אברות תעשיות בע"מ היא שחקנית תעשייתית בולטת הפועלת בזירה המקומית והבינלאומית, ומתמקדת באספקת פתרונות מתקדמים לתשתיות, קווי צנרת ומערכות הובלה לתעשייה ולחקלאות. לאורך שנים ארוכות, החברה ביססה את מעמדה כמנוע מרכזי בפרויקטים תשתיתיים רחבי היקף באמצעות ייצור אספקת מוצרים העומדים בתווי התקן המחמירים ביותר בשוק. לצד הפעילות הענפה בישראל, החברה ניהלה פעילות גלובלית עסקית שכללה בין היתר החזקות ושיתופי פעולה באירופה, ובכלל זה שליטה משותפת בחברות פלדרי ופלדקס הטכנולוגיות באיטליה. כחלק מהאסטרטגיה העסקית השוטפת של הנהלת החברה, הכוללת בחינה מתמדת של כדאיות ההשקעות, ניהול הסיכונים ומיקוד משאבים בפעילויות בעלות פוטנציאל התשואה הגבוה ביותר לבעלי המניות, נבחנים מעת לעת אפיקים שונים לשיפור מבנה ההון והתזרימי של הקבוצה. במסגרת זו, קיבלה לאחרונה הנהלת החברה את ההחלטה האסטרטגית לצאת באופן מלא מפעילות החברות המוחזקות באיטליה, מהלך שצפוי להשפיע לдобה על המאזן המאוחד ולשחרר משאבים כספיים משמעותיים שישמשו את החברה להמשך צמיחה ופיתוח העסקי בשווקי הליבה שלה.
הדיווח הדרמטי שהועבר לבורסה ולרשות ניירות הערך חושף כי אברות התקשרה בהסכם מחייב למכירת מלוא החזקותיה בחברות האיטלקיות פלדרי ופלדקס טכנולוגיות, המהוות חמישים אחוזים מהונן המונפק והנפרע של החברות המוחזקות, לידי השותפה בחברות חברת BMB. המהלך מסמן למעשה את סיומה של שותפות ארוכת שנים ומאפשר לאברות לחסל לחלוטין את החזקותיה במבנה העסקי הנוכחי באיטליה תוך הסרת כלל ההתקשרויות המשפטיות והתפעוליות הקשורות לשותפות זו. התמורה הכוללת בגין מכירת מלוא החזקות החברה עומדת על מיליון ומאתיים אלף יורו שיוזרמו לקופת החברה עם השלמת העסקה. מעבר לתמורה הישירה בגין המניות, ההסכם מורה כי הרוכשת התחייבה לגרום לחברות המוחזקות להשיב לאברות סכום נוסף של שלש מאות שבעים חמש אלף יורו בגין החזר הלוואות בעלים שהעמידה החברה לחברות המוחזקות במהלך תקופת הפעילות המשותפת. נוסף על מרכיבים פיננסיים אלו, הוסכם בין הצדדים כי מכונה חדשה לייצור מוצרי פלדקס, אשר בה השקיעה פלדרי כמיליון ומאה אלף יורו, תועבר בחזרה לידי אברות בישראל, למעט חלקים מסוימים בה שיישארו רכוש החברות המוחזקות באיטליה, מה שמעניק לחברה נכס יצרני בעל ערך מוסף גבוה לפעילותה המקומית.
מבחינה חשבונאית ופיננסית, העסקה צפויה לייצר עבור אברות רווח הוני משמעותי לפני מס בסך של כחצי מיליון יורו, לצד תזרים מזומנים נקי וישיר בהיקף של מיליון ומאתיים אלף יורו שייכנסו לקופת החברה. עם זאת, השלמת העסקה אינה מיידית והיא כפופה למספר תנאים מתלים מקובלים בעסקאות מסוג זה, הכוללים בין היתר תשלום מקדמה בשיעור של שישים אחוזים מהתמורה המלאה שתופקד בידי נאמן במועד שנקבע מראש, רכישת פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה מתאימה, וכן הענקת כתבי ויתור ושיפוי הדדיים בין כלל הצדדים המעורבים. במידה וכל התנאים המתלים יתמכו ויקוימו כנדרש, העסקה צפויה להגיע לכדי השלמה סופית לא יאוחר מיום שנים עשר באוקטובר 2026. במקרה שבו מי מהצדדים לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות המוגדרות בהסכם, נקבע מנגנון הגנה לפיו ההסכם יבוטל והצד הנפגע יהיה זכאי לפיצוי מוסכם בגובה סכום המקדמה. הנהלת החברה מדגישה בדיווחיה כי למועד הנוכחי אין ודאות מוחלטת בדבר התקיימותם של כל התנאים המתלים או לכך שהעסקה תושלם במלואה ובמועדים שנקבעו, שכן מדובר במידע צופה פני עתיד הכפוף בין היתר לגורמי סיכון שונים המאפיינים פעילות בינלאומית מורכבת.
