יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב נחתם בירידות שערים כבדות ורוחביות, כאשר גלי ההדף מהשווקים בעולם ומשוקי החוב היכו בעוצמה בכל ענפי המשק. מדד תא35 הוביל את המגמה השלילית עם צניחה של 2.44%, בעוד מדד ת"א 125 נסוג ב-2.38% ומדד ת"א 90 נחתך ב-2.06%. הדריכות הרבה בקרב הפעילים והעלייה במפלס החרדה השתקפו היטב בשוק הנגזרים, שם מדד התנודתיות VTA35 קפץ ב-3.76%. הירידות החדות ניזונו משילוב של לחצים גיאופוליטיים מחודשים במזרח התיכון סביב מצר הורמוז, לצד זינוק בתשואות אגרות החוב הממשלתיות בארצות הברית שהגיעו לשיאים שלא נראו למעלה משני עשורים.
הסנטימנט השלילי לא פסח על אף ענף כמעט, כאשר מוקד הסערה התרכז בסקטור הפיננסים. מדד תא בנקים-5 נחלש ב-1.47% בלחץ מניות פועלים ולאומי, אך המכה הקשה ביותר נחתה על מדד תא ביטוח ושירותים פיננסיים, שקרס ב-4.17% והוביל את הירידות באחוזת בית. אל הטלטלה הכללית בשוקי האג"ח הצטרף דיווח שפגע ישירות בסנטימנט המוסדי, כאשר נתוני התשואות המסתמנים לחודש ספטמבר חשפו חולשה בקרנות ההשתלמות והגמל של איילון, הממקמים אותה בחלק התחתון של הטבלה למרות גיוסי ענק של כ-1.5 מיליארד שקל. הפיגור היחסי של איילון נבע מחשיפת יתר לשוק המקומי ולרכיב האג"ח הסחיר שנפגע מעליית התשואות החדה, מה שגרר פסימיות רחבה גם לגבי אלטשולר שחם פיננסים המצויה בהליך מכירה לווישור, בעלת השליטה באיילון, והקרין על ענף הביטוח כולו.
במקביל, מדדי הבורסה שרשמו תנודות חדות מעל 2% הציגו תמונה עגומה למדי: מדד ת"א טכנולוגיה צלל ב-3.54%, מדד ת"א ביומד איבד 2.99%, מדד ת"א נדל"ן נחתך ב-2.51% ומדד ת"א צמיחה נסוג ב-2.49%. מניות השבבים הדואליות ספגו גל מימושים כבד בראשות פריורטק, קמטק וטאואר, בעוד מניית יצרנית המצלמות לרחפנים נקסט ויז'ן המשיכה בצניחה חופשית של 9.85% על רקע מכירת הענק שביצעה קרן פידליטי. מנגד, ענף המזון שימש נקודת אור בודדת נגד המגמה הכללית, ורשם יציבות עם עליות בשופרסל ובשטראוס.
בזירת המט"ח והסחורות נרשמה נהירה של ממש לעבר נכסי מקלט. המטבע האמריקאי הפגין עוצמה מול המטבע המקומי, ושער דולר שקל טיפס ב-0.93%, כשהוא שואב עידוד מהתחזקות הדולר בעולם אל מול סל המטבעות ומהתרחבות פערי הריבית. בשוק הסחורות הבינלאומי חזרו מחירי האנרגיה לבעור, כאשר חוזי נפט מסוג ברנט עלו ב-0.92% וחצו מחדש את רף המאה דולר לחבית. הזינוק בנפט שב להזין את החששות מהתפרצות אינפלציונית עולמית שמקשה על בנקים מרכזיים להקל במדיניות המוניטרית, בעוד האווירה הדרוכה הפילה גם את שוק הקריפטו, שבו הביטקוין צנח ב-4.11%.
מעבר לים, יום המסחר במדדים בוול סטריט נפתח בירידות שערים רוחביות שהעמיקו את הלחץ על השווקים. מדד דאו ג'ונס 30 השיל 1.03%, מדד נאסד"ק 100 נחלש ב-0.66% ומדד S&P 500 איבד 0.56%. הסיפור המרכזי בארצות הברית נותר הזינוק בתשואת איגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים לשיא של 5.35% שלא נראה מאז 2002 — נתון שהקפיץ את מדד הפחד והכביד על תמחור המניות. ברקע עמדה חולשה בנתוני המאקרו, כולל צניחה במדד המשכנתאות השבועי בארצות הברית והמתנה דרוכה לפרוטוקולים של הפדרל ריזרב, לצד חששות פיסקליים מעמיקים באירופה סביב הגירעון התופח בצרפת שהפיל את האירו לשפל. מחירי אנרגיה מאמירים, תשואות חוב מרקיעות שחקים וסנטימנט מוסדי מעורער יצרו יחד מפגש כוחות שצבע את תל אביב וניו יורק באדום עמוק.
