יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ננעל במגמה שלילית מתונה, כאשר המדדים המרכזיים נסוגו מרמות השיא שנרשמו השבוע. מדד ת"א-35 איבד 0.5% מערכו ונסגר ברמה של 4,428.64 נקודות, בעוד שמדד ת"א בנקים רשם ירידה קלה של 0.22%. הסנטימנט בשוק הושפע משילוב של מימושי רווחים לאחר הראלי האחרון ודיווחים סותרים בנוגע להפסקת אש אפשרית בגזרה הלבנונית. בעוד שמקורות איראניים ופוליטיים בלבנון טענו כי הפוגה בלחימה תחל כבר הלילה ותימשך שבוע, גורמים ישראליים רשמיים הכחישו את הדברים, מה שהותיר את המשקיעים במצב של חוסר ודאות תפעולית ומדינית. עם זאת, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ המשיך לשדר אופטימיות בנוגע לסיום המערכה הצבאית מול איראן, ואף הצהיר על כוונתו לפתוח את מצר הורמוז לצמיתות, מהלך שתמך בחוזים העתידיים בוול סטריט שנסחרו סביב רמות הבסיס.

האירוע המרכזי וההיסטורי של היום התרחש בשוק המט"ח, כאשר השקל שבר את הרף הפסיכולוגי של 3 שקלים לדולר ונסחר ברמה של 2.998 שקלים. מדובר ברמת שפל עבור המטבע האמריקאי שלא נראתה מאז שנת 1995, והיא מבססת את מעמדו של השקל כאחד המטבעות החזקים בעולם השנה עם תשואה של מעל 20% מול הדולר. העוצמה של המטבע המקומי נובעת מהירידה החדה בפרמיית הסיכון של ישראל (CDS) עם התקרבות סיום העימותים, לצד זרימות הון מסיביות של גופים מוסדיים שמוכרים דולרים כדי לאזן את חשיפתם לעליות השערים בחו"ל. בעוד שהתחזקות זו מסייעת לבלימת האינפלציה, היא מעלה שאלות קשות בנוגע לכושר התחרות של היצואנים הישראלים והאפשרות להתערבות עתידית של בנק ישראל בשוק המט"ח או באמצעות הורדת ריבית מהירה יותר.

סקטור הפיננסים והביטוח, שהוביל את העליות בתקופה האחרונה, ריכז היום לחץ מכירות כבד. מדד הביטוח צנח ב-2.55%, כאשר מניית הראל בלטה לשלילה בעקבות מימוש מניות רחב היקף של בעלת השליטה, משפחת המבורגר, שמכרה מניות בשווי של כ-1.2 מיליארד שקל למוסדיים זרים. המהלך הגיע לאחר זינוק של מאות אחוזים במניה בשנה החולפת ונתפס על ידי השוק כאיתות למיצוי מסוים של המחירים בטווח הקצר. גם חברת מגדל ריכזה עניין על רקע גיוס אג"ח משמעותי שנועד לשפר את יחסי הון החברה לקראת חלוקת דיבידנד עתידית, אך נסחרה בדומה למגמה הענפית השלילית.

בתחום הנדל"ן והתשתיות נרשמה פעילות ערה סביב הנפקות וגיוסי הון. מניית דמרי איבדה כ-6% מערכה לאחר שהחברה השלימה גיוס הון של 370 מיליון שקל בהנחה משמעותית על מחיר השוק, מהלך שנועד להגדיל את שווי השוק שלה כדי להבטיח את הישארותה במדד ת"א-35 היוקרתי. מנגד, מדד האנרגיה הפגין חוסן יחסי ועלה בכ-0.6%, למרות ירידה קלה במחיר נפט מסוג ברנט שנסחר סביב 94.51 דולר לחבית. בזירה הכלכלית הרחבה, משרד האוצר דיווח על ירידה חדה בגירעון הממשלתי לרמה של 4.2% מהתוצר בסוף מרץ, הודות לזינוק של 24% בהכנסות ממסים שנבעו בעיקר מעסקאות אקזיט גדולות בענף ההייטק. נתונים אלו, לצד היציבות בוול סטריט, מספקים תשתית חיובית למשק הישראלי למרות התנודתיות היומית בבורסה.