בורסת תל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר בנטייה חיובית מתונה ובאווירה דרוכה, כשהיא נתמכת בפער ארביטראז' משוקלל חיובי של 0.15% וב-FV של פלוס 0.22%. אתמול התאפיין יום המסחר המקומי בתנודתיות ניכרת ובירידות שערים במרבית המדדים, כאשר המגמה המעורבת פיצלה את השוק: מדד ת"א 35 הצליח לחתום בעלייה קלה של 0.13% לרמה של 4,223.74 נקודות, אך מדד ת"א 125 נחלש ב-0.21% ל-4,063.58 נקודות ומדד ת"א בנקים-5 איבד 0.67% לרמה של 8,864.74 נקודות. מדד ת"א ביטוח ריכז עניין רב כחלק ממוקד הלחץ בסקטור הפיננסי, בעוד מניות הנדל"ן והבנייה ספגו ירידות חדות על רקע סביבת התשואות המאמירה וההערכות לעיכוב בתוואי הורדות הריבית. כזכור, ביום שישי שקדם לפתיחת השבוע לא התקיים מסחר, ואתמול שבה הבורסה לשגרת פעילות מלאה הננעלת בשעה 17:30. בגזרת המניות הדואליות צפויה הבוקר תמיכה מתונה: פורמולה מערכות חוזרת עם פער חיובי של מעל 4%, טאואר עם פלוס 2% וטבע עם פלוס 1%, בעוד אלביט מערכות חוזרת עם פער שלילי של כ-2.2% שימתן מעט את המדד המוביל.
הסנטימנט העולמי נשען הבוקר על שיאים מחודשים בוול סטריט, שם ננעל אמש יום המסחר הראשון של השבוע בעליות שערים מרשימות בהובלת מניות ענקיות הטכנולוגיה, וזאת למרות המשך הטיפוס בתשואות איגרות החוב. מדד נאסד"ק 100 זינק אמש ב-0.87% לרמה של 31,076.44 נקודות וקבע שיא כל הזמנים חדש, מדד ה-S&P 500 טיפס ב-0.66% לרמה של 7,773.95 נקודות וננעל במרחק נגיעה משיאו ההיסטורי, ומדד דאו ג'ונס 30 הוסיף 0.18% לרמה של 51,267.90 נקודות. הבוקר, החוזים העתידיים בניו יורק מוסיפים להיסחר בעליות קלות של 0.10% עד 0.13% לרוחב כלל המדדים. באסיה מתנהל המסחר במגמה מעורבת: מדד הניקיי 225 בטוקיו עולה ב-0.94% לרמה של 70,602.00 נקודות ומדד האנג סאנג בהונג קונג מתקדם ב-0.61%, בעוד מדד קוספי בסיאול יורד ב-1.21% ומדד שנגחאי סגור בשל יום חג לאומי בסין.
בזירה הגיאופוליטית והביטחונית במזרח התיכון, מפלס המתיחות מוסיף לרכז דריכות עולמית גבוהה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לתקרית החמורה בטיסת פליי דובאי וציין כי הוא מעריך שאיראן עומדת מאחורי ניסיון הפיגוע. במקביל, דיווחים הצביעו על פינוי בהול של מפציצים אמריקניים מבסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה בעקבות התרעה מודיעינית על מזימה של משמרות המהפכה לבצע מתקפת רחפנים נרחבת, בעוד הקואליציה בראשות סעודיה עדכנה על מבצע צבאי נרחב נגד החות'ים במחוז חודידה בתימן. בגזרה המקומית, הפלסטינים דיווחו על הצתת בית בכפר בורקה מזרחית לרמאללה, לצד ציון שלוש שנים לאירועי השבעה באוקטובר ודריכות ביטחונית גבוהה. בשוק האנרגיה, מחיר חבית נפט מסוג ברנט נסחר הבוקר סביב 100.90 דולר. בשוק המטבע, שער הדולר מול השקל נסחר ביציבות ועומד על 3.0570 שקלים, בעוד בזירת הנכסים הדיגיטליים הביטקוין נסחר סביב 85.6 אלף דולר.
בגזרת המאקרו העולמית, יומן האירועים היום שקט יחסית ואינו כולל אירועים בעלי דירוג חשיבות עליון (רמה 3), כאשר עיני הפעילים בעולם נשואות לקראת פרסום הפרוטוקולים מישיבת הריבית האחרונה של הפדרל ריזרב בהמשך השבוע ונתוני מאזן הסחר של ארה"ב. השווקים מתמחרים כעת הסתברות נמוכה של כ-24% בלבד להעלאת ריבית נוספת בארצות הברית בסוף אוקטובר, מה שמעניק תמיכה לסנטימנט במניות הטכנולוגיה הגלובליות. עם זאת, תשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות השוהות ברמות שיא היסטוריות ממשיכות להעיב על סקטור הנדל"ן המקומי והפיננסים. השילוב בין המומנטום החיובי בוול סטריט, פערי הארביטראז' הירוקים וה-FV התומך, לבין הדריכות הביטחונית המתמשכת, צפוי להכתיב את מהלך המסחר לאורך כל שעות הפעילות בבורסה המקומית.
