בורסת תל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר בנטייה שלילית מתונה ובאווירה דרוכה, כשהיא מושפעת מהנעילה האדומה אמש בוול סטריט, פערי ארביטראז' מעיבים וסביבת תשואות אג"ח מאמירה בעולם. אתמול התנהלה הבורסה המקומית במגמה שלילית לאורך כל שעות היום וחתמה את פתיחת שבוע חול המועד בירידות שערים: מדד ת"א 35 איבד 0.49% לרמה של 4,221.26 נקודות, מדד ת"א 125 נחלש ב-0.57% לרמה של 4,077.21 נקודות, ומדד ת"א בנקים-5 ירד ב-0.50% לרמה של 8,979.55 נקודות. מדד ת"א ביטוח ריכז אף הוא עניין לשלילה כחלק מהחולשה הכללית בסקטור הפיננסי. הבוקר, פער הארביטראז' המשוקלל עומד על מינוס 0.06%, וה-FV תומך בפתיחה שלילית עם נתון של מינוס 0.35%. בגזרת הדואליות, מניות כמו נייס, אלביט מערכות ואורמת טכנולוגיות צפויות להכביד, בעוד פאלו אלטו ונובה ינסו לבלום את הלחצים. כזכור, ביום שישי שקדם לחג סוכות א' לא התקיים מסחר, והשבוע הפעילות מתנהלת במתכונת מקוצרת של חול המועד עד השעה 14:25, גורם המצמצם את חלון הזמן של הפעילים לתגובה ומגביר את הרגישות לתנודות מעבר לים.

הסנטימנט השלילי מעבר לים נתמך בירידות שערים רוחביות שנרשמו אמש בניו יורק, בעיקר עקב הזינוק בתשואות האג"ח הממשלתיות בארצות הברית והתגברות החששות מאינפלציה דביקה שתחייב את הפדרל ריזרב להמשיך להעלות ריבית. מדד נאסד"ק 100 הוביל את הירידות עם נסיגה של 1.08% לרמה של 30,276.81 נקודות, מדד ה-S&P 500 איבד 0.77% לרמה של 7,683.69 נקודות, ומדד דאו ג'ונס 30 נחלש ב-0.67% לרמה של 51,481.51 נקודות. במקביל, תשואת איגרת החוב האמריקאית ל-10 שנים זינקה לשיא רב-שנתי סביב 5.24%, והתשואה ל-30 שנה חצתה את רף ה-5.55%. הבוקר, החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על המשך נטייה אדומה: החוזים על נאסד"ק 100 יורדים ב-0.46%, על ה-S&P 500 נחלשים ב-0.27%, ועל הדאו ג'ונס מאבדים 0.22%. באסיה מתנהל המסחר במגמה שלילית ברובו, כאשר מדד הניקיי 225 ביפן מאבד 1.31%, מדד האנג סאנג יורד ב-1.01% ומדד קוספי בסיאול משיל 0.88%, בעוד מדד שנגחאי עולה קלות ב-0.08%. ענקית האופנה שיין צנחה ביותר מ-12% בעקבות פגיעה ברווחיותה כתוצאה מהתייקרות מחירי ההובלה והדלק עקב המלחמה במזרח התיכון.

בזירה הגיאופוליטית והביטחונית, המתיחות האזורית מוסיפה לרכז דריכות רבה ולהקרין על תמחור הסיכון. דיווחים הצביעו על אפשרות למתווה אמריקאי מול טהראן של הקלה בסנקציות ושחרור כספים תמורת ויתורים ממשיים בתוכנית הגרעין, אך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכחיש זאת מכל וכל והבהיר כי לא הציע לאיראנים דבר. מנגד, שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו התריע כי איראן איימה לפגוע בנכסים אמריקאיים, תוך שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י טען כי ארצו הציגה פתרון שלום אם הצד השני מעוניין בכך. במקביל, בגזרה המקומית הופעלו התרעות בשומרון בחשד לחדירה בחוות מגנזי, אך פיקוד העורף עדכן בהמשך כי הוסר החשש לאירוע ביטחוני. המתיחות המתמשכת בנתיבי השיט במצר הורמוז והחיכוך בין ערב הסעודית לחות'ים מוסיפים להחזיק את מחירי האנרגיה ברמה גבוהה: חבית נפט מסוג ברנט נסחרת הבוקר בשער של 99.80 דולר.

בשוק המטבע, שער הדולר מול השקל עומד על 3.0778 שקלים, רמה המשקפת את התחזקות המטבע האמריקאי בעולם והרחבת פערי התשואות, אם כי נרשמה התמתנות קלה לעומת רמות השיא של 3.08 שקלים שנרשמו אתמול. בזירת המטבעות הדיגיטליים, הביטקוין נסחר ביציבות יחסית סביב שער מצומצם של 83.1 אלף דולר, כשהוא מתקשה לפתח מומנטום חיובי תחת לחץ התשואות העולות. בזירת המאקרו להיום, המשקיעים בעולם ובישראל דרוכים לקראת פרסום מדדי אמון הצרכנים בארצות הברית ומדדי מחירי הבתים של קייס-שילר, המובילים שבוע עמוס במיוחד שיכלול מחר את מדד מחירי ההוצאה לצריכה פרטית (PCE) וביום שישי את דוח התעסוקה האמריקאי לחודש ספטמבר. נתונים אלו צפויים להכתיב האם הפדרל ריזרב יעלה את הריבית בישיבתו בסוף אוקטובר (הסתברות המתומחרת כעת במעל 70%), ובהתאם לכך ימשיכו להשפיע על התנהלות הבורסה המקומית לאורך יום המסחר המקוצר.