Odysight.ai Inc., חברה הפועלת מרמת גן ומפתחת מערכות ניטור חזותי וחיזוי תחזוקה מבוססות בינה מלאכותית עבור תשתיות ורכיבים קריטיים בסביבות עבודה מורכבות, דיווחה היום על תמחור הנפקה ציבורית של מניות רגילות בהיקף של 11 מיליון דולר בברוטו. החברה תנפיק במסגרת המהלך 3,437,500 מניות רגילות במחיר של 3.20 דולר למניה, כאשר כל המניות בהנפקה זו נמכרות ישירות על ידי החברה עצמה. נוסף על כך, החברה העניקה לחתם הראשי של ההנפקה, חברת רוט קפיטל פרטנרס, אופציה לתקופה של 30 יום לרכישת עד 515,625 מניות רגילות נוספות המהוות 15 אחוזים מסך המניות שנמכרו בהנפקה, באותו מחיר הנפקה וללא עמלות החיתום.
מהלך הגיוס כולל גם הבעת אמון מצד נושאי משרה ובעלי עניין בולטים בחברה, בהם בן עמי גולדוסר, יו"ר דירקטוריון החברה, וכן מורי ארקין ובעלי מניות קיימים נוספים, אשר בחרו לרכוש מניות במסגרת ההנפקה הציבורית באותו מחיר למניה ובשтоות תנאים שניתנו ליתר הרוכשים בשוק. הנהלת החברה ציינה כי ההכנסות נטו מהנפקת המניות מיועדות לממן באופן ישיר את פעילות המחקר והפיתוח, להאיץ את תהליכי המכירות והשיווק לרבות פעילויות להרחבת הפעילות המסחרית בהיקפים רחבים, וכן לשימוש כהון חוזר ולצרכים תאגידיים שוטפים אחרים של הפעילות.
ההנפקה הציבורית מנוהלת בלעדית על ידי חברת רוט קפיטל פרטנרס המשמשת כמנהלת ספר הביקושים היחידה, כאשר סגירת העסקה והשלמת ההנפקה צפויות סביב ה-21 באוגוסט 2026, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים בשווקים הציבוריים. תהליך הגיוס הנוכחי מבוצע מכוח תשקיף מדף תקף שהוגש רשמית לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) בחודש פברואר 2026, וזכה לאישור רשמי מטעם הרגולטור בארצות הברית.
פתרונות הניטור החזותי והתחזוקה החזותית שמפתחת החברה מתבססים על שילוב של חיישנים זעירים ומערכות למידת מכונה המספקות ניתוחי נתונים מתקדמים בזמן אמת עבור סביבות קשות ומוקדים המאופיינים בגישה מורכבת. מערכות אלו מוטמעות בהצלחה בקרב לקוחות אסטרטגיים ומובילי שוק ובהם סוכנות החלל האמריקאית נאס"א, לצד גופים מובילים בתחומי התעופה והחלל, התחבורה, האנרגיה ותעשייה 4.0. החברה נסחרת במקביל בבורסת הנאסד"ק ובבורסה לניירות ערך בתל אביב תחת הסימול ODYS, וכפופה למערכות הדיווח, הרגולציה והפיקוח המחמירות בשווקים הפיננסיים בישראל ובארצות הברית.
