בורסת תל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר בנטייה לירידות שערים, כשהיא מושפעת מהטלטלה השלילית שנרשמה אמש בוול סטריט ומהנפילות החדות שנרשמות הבוקר בבורסות אסיה. נתון ה-FV מצביע כעת על ירידה צפויה של 0.38% בפתיחת מדד ת"א 35, בעוד שארביטראז' המניות הישראליות מעניק תמיכה מתונה עם פער חיובי של 0.22%. ביום המסחר האחרון סגרו המדדים המקומיים במגמה מעורבת, לאחר שהבורסה התנהלה מרבית שעות היום בטריטוריה החיובית. מדד ת"א 35 חתם בעלייה של 0.8% ברמה של 4,227.00 נקודות, בעוד מדד ת"א בנקים נחלש ב-1.08% ונקבע על 8,325.63 נקודות. מנגד, מדד ת"א ביטוח ושירותים פיננסיים רשם זינוק חד של 2.32% לרמה של 10,796.64 נקודות, כשהוא מוביל את העליות בסקטורים הפיננסים ומאזן חלקית את הלחץ בבנקים.
מעבר לים, האווירה בשווקים הגלובליים הפכה מתוחה וקודרת. המסחר במדדים בוול סטריט ננעל אמש בירידות חדות, כאשר מדד הנאסד"ק 100 צלל ב-1.87%, מדד ה-S&P 500 השיל 1.21% מערכו ומדד הדאו ג'ונס 30 נסוג ב-0.97%. לחץ המכירות בניו יורק הובל על ידי חברות הטכנולוגיה הגדולות, בעקבות דוחות כספיים שאיכזבו את המשקיעים והובילו לצניחה חדה של 14.52% במניית טסלה ושל 6.89% במניית אלפבית. המגמה השלילית בארצות הברית התרחבה הבוקר לבורסות אסיה, שם נרשמות נפילות שערים חדות במיוחד, כאשר מדד הקוספי בדרום קוריאה נופל ב-6%, מדד הניקיי היפני יורד ב-3.1%, ומדד ההאנג סנג בהונג קונג מאבד 1.3%. במסחר בחוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נרשמת כעת יציבות יחסית, כאשר החוזים על הנאסד"ק 100 יורדים ב-0.27%, החוזים על ה-S&P 500 נחלשים ב-0.05% והחוזים על הדאו ג'ונס עולים ב-0.04%. בגזרת המניות הדואליות, פער הארביטראז' החיובי צפוי לספק רוח גבית חלקית, כאשר מניית טאואר צפויה לקפוץ בכ-5% ואלביט מערכות עולה בפער חיובי של 1.5%, בעוד שמניות קמטק, נובה, טבע ונייס חוזרות עם פערי ארביטראז' שליליים שיעיבו על הפתיחה.
במוקדי התעניינות הגיאופוליטיים והמאקרו-כלכליים נרשמה הסלמה משמעותית המשפיעה ישירות על תמחור הסיכונים בשווקים. ארצות הברית ביצעה גל תקיפות נרחב נוסף באיראן, זה הלילה ה-13 ברציפות, במקביל לאיומים איראניים על הגברת הלחימה האזורית ושיבושים בנתיבי השיט במצר הורמוז ובמצר באב אל-מנדב. לצד המתיחות הצבאית, חששות מפני מלחמת סחר עולמית חזרו לקדמת הבמה לאחר שהממשל האמריקאי הודיע על הטלת מכסים חדשים בשיעור של 10% עד 12.5% על 60 שותפות סחר. ההתפתחויות הללו דחפו את מחירי האנרגיה לשיאים חדשים, ומחיר חבית נפט מסוג ברנט נסחר ברמה של 100.22 דולר. בשוק המט"ח המקומי, הדולר נהנה מביקושים כמטבע מקלט בטוח והתחזק לרמה של 3.0785 שקלים. בזירת המטבעות הדיגיטליים, מטבע הביטקוין נסחר ברמה של 65.2 אלף דולר.
המסחר בבורסת תל אביב יושפע היום משילוב של כוחות מנוגדים. מחד, הנפילות בשווקי אסיה, הירידות החדות בוול סטריט, זינוק מחירי הנפט והתחזקות הדולר מול השקל צפויים לייצר לחץ שלילי על המדדים המובילים. מאידך, פער הארביטראז' החיובי במניות הדואליות לצד החוסן שהפגין סקטור הביטוח ביום המסחר הקודם עשויים לספק בלימה מסוימת. המשקיעים בארץ יעקבו בדריכות אחר ההתפתחויות הביטחוניות והחלטות המדיניות בוושינגטון, לצד דוחות כספיים של חברות טכנולוגיה כמו אינטל שפרסמה תוצאות חזקות מהצפוי, אשר עשויות להשפיע ספציפית על מניות הסקטור המקומי לאורך יום המסחר.
