חברת ישראל קנדה מלונות בע"מ דיווחה כי דירקטוריון החברה נתן את אישורו לביצוע הקצאה פרטית משמעותית של מניות. ההקצאה הפרטית מיועדת לגוף מוסדי מוביל מקבוצת מיטב בית השקעות בע"מ, אשר מוגדר כמשקיע המנוי בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך משנת 1968. ההקצאה, שבוצעה תחת הכותרת של "תקנות הקצאה פרטית", קובעת כי החברה תקצה למשקיעה כמות אדירה של 69,565,217 מניות רגילות ללא ערך נקוב. מחיר ההקצאה נקבע על 1.15 שקלים חדשים למניה אחת, נתון המשקף תמורה כוללת ומשמעותית של כ-80 מיליון שקלים חדשים שיועברו ישירות לקופת החברה.
הגוף הרוכש המדויק מאחורי ההשקעה הוא "מיטב גמל ופנסיה סל מניות ישראל", הפועל כגוף מוסדי תחת מטריית קבוצת מיטב. טרם ההקצאה, כפי שנמסר לחברה, המשקיעה לא נחשבה כבעלת עניין בחברה, אולם בעקבות השלמת המהלך, תהפוך מיטב לבעלת עניין מובהקת וצד מעוניין כהגדרתו בחוק החברות משנת 1999. המניות שיוקצו יעניקו למיטב זכויות שוות לחלוטין לשאר המניות הרגילות הקיימות, לרבות הזכות להצביע באסיפות כלליות, לקבל דיבידנדים עתידיים ולהשתתף בחלוקת עודפי רכוש במקרה של פירוק החברה. בהנחת ביצוע ההקצאה המיידית, המניות המוקצות יהוו כ-7.19 אחוזים מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, או כ-7.08 אחוזים בחישוב של דילול מלא.
התמורה להקצאה נקבעה תוך משא ומתן ישיר בין הנהלת החברה ויועציה לבין הגוף המוסדי. סכום של 1.15 שקלים למניה משקף הבעת אמון מצד המשקיעה, שכן במועד קבלת ההחלטה בדירקטוריון, בסוף יום המסחר של השמיני לספטמבר 2026, מחיר כל מניה רגילה של החברה בבורסה עמד על 1.058 שקלים בלבד. משמעות הדבר היא שמחיר השוק היה נמוך בכ-8 אחוזים ממחיר המניה שנקבע בהקצאה הפרטית. הוסכם כי המניות ירשמו רשמית על שם חברת מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ, בסמוך לאחר קבלת אישור הבורסה ומוגבלת בזמן עד לשמיני באוקטובר 2026. התנאי המתלה היחיד להשלמת העסקה הוא קבלת אישור הבורסה לרישום המניות החדשות למסחר.
ההקצאה כפופה למגבלות מכירה חוזרת נוקשות המעוגנות בחוק. על פי סעיף 15ג לחוק ניירות ערך, על המשקיעה חלה "תקופת חסימה מוחלטת" של שישה חודשים מיום ההקצאה, בה נאסר עליה להציע את המניות תוך כדי המסחר בבורסה. לאחר תום החצי שנה, נכנסת לתוקף "תקופת טפטוף" בת שישה רבעונים עוקבים. במהלך תקופת הטפטוף, מוטלות מגבלות הדרגתיות המונעות מכירת מניות בכמות העולה על הממוצע היומי של שמונת השבועות הקודמים להצעה, או כמות העולה על 1 אחוז מהון החברה המונפק והנפרע בכל רבעון. הוראות חסימה אלו חלות גם על מניות שיירכשו מהמשקיעה שלא דרך המסחר הרגיל בבורסה בתקופות האמורות.
טרם ההקצאה, הון המניות של החברה עמד על 898,309,233 מניות מונפקות. לאחר ההשלמה, יזנק ההון ל-967,874,450 מניות מונפקות ונפרעות, או 982,075,759 מניות בדילול מלא בהתחשב בכתבי אופציה. טבלת בעלי העניין מציגה כי בעלת השליטה המרכזית, "ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ", תחזיק ב-47.77 אחוזים בדילול מלא לאחר ההקצאה. בעלי עניין מהותיים נוספים כוללים את ראובן אלקס שיחזיק 8.38 אחוזים, מנורה מבטחים שתחזיק כ-13.76 אחוזים דרך קופות נוסטרו וסל מניות, והראל השקעות שתחזיק 7.16 אחוזים בדילול מלא. המשקיעה מיטב תתייצב על 9.22 אחוזים מזכויות ההצבעה. הציבור הרחב צפוי להחזיק ב-10.27 אחוזים ממניות החברה לאחר המהלך. החברה מבהירה בדיווח החתום על ידי יאיר קציר, סמנכ"ל הכספים, וטוני קליין, יועץ ומזכיר החברה, כי למיטב ידיעתה לא קיימים כל הסכמים סודיים בנוגע למכירה או זכויות הצבעה מעבר למפורט.
