בורסת תל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר באווירה חיובית זהירה, כשהיא מקבלת רוח גבית מפער ארביטראז' משוקלל חיובי של 0.66% ומ-FV העומד על פלוס 0.33%. נתוני פתיחה אלו מגיעים בהמשך ליום מסחר שהתנהל אתמול במגמה מעורבת; בשעות הבוקר הראשונות נרשמו עליות שערים רוחביות בכל המדדים, אולם בהמשך היום התהפכה המגמה ומדד ת"א 35 לצד מדד הבנקים עברו לירידות. בסיום המסחר אמש, מדד ת"א 35 שמר על יציבות עם עלייה מזערית של 0.02% לרמה של 4,221.94 נקודות, מדד ת"א 125 טיפס ב-0.17% לרמה של 4,084.27 נקודות, ואילו מדד ת"א בנקים-5 נחלש ב-0.11% וננעל ברמה של 8,969.85 נקודות. מדד ת"א ביטוח ימשיך לרכז עניין רב ויהווה ברומטר מרכזי למצב הרוח בסקטור הפיננסי המקומי. בגזרת המניות הדואליות צפויה הבוקר תמיכה מורגשת, בייחוד מענקיות השבבים והטכנולוגיה, כאשר קמטק, נובה, טאואר וטבע חוזרות עם פערים חיוביים שידחפו את המדדים בפתיחה. יש לציין כי המסחר מתנהל השבוע במתכונת מקוצרת לרגל חול המועד סוכות, והנעילה תתקיים כבר בשעה 14:25, בעוד ביום שישי שקדם לחג לא התקיים מסחר כלל.
האופטימיות הזהירה בשוק המקומי נשענת על תפנית דרמטית שנרשמה אמש בציפיות הריבית בארצות הברית, לאחר שנשיא הפדרל ריזרב בניו יורק ציין כי אין דחיפות בהעלאת ריבית נוספת. דבריו הובילו לנסיגה בתשואות איגרות החוב הממשלתיות האמריקאיות, כאשר התשואה ל-10 שנים ירדה לכ-5.24% וההסתברות להעלאת ריבית באוקטובר נחתכה מ-70% אל מתחת ל-50%. התפתחות זו סייעה למדדים המובילים בניו יורק למחוק את מרבית הירידות התוך-יומיות: מדד נאסד"ק 100 עלה ב-0.21% ל-30,339.33 נקודות, מדד ה-S&P 500 השיל 0.17% ל-7,670.84 נקודות, ומדד דאו ג'ונס 30 ירד ב-0.26% ל-51,349.92 נקודות. הבוקר, החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בעליות קלות: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.38%, על S&P 500 ב-0.22% ועל נאסד"ק ב-0.10%. באסיה נרשמת מגמה מעורבת עם נטייה חיובית, בהובלת מדד הניקיי 225 היפני שמזנק ב-2.04% לרמה של 66,818.00 נקודות, בעוד מדד שנגחאי עולה ב-0.21%, מדד האנג סאנג מוסיף 0.09% ומדד קוספי בסיאול נחלש ב-0.39%.
בזירה הגיאופוליטית והביטחונית, נמשכת הדריכות הגבוהה סביב המזרח התיכון, אם כי נרשמו גם מסרים מרגיעים. ראש הממשלה קיים הערכת מצב ונפגש לעדכון ביטחוני עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד, אשר הבהיר בתום הפגישה כי אין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה וכי צה"ל ערוך היטב. במקביל, שר החוץ האמריקאי הבהיר לראש ממשלת לבנון את הצורך בפירוק חיזבאללה מנשקו כחלק ממסגרת לשלום בר-קיימא, בעוד צבא ארצות הברית השלים את נסיגתו מהבסיסים האחרונים בעיראק. בזירת האנרגיה, החששות משיבושי אספקה התמתנו מעט בעקבות דיווחים על התאוששות תפעולית בהיקפי יצוא הנפט של ערב הסעודית במסופיה המרכזיים. חבית נפט מסוג ברנט נסחרת הבוקר ברמה של 96.37 דולר. בשוק המטבע, שער הדולר מול השקל נסחר ביציבות סביב 3.0688 שקלים. בזירת הקריפטו, הביטקוין שומר על יציבות סביב שער של 83.2 אלף דולר.
בגזרת המאקרו העולמית, המשקיעים נושאים עיניים לשורת נתוני מפתח שעשויים להכריע את תוואי הריבית. במוקד יעמוד היום פרסום מדד מחירי ההוצאה לצריכה פרטית (PCE) לחודש אוגוסט בארצות הברית – מדד האינפלציה המועדף על הבנק המרכזי – לצד נתוני מדד התעסוקה של ADP לחברות הפרטיות, המהווה אינדיקטור מקדים לקראת דוח התעסוקה הרשמי שיפורסם ביום שישי. נתונים אלו יחדדו האם הכלכלה האמריקאית ממשיכה לשמור על קצב צמיחה יציב או שמא הלחצים האינפלציוניים מתמתנים בקצב הרצוי. השילוב של פערי ארביטראז' חיוביים, ירידה בציפיות להעלאת ריבית מעבר לים וחוזים ירוקים בניו יורק, לצד הדריכות הביטחונית, צפוי להכתיב את כיוון הפעילות בבורסה המקומית לאורך יום המסחר המקוצר.
