חברת סופרגז פאוור היא אחת השחקניות הוותיקות והמובילות במשק האנרגיה הישראלי הפועלת מאז שנת 1953. החברה משרתת מאות אלפי לקוחות פרטיים ואלפי לקוחות עסקיים בתחומי הגז הביתי והתעשייתי. בשנים האחרונות ביצעה החברה קפיצת מדרגה משמעותית עם כניסתה לשוק אספקת החשמל לצרכנים ביתיים והקמת מוקד ניוד ארצי שהביא להצטרפות עשרות אלפי לקוחות חדשים. מנגד קרן אלומה בניהולם של אורי יוגב מולי רבינא ויאיר הירש פועלת כקרן תשתיות סחירה המתמקדת בנכסים בשלים בתחומי התקשורת האנרגיה הירוקה ואיכות הסביבה במטרה להשיא ערך באמצעות השבחה תפעולית וסינרגיות.
הבוקר דיווחו שתי החברות על חתימת הסכם מחייב במסגרתו תרכוש קרן אלומה את מלוא פעילות הגז הטבעי והקוגנרציה של סופרגז תמורת סכום העולה על 400 מיליון שקל. המתווה הפיננסי של העסקה כולל תשלום מיידי של 281 מיליון שקל במועד ההשלמה בתוספת כ-11 מיליון שקל לכיסוי חוב פיננסי נטו. יתרת התשלום בגובה 114 מיליון שקל תשולם על ידי אלומה בתום 24 חודשים ותובטח בביטחונות מתאימים. עבור סופרגז מדובר במהלך המייצר רווח ותזרים משמעותי של כ-25 מיליון שקל וצפוי לחזק את מבנה ההון של החברה ולאפשר צמצום חובות.
הפעילות הנרכשת על ידי אלומה כוללת מערך אספקה מקיף של גז טבעי למפעלי תעשייה באמצעות קווי חלוקה וגז דחוס וכן אספקה ליותר מ-1,000 אוטובוסים ומשאיות בישראל. בנוסף עוברת לידי הקרן פעילות ניהול והפעלה של תחנות קוגנרציה (ייצור משולב של חשמל וחום) בהיקף פעיל של כ-33 מגה וואט לצד צבר פרויקטים עתידי בהיקף דומה. דניאל ספיר מנכ"ל סופרגז פאוור הסביר כי המכירה תואמת את האסטרטגיה להתמקד בתחומי הגפ"מ ואספקת החשמל שהם פעילויות מוכוונות לקוח קצה. לדבריו העסקה תתמוך בהאצת הצמיחה בתחומי הליבה שבהם החברה כבר ממוצבת כשחקנית מובילה.
מבחינת קרן אלומה הרכישה מהווה נדבך מרכזי בבניית זרוע האנרגיה של הקרן ומספקת לה בסיס איכותי עם תזרים מבוסס חוזים ארוכי טווח. המהלך משלים סינרגטית את פעילות חברת אסקו שבבעלות הקרן העוסקת בהתייעלות אנרגטית. יאיר הירש מנכ"ל קרן אלומה ציין כי העסקה היא אבן דרך משמעותית במיצוב הקרן כשחקן מוביל בשוק האנרגיה בישראל עם פוטנציאל השבחה תפעולי משמעותי בנכסי התשתית הנרכשים.
במקביל למימוש נכסי הגז הטבעי סופרגז ממשיכה להרחיב את אחיזתה בשוק הצרכני וחתמה לאחרונה על מזכר הבנות לרכישת 50% מחברת ניין (Nine) המשווקת מותגים בינלאומיים של מוצרים מבוססים גז תמורת כ-30 מיליון שקל. מהלכים אלו יחד עם פירעון האשראי הצפוי מהתמורה בעסקת אלומה מסמנים את פניה החדשות של סופרגז פאוור כחברה הממוקדת בשירות לקוחות ובאספקת אנרגיה קמעונאית בזמן שאלומה הופכת לאחת מבעלות התשתיות האנרגטיות המשמעותיות במשק הישראלי.
