בורסת תל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר והשבוע במגמה חיובית, כשהיא שואבת עידוד מהסנטימנט הירוק השוטף את השווקים הגלובליים ומהמשך התחזקות המטבע המקומי. ה-FV מצביע בשעה זו על פלוס 0.46%, נתון המקבל גיבוי נוסף מצד פער ארביטראז' משוקלל חיובי של 0.17% במניות הדואליות המרכזיות. אתמול התאפיין המסחר באחוזת בית במגמה מעורבת בעלת נטייה ברורה לירידות לאורך מרבית שעות היום, אולם לקראת שלב הנעילה נרשם שינוי כיוון; מדד ת"א 35, שבילה חלק ניכר מהזמן בדשדוש, חתם בסופו של דבר בעלייה של 0.69% ברמה של 4,086.02 נקודות. מנגד, מדד ת"א בנקים-5 הפגין חולשה וסגר בירידה של 1.00% ברמה של 7,968.30 נקודות. המשקיעים המקומיים יפנו היום את תשומת ליבם גם למדד ת"א ביטוח ושירותים פיננסיים, וכן למניות ספציפיות כמו קמטק שחוזרת עם ארביטראז' חיובי של 3%, לעומת אורמת שנושאת פער שלילי של 1.9%. על פי שקלול מכלול הנתונים, אנו מעריכים כי השוק המקומי יפתח בעלייה, אך התנודתיות הגבוהה ברקע עשויה להוביל להתהפכות מהירה ככל שיתקדם יום המסחר.
הדחיפה המרכזית למגמה החיובית מגיעה מכיוון השווקים הגלובליים, אשר רשמו אמש עליות נאות מעבר לים בהובלת מגזר הטכנולוגיה. בוול סטריט ננעלו המדדים המרכזיים בירוק, כאשר מדד הנאסד"ק 100 טיפס ב-1.10% לרמה של 29,586.29 נקודות, מדד ה-S&P 500 הוסיף לערכו 0.38% ל-7,543.59 נקודות, ומדד הדאו ג'ונס 30 שמר על יציבות עם עלייה מזערית של 0.02% לרמה של 52,508.27 נקודות. האופטימיות הגלובלית מתעצמת הבוקר בבורסות אסיה, שם נרשמים זינוקים חדים במיוחד; מדד הקוספי בדרום קוריאה טס ב-7.65%, מדד הניקיי היפני מטפס ב-1.16%, ומדד האנג סנג בהונג קונג מוסיף 1.25%. החוזים העתידיים בניו יורק רושמים כעת עליות, ובראשם החוזים על הנאסד"ק שמטפסים ב-0.69%, מה שמספק רוח גבית יציבה לפעילי השוק בישראל לקראת פתיחת ספרי הפקודות ב-9:45.
בזירה הגיאופוליטית והמאקרו-כלכלית, המתיחות במפרץ הפרסי נותרת גבוהה מאוד אך השווקים מגיבים אליה ביציבות יחסית. אמש נכנס לתוקף המצור הימי המחודש של ארה"ב על נמלי איראן, ופיקוד המרכז האמריקאי השלים גל תקיפות שנמשך שבע שעות נגד עשרות מטרות צבאיות איראניות באזור מצר הורמוז. איראן הגיבה בשיגורים לעבר יעדים במפרץ ובצפון עיראק, אולם המשקיעים שואבים עידוד מסוים מכך שתוכנית המצור אינה פוגעת במעבר החופשי של שאר המדינות. מחירי האנרגיה מגיבים בעליות מתונות בלבד, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר בשער של 85.46 דולר לחבית. בשוק המט"ח המקומי נמשכת מגמת התחזקות השקל, והדולר נסחר בשער של 2.9926 שקלים. בזירת הקריפטו, הביטקוין מציג זינוק חדיש של 3.29% ונסחר סביב 64.8 אלף דולר.
במבט קדימה, הפוקוס המרכזי של המשקיעים בישראל מופנה לפרסום מדד המחירים לצרכן לחודש יוני, שצפוי להתפרסם הערב בשעה 18:30, מיד לאחר נעילת המסחר באחוזת בית. הנתון המקומי יתפרסם על רקע נתוני מאקרו חשובים מארה"ב, שם יפורסם היום מדד המחירים לצרכן, ויו"ר הפד החדש קווין וורש יפתח את עדותו הראשונה בפני הקונגרס. בנוסף, פעילי השוק יעקבו אחר נתוני התוצר הלאומי מסין, שהצביעו על צמיחה של 4.3% ברבעון השני. הצפי לפתיחה בתל אביב הוא חיובי, כאשר הזינוק בסקטור השבבים העולמי והחוזים הירוקים בוול-סטריט צפויים להוביל את המדדים המובילים לעליות שערים, אם כי המתיחות הביטחונית והציפייה למדד האינפלציה המקומי יכתיבו משנה זהירות בהמשך היום.
