יום המסחר בבורסת תל אביב ננעל במגמה שלילית מובהקת, כאשר ברקע משקיעים מגיבים לשורת דיווחים עסקיים וכן לאירועים ביטחוניים ומדיניים המקרינים על הסנטימנט הכללי. במרכז המסחר המקומי, מדד תא35 השיל מערכו 0.67%. לצד המדד המוביל, תשומת לב רבה הופנתה למדדים הענפיים. מדד תא בנקים רשם ירידה חדה של 2.60%, בעוד שמדד תא ביטוח סיים את היום בירידה קלה של 0.23%. מתוך שאר המדדים בבורסה המקומית, בלטו במיוחד אלה שרשמו תנועות חדות של מעל ל-2%, בהם מדד ת"א-90 שנפל ב-2.68% ומדד ת"א-נדל"ן שצלל ב-3.09%.
המומנטום השלילי במניות הבנקים הושפע ישירות מפרסום הדוחות הכספיים לרבעון השני, ובפרט אלו של בנק מזרחי טפחות שהציג רווח נקי של 1.43 מיליארד שקלים, המהווה ירידה קלה של 1.6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ברקע לירידות במגזר הפיננסי עומד גם זינוק של 72% בהוצאות להפסדי אשראי של חמשת הבנקים הגדולים, אשר הסתכמו ב-711 מיליון שקלים. הגידול החד מיוחס במידה רבה לאשראי הנדיב שהועמד לקבלנים ולענף הנדל"ן בתקופה שבה קצב מכירת הדירות מאט. במקביל, פעילים בשוק ההון מצביעים על חזרתו של החשש מפני הפחתות ריבית קרובות, לאחר שמדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה ביסס אינפלציה שנתית של 1.5% בלבד, נתון הנמצא מתחת לאמצע יעד בנק ישראל ועשוי להוביל לפגיעה במרווחי האשראי של הבנקים.
בזירת המניות הבודדות ניכרה שונות רבה. מניות כמו טאואר ונקסט ויז'ן זכו לביקושים נאים ורשמו עליות של 7.11% ו-7.20% בהתאמה. מנגד, חברות דוגמת אלקטרה נדל"ן ואקונרג'י הובילו את מגמת המימושים עם צלילות חדות של 8.67% ו-6.73% בהתאמה, תוך שהן מכבידות על המדדים הרלוונטיים.
בגזרת המטבע המקומי נרשמה תנודתיות במהלך שעות המסחר. בשעות הבוקר הפגין השקל עוצמה והתחזק מול הדולר לרמה של כ-2.95 שקלים, נתון שסימן חודש של התאוששות עבור המטבע המקומי אל מול סל המטבעות. עם זאת, לקראת שעת הנעילה חל היפוך מגמה מתון, והצמד דולר שקל נחלש ב-0.4% ונקבע על רמה של 2.96 שקלים.
מעבר לים, מדדים וול סטריט פתחו את המסחר במגמה מעורבת. מדד הדאו ג'ונס רשם ירידה של 0.36% ומדד ה-S&P 500 השיל 0.13%, בעוד שמדד הנאסד"ק רשם עלייה קלה של 0.15%. המשקיעים בוחנים את נתוני המקרו, כאשר תשומת הלב הופנתה למדד הייצור של ניו יורק (Empire State Manufacturing) שזינק היום לרמה של 20.6 נקודות, נתון גבוה משמעותית מהתחזיות המוקדמות שעמדו על 10.6 נקודות. במקביל, שוק הסחורות רשם עליות קלות, כאשר מחירו של נפט מסוג ברנט נסחר סביב 89.26 דולרים לחבית ונפט מסוג WTI נסחר תמורת 82.74 דולרים לחבית.
התנועות בשווקים התרחשו גם על רקע סביבה גיאופוליטית מתוחה ורבת אירועים. בזירה האיראנית, סוכנות הידיעות תסנים ציטטה בכיר איראני שהצהיר בראיון לרויטרס כי טהרן החליטה לעבור ממדיניות הגנתית למדיניות של התקפה מלאה. לדבריו, איראן אף הציבה דדליין של מספר שבועות ליישום מלא של מזכר הבנות מול ארצות הברית. במקביל, גורם מדיני התייחס לפגישה ארוכה שנערכה בין ראש הממשלה נתניהו לג'ארד קושנר. במהלך הפגישה נחשפו פרטים משמעותיים אודות פעילות ארגון חמאס ואפיקי המימון שהוא מקבל מטורקיה. השניים דנו בהסכמות לפיהן לא יתאפשר כל שיקום של רצועת עזה ללא פירוק מלא של חמאס מנשקו והעברתו להשמדה תחת פיקוח. בנוסף, הודגש הצורך בשימור חופש הפעולה של צה"ל, המשך מדיניות הסיכולים והכרחיות ביצוע פעולות סניטציה למניעת התפשטות מגפות ברצועה. האיתותים מגזרת האשראי, אי-הוודאות המוניטרית וההתפתחויות הביטחוניות חברו יחד ליום שהתאפיין בזהירות עמוקה מצד המשקיעים.
