בנק לאומי לישראל בע"מ, מהמוסדות הפיננסיים המרכזיים והמובילים במערכת הבנקאית בישראל, פרסם את תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת מדף שהתקיימה באוגוסט 2026 במסגרת הרחבת סדרות נסחרות והנפקת סדרה חדשה. המהלך כלל הצעה לציבור של אגרות חוב מסדרה 187 ומסדרה 188 וכן ניירות ערך מסחריים מסדרה 14, תוך שיתוף פעולה רחב מצד משקיעים מסווגים וגופים מוסדיים בשוק ההון המקומי. התמורות והתוצאות של המכרזים שהתקיימו משקפים את הפעילות הענפה ואת יכולת הגיוס של הבנק בתנאי השוק הנוכחיים.
במסגרת המכרז לרכישת יחידות סדרה 187, שהתקיים ביום שני ה-17 באוגוסט 2026, נתקבלו עשרות הזמנות בהיקפים ניכרים אשר הביאו להקצאה מלאה של כלל היחידות שהוצעו. המחיר האחיד שנקבע במכרז זה עמד על 1,037.5 ש"ח ליחידה, כאשר עיקר ההזמנות הגיעו מצד משקיעים מסווגים שעמדו בהתחייבויותיהם המוקדמות. באופן דומה, במכרז לרכישת יחידות סדרה 188 נרשמה היענות ערה שהובילה לקביעת מחיר אחיד של 1,036 ש"ח ליחידה ולהקצאה מלאה של כלל היחידות המתוכננות לציבור ולמשקיעים המסווגים.
לצד אגרות החוב, הבנק ביצע גם הנפקה של ניירות ערך מסחריים מסדרה 14 במתכונת של סדרה חדשה. במכרז זה נקבע שיעור מרווח שנתי אחיד מעל ריבית בנק ישראל העומד על 0.02%, כאשר ההזמנות שהתקבלו נענו במלואן ועמדו בכל דרישות סף ההחזקות הנדרשות על פי הנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב. היקפי הביקוש הגבוהים בכל שלוש הסדרות מדגישים את הנזילות הגבוהה ואת האמון שלו זוכים הנכסים של הבנק בקרב השחקנים המרכזיים בשוק.
מבחינת ההיבטים הפיננסיים והמיסוייים של ההנפקה, אגרות החוב מסדרה 187 ומסדרה 188 הונפקו מעל לערכן המתואם ולפיכך ללא ניכיון, בעוד ניירות הערך המסחריים מסדרה 14 הונפקו בערכם הנקוב ללא ניכיון. בסופו של תהליך, התמורה המיידית ברוטו שנתקבלה בקופת הבנק במסגרת ההצעה לציבור מסתכמת בסך כולל של כ-5,274,357 אלפי ש"ח. נתונים אלו ממחישים את עוצמתו של הבנק ואת יכולתו להוביל מהלכי גיוס הון משמעותיים בהיקפים של מיליארדי שקלים ביעילות גבוהה ובתנאים אטרקטיביים.
