היא התקשרה בהסכם מחייב לרכישת כלל פעילות השירותים של חברת אינג'יני היי איי בישראל, לצד חתימה במקביל על הסכם להפצה בלעדית של מוצרי החברה בשוק הישראלי. אינג'יני פיתחה פלטפורמה טכנולוגית מתקדמת לניהול העברת מידע ארגוני באמצעות סוכני בינה מלאכותית מבוססי AI, הכוללת יכולות אוטומציה ואינטגרציה מורכבות. נכון למועד הדיווח, הפלטפורמה משרתת כ-120 עד 150 לקוחות עסקיים פעילים במגזר ה-B2B בפיזור מגזרי רחב, עובדה המעניקה לאברא דריסת רגל מיידית ובסיס לקוחות איכותי להמשך צמיחה מואצת בתחום הבינה המלאכותית הארגונית.
מבנה העסקה מורכב משני נדבכים מרכזיים ומשלימים המעניקים לחברה שליטה מלאה בשרשרת הערך של המוצר המדובר. בנדבך הראשון, אברא רוכשת את הפעילות הכוללת את צבר ההזמנות הקיים, את חוזי האספקה מול הלקוחות, את כוח האדם המקצועי ואת הציוד המשמש את הפעילות השוטפת. בנדבך השני, במסגרת הסכם ההפצה הנלווה, הוענקה לחברה זכות להפצה בלעדית של מוצרי ושירותי אינג'יני ללקוחות בישראל, לצד זכות להפצה לא בלעדית ללקוחות מחוץ לישראל, תקופת ההתקשרות הראשונית נקבעה ל-12 שנים עם אופציה להארכה של 4 שנים נוספות בתנאים מוסכמים. על פי מתווה ההסכם, אינג'יני תהא זכאית לאחוזים ממחירי המחירון של המוצרים והשירותים אשר יופצו בפועל על ידי אברא.
התמורה הכספית בגין העסקה משקפת את הערך הכלכלי של הפעילות הנרכשת וכוללת רכיב ראשוני ובטוח לצד רכיב מותנה ביצועים. התמורה הראשונית הועמדה על סכום של כ-7.2 מיליון ש"ח אשר ישולם במועד השלמת העסקה, ונקבעה בהתאם לרווחיות הפעילות הנרכשת ולפי מכפילים מקובלים בשוק העסקאות הדומה. בנוסף לתמורה זו, תישאר תלויה ועומדת תמורה מותנית בסך של עד כ-7.8 מיליון ש"ח נוספים, אשר יועברו על פני תקופה של 30 חודשים בכפוף לעמידה של הפעילות ביעדים שנתית מוגדרים של קצב הכנסות חוזרות שנתי הידוע כ-ARR ושל מדדי רווחיות נדרשים. במסגרת ההסכמים ההדדיים, נכללו מצגים מקובלים, הוראות שיפוי ותניות אי-תחרות מחייבות מטעם אינג'יני ומייסדיה ביחס לפעילות הנרכשת.
מהלך עסקי זה משתלב היטב באסטרטגיית ההתרחבות של אברא, הרואה ברכישה זו פלטפורמה אינטגרלית להעמקת הפעילות העסקית וכניסה עוצמתית לעולמות סוכני ה-AI הארגוניים. השילוב בין מערך ההפצה הרחב של אברא לבין הטכנולוגיה המתקדמת של אינג'יני צפוי לייצר סינרגיה עסקית משמעותית ולחזק את מעמדה התחרותי של החברה מול הביקושים הגוברים לפתרונות אוטומציה חכמים במשק. הנהלת החברה מעריכה כי ניהול נכון של צבר הלקוחות הקיים לצד הרחבת מעגל המכירות תחת בלעדיות ארוכת טווח יתרומו באופן מהיר לתוצאותיה העסקיות ויצרו ערך מוסף ניכר למשקיעים ולשוק המקומי כולו.
