יום המסחר בבורסת תל אביב ננעל היום במגמה חיובית מובהקת, כאשר המשקיעים הגיבו לשילוב של תוצאות כספיות חזקות בזירה המקומית ונתוני מקרו מרגיעים מעבר לים. מדד ת"א 35 הוביל את המגמה עם עלייה של 1.26%, כאשר סקטור הפיננסים ריכז עניין רב. מדד ת"א בנקים טיפס ב-1.1%, בין היתר בזכות פרסום דוחות בנק לאומי שהציג רווחי שיא רבעוניים של 2.83 מיליארד שקלים, זאת למרות ירידה של 3.04% במניית בנק הפועלים לאחר הדוח שפרסמה אתמול. במקביל, גם מדד ת"א ביטוח נהנה מהסנטימנט החיובי הכללי שאפף את ענף הפיננסים וריכז מחזורי מסחר ערים.
אירוע המקרו המרכזי של היום נרשם בארצות הברית עם פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש יולי, אשר עמד בתחזיות המוקדמות. קצב האינפלציה השנתי בארה"ב התמתן ל-3.4%, בעוד שמדד הליבה השנתי רשם עלייה של 2.5%. נתונים אלו מאותתים לשווקים כי האינפלציה נמצאת תחת שליטה, מה שמחזק את ההערכות כי הבנק המרכזי האמריקאי יותיר את הריבית ללא שינוי בהחלטתו הקרובה בחודש ספטמבר, ומוסיף רוח גבית להמשך הפעילות הכלכלית.
בזירת המניות המקומיות, מספר חברות רשמו תנודות חדות של מעל 2% בעקבות אירועים נקודתיים. מניית מולטי ריטייל זינקה בשיעור חד של 38.37% בעקבות ההודעה על מכירת השליטה בחברה לידי איש העסקים רונן גנון תמורת כ-173.5 מיליון שקלים. מניית או פי סי אנרגיה בלטה גם היא עם זינוק של 13.84% לאחר פרסום דוחות כספיים מצוינים. בנוסף, חברת בריינסוויי רשמה עלייה לאחר שהציגה צמיחה של 35% בהכנסות הרבעון השני והעלתה את תחזיותיה לשנת 2026. מנגד, מניות אלקו ואלקטרה בלטו לשלילה עם ירידות חדות של 6.91% ו-5.83% בהתאמה. המניות הדואליות סיפקו גם הן תמיכה לשוק המקומי, כאשר קמטק זינקה ב-9.17%, קנון עלתה ב-5.67% וגילת הוסיפה 4.25% לערכה.
ההשפעה של נתוני האינפלציה מארה"ב הורגשה היטב בשוק המטבעות המקומי, שם רשם השקל התחזקות משמעותית. שער הדולר נחלש בשיעור של כ-0.9% ונסחר סביב רמה של 2.97 שקלים, בעוד שהאירו איבד כ-0.7% מערכו ונסחר סביב 3.43 שקלים. התחזקות המטבע המקומי מתרחשת חרף חוסר הוודאות הגיאו-פוליטי והמתיחות סביב מצר הורמוז, נתון המעיד על עמידות יחסית של הכלכלה המקומית בטווח הקצר.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט הפגינו תנודתיות במהלך היום אך נסחרו במגמה של ירידה קלה. חבית מסוג ברנט נסחרה סביב 88.4 דולר, וחבית מסוג WTI החליפה ידיים סביב 82.6 דולר, ירידה יומית של כ-0.5%. במקביל לסגירת המסחר בתל אביב, המסחר בוול סטריט נפתח במגמה מעורבת עד חיובית. מדד הנאסד"ק רשם עלייה של 0.6% ומדד ה-S&P 500 הוסיף 0.2%, כאשר מניית סופר מיקרו משכה את תשומת לב המשקיעים עם זינוק של מעל 13% הודות לתחזית הכנסות עוצמתית לרבעון הקרוב שעקפה משמעותית את ציפיות האנליסטים.
