בורסת תל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר במגמה שלילית, כשהיא נתונה ללחץ מצד פער ארביטראז' משוקלל של מינוס 0.27% וצפי הפתיחה המצביע על ירידה של 0.26% במדד ת"א 35. תמונת פתיחה זו מגיעה כהמשך ישיר להתנהלות המדדים בישראל אתמול, שהתאפיינה בדשדוש ועצבנות והסתיימה במגמה מעורבת. בסיום יום המסחר הקודם רשם מדד ת"א 35 ירידה של 0.29%, ומדד ת"א בנקים בלט לשלילה עם ירידה חדה יותר של 1.3%. גם מדד ת"א ביטוח סיים את יום המסחר הקודם בטריטוריה האדומה עם ירידה של כ-0.8%. בזירת המניות הבודדות בלטו אתמול מניות הקלינטק, דוגמת נופר אנרג'י ודוראל אנרגיה, שקפצו בעקבות דוחות כספיים חיוביים. מנגד, מניות נטו מלינדה וארית תעשיות רשמו ירידות על רקע דוחות חלשים והודעות על חלוקת דיבידנד למרות השחיקה ברווחים, ואליהן הצטרפה בסט קבוצה שירדה בשל הודעה על בדיקת אי-סדרים כספיים.
האווירה המקומית מושפעת מהנעילה השלילית בוול סטריט אמש, שם המדדים המובילים ספגו הפסדים למרות הניסיונות של משרד האוצר האמריקאי להרגיע את שוק האג"ח. מדד הדאו ג'ונס ירד ב-1.32%, מדד ה-S&P 500 נחלש ב-0.87%, ומדד הנאסד"ק 100 איבד 0.72% מערכו. הבוקר, החוזים העתידיים בניו יורק מסמנים התאוששות קלה ועליות מתונות. מגמה מעורבת מאפיינת הבוקר את המסחר באסיה, שמושפע מנתוני מאקרו שהצביעו על עליית האינפלציה ביפן לרמה של 1.9% בחודש יולי, מה שעשוי להוביל את הבנק המרכזי במדינה להעלאת ריבית נוספת בחודש הבא. שוק המטבעות הדיגיטליים מרכז עניין רב, כאשר הביטקוין מזנק ב-8.25% ונסחר סביב 75.1 אלף דולר, כשהוא מקבל תמיכה מהתבטאויות פוליטיות בארצות הברית ומסגירת פוזיציות חסר.
בזירה הגיאופוליטית והביטחונית, האירועים במזרח התיכון ממשיכים להכתיב את רמת הסיכון. בזירה הצפונית, מערכת הביטחון מזהה היערכות של גורמי הטרור בלבנון להחרפת הפעולות נגד כוחות צה"ל, והשקט היחסי מוגדר כמתעתע. במקביל, כוחות הביטחון סיכלו ניסיון פיגוע במרחב ג'נין. המתיחות במפרץ הפרסי מקבלת תפנית כאשר מתברר כי הצבא האמריקאי פתח נתיב שיט חשאי במצר הורמוז, המאפשר העברה יומית של מיליוני חביות נפט במטרה לעקוף את החסימות ולשמור על יציבות שוק האנרגיה. מהלך זה מביא לכך שמחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד הבוקר על 93.26 דולר ושומר על יציבות יחסית. בשוק המט"ח המקומי, הדולר נסחר בשער של 3.00 שקלים.
שילוב הגורמים של פתיחה חזויה שלילית על בסיס פערי הארביטראז' וה-FV, לצד התנודתיות שראינו בבורסה המקומית אמש, מציבים את השוק המקומי בנקודת פתיחה זהירה. המשקיעים בתל אביב יצטרכו לתמרן בין חולשת הסקטור הבנקאי והפיננסי בישראל לבין ההתאוששות הקלה בחוזים העתידיים בארצות הברית. כל אלו מלווים בדריכות ביטחונית גבוהה ובהמתנה להתפתחויות בזירת המאקרו העולמית, כאשר עיני המשקיעים נשואות גם להמשך עונת הדוחות הכספיים המקומית שמייצרת תנועות ערות במניות השורה השנייה והשלישית.
