בורסת תל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר באווירה חיובית, כשהיא נתמכת בפער ארביטראז' משוקלל של פלוס 0.36% וב-FV המצביע על פלוס 0.3%. המדדים המקומיים מגיעים ליום זה לאחר שאתמול ננעלו במגמה חיובית קלה, בתום יום מסחר שבו שהו רוב הזמן בטריטוריה השלילית עד להיפוך מגמה שהתרחש בשעתיים האחרונות. מדד ת"א 35 סגר בפלוס 0.11% ומדד הבנקים התחזק ב-0.28%. העליות אתמול נתמכו בזינוק של 2% במדד הביטוח ושל 1.4% במדד התקשורת, לצד קפיצה של כ-2% בסקטור הביומד. מנגד, מדד הקלינטק בלט לשלילה ואיבד 1.6%. המניות הדואליות צפויות לספק רוח גבית משמעותית לפתיחה, כאשר טאואר חוזרת עם פער חיובי בולט של 2.8%, ולצידה נובה עם פער חיובי של 1.3% ותאת טכנולוגיות שמוסיפה כ-2%. מאידך, אורמת טכנולוגיות צפויה להעיק על המדדים עם פער שלילי של 2.8%, ולצידה קמטק ופאלו אלטו שחוזרות בטריטוריה שלילית קלה.
מעבר לים, המסחר בוול סטריט ננעל אמש בשינויים קלים בלבד ובהססנות, כאשר מדד הדאו ג'ונס איבד 0.2%, מדד הנאסד"ק ירד ב-0.1% ומדד ה-S&P 500 ננעל ללא שינוי. האווירה הושפעה מפרסום מדד ה-PCE שעלה ביולי ב-0.2% וקבע קצב אינפלציה שנתי של 3.7%, נתון שמשאיר את הפדרל ריזרב בעמדה ניצית לקראת החלטות הריבית הבאות. עם זאת, התמונה השתנתה לחלוטין במסחר המאוחר בעקבות דוחות כספיים מרשימים של ענקיות הטכנולוגיה, שהפיגו את החששות מבועה בתחום הבינה המלאכותית. חברת אנבידיה הציגה הכנסות שיא של 96.2 מיליארד דולר ורווח למניה של 2.22 דולר, שניהם הרבה מעבר לתחזיות, וסיפקה תחזית חזקה שהקפיצה את מנייתה ביותר מ-4%. גם סיילספורס הפתיעה לטובה עם זינוק של 13% במסחר המאוחר לאחר עקיפת תחזיות. נתונים אלו מזניקים הבוקר את החוזים העתידיים בניו יורק, כאשר החוזים על הנאסד"ק מטפסים ב-0.8%, ומושכים גם את הבורסות באסיה למגמה מעורבת עם נטייה לעליות, בהובלת מדד הקוספי שקופץ ב-1.5% ומדד שנגחאי שעולה ב-0.6%.
הזירה הגיאופוליטית והכלכלית מספקת גם היא רוח גבית חלקית לשווקים, במיוחד לאור המגעים הדיפלומטיים במזרח התיכון בין איראן, קטאר ועומאן, שמעוררים תקוות לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז ולהקלה בשיבושי האספקה. התפתחות זו הובילה לירידות במחירי האנרגיה, כאשר מחיר חבית נפט מסוג ברנט נסוג ל-87.24 דולר ומחיר נפט מסוג WTI ירד ל-81.67 דולר. בשוק המט"ח המקומי נרשמת יציבות, ושער הדולר עומד על 2.967 שקלים. בזירת האג"ח האמריקאית, השוק מגיב בלחץ חרף ניסיונות משרד האוצר להכפיל את הרכישות החוזרות כדי לבלום את עליית התשואות, כאשר התשואה ל-10 שנים נסחרת ברמה של 4.656% והתשואה ל-30 שנה עומדת על 5.183%.
הצפי ליום המסחר בתל אביב חיובי, כאשר המשקיעים ישאבו עידוד מהדחיפה של חוזי וול סטריט וההקלה בגזרת הנפט. המסחר המקומי יושפע היום גם מעונת הדוחות הנמצאת בעיצומה, כשהשוק יעכל תוצאות קוטביות כגון הזינוק ברווחי הראל השקעות מול ההפסדים שהציגה קבוצת אשטרום, דוחות חיוביים של פרטנר ומחלבות גד, והזמנות חדשות שקיבלה ג'ין טכנולוגיות. השילוב בין התמיכה הטכנולוגית הגלובלית להמשך הרגיעה היחסית במזרח התיכון אמור לספק סביבה נוחה לעליות שערים באחוזת בית, תוך מעקב אחר התבססות מגמת ההיפוך שהחלה אתמול לקראת נעילת המסחר.
