או.פי.סי אנרגיה גייסה סכום משמעותי של 600 מיליון שקל ברוטו במסגרת הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה, סדרה ה', על בסיס דוח הצעת מדף שפרסמה החברה. חברת או.פי.סי אנרגיה פועלת בתחום ייצור והפקת חשמל ומנוהלת על ידי גיורא אלמוגי כמנכ"ל וכאנה ברנשטיין כסמנכ"לית כספים. ההנפקה, אשר לא הובטחה מראש בחיתום, משכה אליה עניין רב בקרב משקיעים מסווגים וגופים מוסדיים בשוק ההון הישראלי, והסתיימה בהצלחה מלאה עם הקצאה של מלוא היחידות שהוצעו למכירה במכרז. מהלך זה מעיד על האמון הגבוה שיש לשוק בתוכניות העסקיות של החברה וביכולתה לגייס הון בתנאי שוק משתנים לטובת פעילותה השוטפת ומימון יוזמותיה העסקיות.
המכרז המוסדי והציבורי התקיים ביום שני, 17 באוגוסט 2026, ורישום ההזמנות בו נסגר בשעות הצהריים המוקדמות לאחר היענות ערה של משקיעים. לקראת המכרז ניתנה לחברה התחייבות מוקדמת ומשמעותית מצד משקיעים מסווגים, אשר התחייבו מראש להגיש הזמנות לרכישת 600,000 יחידות, סכום המהווה כ-87.69 אחוזים מכלל היחידות שהוצעו לציבור במסגרת ההנפקה. במסגרת המכרז עצמו התקבלו בסך הכל 49 בקשות לרכישת מלוא כמות היחידות שהובטחה מראש. תוצאות המכרז שיקפו ביקוש ער ומשקפות את תנאי השוק המאפשרים לחברות בעלות פרופיל פיננסי יציב לגייס הון משמעותי ישירות מציבור המשקיעים והגופים המוסדיים בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
שיעור הריבית השנתית שנקבע בסופו של דבר במכרז עבור אגרות החוב עמד על 4.56 אחוזים, שהוא שיעור הריבית המרבי שנקבע מראש במסגרת תנאי הצעת המדף. כתוצאה מכך, שיעור הריבית החצי שנתית הנגזר ממנו הינו 2.28 אחוזים, בעוד ששיעור הריבית עבור תקופת הריבית הראשונה והמקוצרת חושב בהתאם להוראות הספציפיות בדוח הצעת המדף ועומד על כ-2.40712 אחוזים. אגרות החוב של הסדרה החדשה הונפקו ללא ניכיון, כך שסך התמורה הברוטו שהתקבלה בקופת החברה בגין כלל הבקשות שנענו במלואן מסתכמת בערך נקוב של 600 מיליון שקל בגין הקצאת 600,000 יחידות אגרות חוב בסדרה ה'.
ניתוח מבנה ההזמנות במכרז מלמד על פיזור מדויק של הביקושים בין המשקיעים המוסדיים והמסווגים השונים שהשתתפו בהליך ההנפקה. מתוך סך הבקשות, 39 הזמנות שבהן ננקב שיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית שנקבע בסופו של דבר במכרז נענו במלואן על ידי החברה. בנוסף לכך, 10 הזמנות נוספות שבהן ננקב שיעור ריבית השווה בדיוק לשיעור הריבית שנקבע במכרז נענו אף הן במלואן. שיתוף הפעולה הרחב של גורמים אלו מבטיח כי ההנפקה עמדה בהצלחה בכל הדרישות הקבועות בתקנון ובהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב, לרבות עמידה בכללי הפיזור המזערי ושווי החזקות הציבור הנדרשים לחברות ציבוריות נסחרות.
התשלום הראשון של הריבית למחזיקי אגרות החוב החדשות צפוי להיות משולם בגין תקופה ייעודית המתחילה ביום הסליקה הראשון העוקב ליום המכרז, והיא תסתיים ביום האחרון שלפני מועד תשלום הריבית הראשון, המוגדר ליום 24 בפברואר 2027. חישוב הריבית לתקופה זו יבוצע על בסיס מספר הימים בפועל ובחלוקה לפי שנה בת 365 ימים, בהתאם למקובל בניירות ערך מסוג זה. הנהלת החברה הודתה עם סיום ההנפקה לציבור המשקיעים ולגופים המוסדיים על היענותם הגבוהה להצעה, והביעה שביעות רצון מהשלמת המהלך הפיננסי שצפוי לתמוך בהמשך הפעילות העסקית של הקבוצה בשוק האנרגיה.
