המסחר בבורסה המקומית בתל אביב מתנהל בנטייה שלילית, כאשר סקטור השבבים הגלובלי מכביד על המדדים המובילים. מדד ת"א 35 רושם ירידה של כ-0.6% ומדד ת"א 125 נסוג ב-0.4%, בעיקר בעקבות פתיחת פערים שליליים של המניות הדואליות שחזרו מוול סטריט. בולטות בירידות מניות השבבים המקומיות, כאשר טאואר מאבדת 4.5% מערכה, נובה יורדת ב-2.6% וקמטק נחתכת ב-1.4%. מנגד, מניית אורמת מרכזת עניין חיובי ועולה ב-2.9% כשהיא מובילה את מדד הדגל המקומי, בעוד במדד ת"א 90 בולטת חברת קיסטון עם עלייה של 5.1% וווישור יורדת ב-4%. בגזרת איגרות החוב הממשלתיות נרשמת יציבות, כאשר התשואה על איגרות החוב של ישראל ל-10 שנים עומדת על 3.652%.

במקביל לתנודות במדדים, מדווחות החברות המקומיות על שורת מהלכים עסקיים משמעותיים. חברת הביטוח מגדל הודיעה על השקעה של 325 מיליון שקל ברכישת 14% מחברת הנדל"ן גיא ודורון לוי, עסקה המשקפת שווי חברה של כ-2.325 מיליארד שקל וכוללת גם אופציות להקצאת מניות נוספות. חברת פסיפיק אוק, המצויה בהסדר חוב של מיליארד שקל מול מחזיקי איגרות החוב שלה, הודיעה כי הגיעה להסכמות עם עיריית ניו יורק על השכרת נכס מרכזי שברשותה, צעד שעשוי לאפשר את מכירתו העתידית ודחיית פירעון הלוואותיה. חברת פינרג'י מזנקת ב-13% לאחר שחתמה על מזכר הבנות אסטרטגי עם יצרנית אמריקאית גלובלית להיערכות לייצור המוני של מערכות גנרטורי אלומיניום-אוויר המיועדים לחוות שרתים. קבוצת מר מטפסת גם היא במסחר לאחר שדיווחה על קבלת הזמנות ביטחוניות בסך של כ-32 מיליון שקל בחודש יוני, המביאות את צבר ההזמנות הביטחוניות שלה מתחילת השנה לכ-287 מיליון שקל.

החולשה במניות הטכנולוגיה המקומיות מהדהדת את המגמה העולמית, שהחלה עם ירידות חדות בוול סטריט והתפשטה גם לבורסות אסיה, שם צנחה בורסת סיאול ב-7.9%. ענקיות השבבים האמריקאיות ספגו מכות קשות ביום המסחר הקודם, כאשר מיקרון נפלה ב-10.4%, סאנדיסק צללה ב-10.5% ואינטל נחתכה ב-9%, מגמה שממשיכה להעיב גם על שלב המסחר המוקדם. למרות הירידות בסקטור, ענקית השבבים אנבידיה ממשיכה לייצר כותרות ומודיעה על מודל עסקי חדש של חלוקת הכנסות עם סטארט-אפים בתחום הבינה המלאכותית. במסגרת המהלך, החברה תספק כוח מחשוב יקר ערך בתמורה לחלק מהרווחים העתידיים של אותן חברות. שותפות ראשונות למהלך כוללות את חברת שרון AI האוסטרלית וחברת תשתיות ה-AI פירמוס מסינגפור. במקביל, דווח כי אנבידיה שואפת לגייס חוב בהיקף שעשוי להגיע ל-20 מיליארד דולר למטרות כלליות ומחזור חובות. בחזית משפטית, גוגל נחלה הפסד משמעותי לאחר שנדחה ערעורה על קנס הגבלים עסקיים בסך 4.1 מיליארד יורו שהוטל עליה באיחוד האירופי. בניגוד למגמה השלילית בטכנולוגיה, מניית פלנטיר בולטת לחיוב ועולה ב-7.8% במסחר המוקדם בעקבות העלאת המלצה מצד בית ההשקעות ד.א. דוידסון, שציין לטובה את יתרונותיה התחרותיים בתחום הבינה המלאכותית.

המשקיעים ברחבי העולם ממתינים כעת בדריכות לפרסום דוח התעסוקה האמריקאי לחודש יוני, שעשוי לספק אינדיקציות קריטיות להמשך הדרך. הצפי בשווקים הוא להאטה חדה בקצב יצירת המשרות החדשות, לצד שמירה על שיעור אבטלה של 4.3%. הנתונים הללו מקבלים משנה תוקף לאור הצהרותיו האחרונות של יושב ראש הפדרל ריזרב, קווין וורש, שהדגיש כי יעדו המרכזי נותר ריסון האינפלציה, מסר ניצי שהוביל לעלייה קלה בתשואות איגרות החוב הממשלתיות בארצות הברית. בניגוד לזהירות בארצות הברית, השווקים באירופה מפגינים מומנטום חיובי חזק, עם עליות שערים בולטות בבורסות המרכזיות. מדד הסטוקס 600 הכלל-אירופי מטפס ב-0.6%, מדד הדאקס בגרמניה עולה ב-0.9%, בורסת פריז מוסיפה 0.8% ומדד הפוטסי הבריטי מתחזק ב-0.5%.

במקביל להתפתחויות בשוקי המניות, שוק הסחורות רושם תנודות חריפות המושפעות מהזירה הגיאופוליטית. מחירי הנפט צוללים על רקע הדיווחים אודות התקדמות בשיחות המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן. מחיר חבית נפט מסוג WTI יורד ב-1.6% לרמה של 67.4 דולר, ונפט מסוג ברנט מאבד 1.5% ונסחר סביב 70.5 דולר לחבית. מנגד, שוק הנכסים הדיגיטליים רושם מגמה חיובית, כאשר הביטקוין מטפס ב-1.9% ומתבסס מעל לרמה של 61,200 דולר.