בורסת תל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר בנטייה שלילית קלה ובאווירה דרוכה, כשהיא מושפעת מפער ארביטראז' משוקלל שלילי של מינוס 0.23% ומ-FV אדום של מינוס 0.03%. נתוני פתיחה אלו מגיעים בהמשך ליום מסחר שהתאפיין אתמול בירידות שערים ובדשדוש לאורך שעות הפעילות, בניגוד מובהק למגמת השיאים שנרשמה מעבר לים. בסיום יום המסחר אתמול, מדד ת"א 35 נחלש ב-0.59% לרמה של 4,198.81 נקודות, מדד ת"א 125 איבד 0.87% לרמה של 4,028.10 נקודות, ומדד ת"א בנקים-5 הוביל את הירידות עם נסיגה חדה של 1.95% לרמה של 8,691.61 נקודות. מדד ת"א ביטוח ריכז עניין רב כחלק מהלחץ הכללי בסקטור הפיננסים המקומי, לצד מדד הביטחוניות שצלל בעקבות מימוש מניות ענק בנקסט ויז'ן. בגזרת המניות הדואליות צפוי לחץ שלילי שיכביד על המדדים המובילים: מניות השבבים קמטק וטאואר חוזרות עם פערים שליליים בולטים, ולצידן פאלו אלטו ונייס שרושמות פערים שליליים של מעל 1%. כזכור, ביום שישי שקדם לפתיחת השבוע לא התקיים מסחר, ואילו השבוע המסחר מתנהל במתכונת מלאה וננעל בשעה 17:30.
הרוח הנגדית בפתיחה המקומית עומדת בניגוד מסוים לעוצמה שהפגינה אמש וול סטריט, שם ננעלו המדדים המרכזיים בשיאים חדשים של כל הזמנים בהובלת ענקיות הטכנולוגיה ומניות השבבים והבינה המלאכותית. מדד ה-S&P 500 טיפס אמש ב-0.58% לרמה של 7,818.93 נקודות, מדד דאו ג'ונס 30 עלה ב-0.49% לרמה של 51,521.28 נקודות, ומדד נאסד"ק 100 הוסיף 0.48% לרמה של 31,224.47 נקודות. עם זאת, אנליסטים בגולדמן זאקס ובשווקים מזהירים כי ה-S&P 500 מתנתק ממצבו האמיתי של השוק ומציג רוחב שוק חלש, כאשר רוב המניות שאינן קשורות לבינה מלאכותית מציגות ביצועי חסר ואף נסחרות בטריטוריה דובית. הבוקר, החוזים העתידיים בניו יורק מצביעים על יציבות סביב רמות הבסיס עם נטייה מעורבת: החוזים על ה-S&P 500 עולים ב-0.07%, החוזים על נאסד"ק 100 נחלשים ב-0.01%, והחוזים על הדאו ג'ונס יורדים ב-0.10%. בבורסות אסיה מתנהל המסחר במגמה שלילית ברובו: מדד קוספי בסיאול יורד ב-1.16%, מדד הניקיי 225 בטוקיו נחלש ב-0.76% לרמה של 70,148.00 נקודות, ומדד האנג סאנג בהונג קונג מאבד 0.68%, בעוד בסין לא מתקיים מסחר בשל יום חג.
בזירה הגיאופוליטית והביטחונית במזרח התיכון, מפלס המתיחות מזנק ומרכז דריכות עולמית גבוהה סביב נתיבי השיט והגרעין האיראני. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי-די ואנס, הבהיר כי תנאי הסף להסכם שיביא לסיום המלחמה הוא צמצום משמעותי וממשי ביכולות העשרת האורניום של איראן, והזהיר כי הפעילות הצבאית עשויה להתגבר לאחר בחירות האמצע בארה"ב לאור דחיית ההצעה האיראנית האחרונה. במקביל, דיווחים הצביעו על התגברות חדה בתקיפות של משמרות המהפכה נגד מכליות נפט במצר הורמוז, לצד דיווחי החות'ים על תקיפת בסיס סעודי ושיגור טילים לעבר נמל התעופה הבין-לאומי בעדן. בגזרה המקומית, ציון שלוש שנים לפרוץ המלחמה מלווה בדריכות ביטחונית גבוהה בכלל הגזרות. ההסלמה במצר הורמוז דוחפת מעלה את מחירי האנרגיה: חבית נפט מסוג ברנט נסחרת הבוקר בעלייה ועומדת על שער של 101.64 דולר. בשוק המטבע המקומי, שער הדולר מול השקל עומד על 3.0484 שקלים, בעוד בזירת המטבעות הדיגיטליים הביטקוין נחלש ונסחר סביב שער מצומצם של 84.1 אלף דולר.
בגזרת המאקרו העולמית, מוקד תשומת הלב של המשקיעים יופנה הערב לפרסום הפרוטוקולים מישיבת הריבית האחרונה של הפדרל ריזרב (FOMC Minutes). מסמך זה צפוי לספק תובנות מעמיקות לגבי עמדות בכירי הבנק המרכזי סביב האינפלציה, שוק העבודה וקצב תוואי הריבית העתידי לקראת החלטת הריבית בסוף אוקטובר. בנוסף, יתפרסמו בארצות הברית נתוני האשראי הצרכני ודוח מלאי הנפט השבועי, אשר צפוי לרכז עניין מיוחד על רקע המתיחות הגוברת סביב הובלת הנפט במפרץ. השילוב של פערי ארביטראז' שליליים במניות הדואליות המובילות, חולשה במדדי אסיה, מחירי נפט שחזרו לחצות את רף 101 הדולרים והמתיחות הביטחונית הגואה, צפוי להמשיך להכתיב סנטימנט זהיר והססני לאורך יום המסחר בבורסה המקומית.
