בורסת תל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר באווירה שלילית, כשהיא מושפעת מהנעשה מעבר לים ומפער ארביטראז' משוקלל של מינוס 0.55% במניות הדואליות. טאואר צפויה לרדת בכ-3% ונייס לאבד כ-2%. המדדים המקומיים מגיעים הבוקר לאחר שאתמול ננעלו במגמה שלילית, כאשר מדד ת"א 35 סגר בירידה של 0.67% ברמה של 4,174.52 נקודות. רוב שעות היום נסחר המדד בטריטוריה החיובית, אך עבר לירידות בשעתיים האחרונות למסחר. מדד ת"א בנקים-5 בלט לשלילה כשסגר בירידה חדה של 2.60% לרמה של 8,638.20 נקודות, לאחר שנסחר בירידה לאורך כל שעות הפעילות. חולשת הבנקים מיוחסת בשוק לחששות מפני הפחתות ריבית קרובות שעלולות לפגוע במרווחי האשראי, וכן לזינוק של 72% בהוצאות להפסדי אשראי של חמשת הבנקים ברבעון השני. מנגד, מדד ת"א ביטוח הפגין אתמול חסינות וסיים את היום בעלייה של 0.2%. המסחר המקומי יושפע היום גם מעונת הדוחות, כאשר חברות כמו מטריקס, מור, מבנה, אלוני חץ וביג צפויות לפרסם את תוצאותיהן הכספיות.
מעבר לים, בורסות וול סטריט ננעלו אמש בירידות שערים המשליכות ישירות על הסנטימנט הבוקר. מדד ה-S&P 500 ירד ב-0.52% לרמה של 7,745.06 נקודות, מדד הנאסד"ק 100 נחלש ב-0.17% ל-29,995.38 נקודות, ומדד הדאו ג'ונס 30 השיל 0.51% לרמה של 53,459.78 נקודות. הלחץ על שוקי המניות העולמיים נובע במידה רבה מהעלייה במפלס הסיכון ובחששות האינפלציוניים, אשר דחפו את תשואות איגרות החוב הממשלתיות בארצות הברית לשיאים חדשים. התשואה לאיגרת ל-30 שנה חצתה את רף ה-5.3%, הרמה הגבוהה ביותר מאז יוני 2007, בעוד התשואה לעשר שנים טיפסה ל-4.72%. המגמה השלילית נמשכת גם הבוקר בחוזים העתידיים בניו יורק, כאשר החוזים על הנאסד"ק 100 יורדים ב-0.73% והחוזים על ה-S&P 500 נסוגים ב-0.40%. האווירה המתוחה מקרינה בעוצמה על בורסות אסיה, שבהן בולט במיוחד מדד הניקיי 225 היפני עם ירידה חדה של 2.11%. בזירת המאקרו, לא צפויים להתפרסם היום נתונים מהותיים בארץ או בעולם, והמשקיעים ממתינים לפרסום הפרוטוקול של פגישת ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב מחר בערב, בניסיון לדלות רמזים על תוואי המדיניות המוניטרית.
הרקע הגיאופוליטי מעיב אף הוא על שוקי ההון ותורם לאווירת הירידות המסמנת את פתיחת יום המסחר. המתיחות באזורנו החריפה משמעותית בעקבות איומיו של הנשיא טראמפ להפציץ את עומאן, במקביל לדיווחים כי איראן שוקלת לעבור ממדיניות של מגננה להתקפה. הסלמה זו מתרחשת עם פקיעתה הרשמית של הפסקת האש בת ה-60 יום שנכללה במזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. התפתחויות אלו מזניקות את מחירי האנרגיה, ומחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד הבוקר על 91.57 דולר. בשוק המטבעות המקומי, שער הדולר מול השקל נסחר ברמה של 2.9765 שקלים, לאחר שאתמול הפגין השקל תנודתיות גבוהה סביב רף ה-2.95 בטרם נחלש שוב בעקבות החדשות הביטחוניות. בשוק הקריפטו, הביטקוין נסחר ברמה של 64.2 אלף דולר. הפעילים בבורסת תל אביב יצטרכו לנווט היום בין הלחצים החיצוניים הכבדים, עליות התשואות בארצות הברית, והאיום הביטחוני המתמשך במזרח התיכון, גורמים המכתיבים סביבת מסחר זהירה ודרוכה.
