חברת פומוום (Pomvom) פועלת בתחום הצילום הממוחשב והחווייתי, ומפתחת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים המבוססים על בינה מלאכותית לתיעוד ושיתוף רגעים באתרי בילוי ופארקים ברחבי העולם. החברה מתמקדת ביצירת ערך מוסף למבקרים באמצעות מערכות אוטומטיות לזיהוי פנים והפצת תוכן דיגיטלי בזמן אמת, תוך שיתוף פעולה עם מפעילי אתרים גלובליים. כחלק מהאסטרטגיה לצמיחה והרחבת הפריסה הגאוגרפית שלה, פומוום שואפת למקסם את הפוטנציאל הטכנולוגי והאופרטיבי שלה דרך התקשרויות בהסכמים חדשים ושמירה על מבנה הוצאות רזה.
בדיווח מיידי שפרסמה החברה, הודיעה פומוום על גיוס הון בסכום של כ-5.5 מיליון ש"ח (כ-1.85 מיליון דולר) באמצעות הקצאה פרטית של מניות ואופציות לשמונה משקיעים. במסגרת המהלך, יוקצו 8,208,959 מניות רגילות במחיר של 0.67 ש"ח למניה, מחיר הנמוך בכ-1.5% ממחיר השוק בסמוך לדיווח, אך גבוה משמעותית ממחיר המימוש של האופציות המוצעות. בנוסף למניות, המשקיעים יקבלו ללא תמורה אופציות מסדרה 3 ביחס של 0.4 אופציה לכל מניה, כאשר מחיר המימוש נקבע על 1.10 ש"ח לתקופה של 24 חודשים.
רשימת המשקיעים בהקצאה כוללת שמות בולטים מהשוק המוסדי והפרטי, בהם מור גמל ופנסיה, קריאייטיב ואליו קפיטל, חצבים ווליו, ספרה לונג וש. שסטוביץ. מור גמל ופנסיה נחשבת לצד מעוניין בחברה כבר לפני ביצוע ההצעה, ותחזיק לאחר ההקצאה בנתח משמעותי יותר מהון המניות. בסך הכל, המניות המוקצות תהוונה כ-22.12% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה, וכ-28.45% בהנחת מימוש מלא של האופציות.
דירקטוריון החברה נימק את אישור ההצעה בחשיבות הגיוס לחיזוק המצב התזרימי ומימוש הזדמנויות עסקיות בנקודת הזמן הנוכחית. התמורה מהגיוס מיועדת בעיקר להשקעות הוניות (CAPEX) ברכישת ציוד והקמת תשתית טכנולוגית באתרים חדשים שבהם החברה צפויה להתחיל לפעול. הנהלת החברה רואה במהלך זה את הדרך המהירה והיעילה ביותר להבטיח את המשך הפיתוח העסקי בעלויות גיוס נמוכות יחסית ובוודאות גבוהה להשלמת המהלך.
כחלק מתנאי האופציות, פומוום קבעה מנגנוני הגנה למשקיעים הכוללים התאמות בגין חלוקת מניות הטבה, חלוקת דיבידנד או אירועי חברה כמו פיצול או איחוד מניות. כמו כן, על המניות המוקצות יחולו מגבלות חסימה בהתאם לחוק, הכוללות איסור מכירה בבורסה למשך שישה חודשים מיום ההקצאה, ולאחר מכן מגבלות כמותיות למשך שישה רבעונים נוספים. השלמת ההקצאה כפופה לאישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום המניות למסחר.
"גיוס ההון לחברה בנקודת הזמן הנוכחית חיוני לאור המצב התזרימי המאתגר בו נמצאת החברה ולצורך המשך פעילותה של החברה ומימוש הזדמנויות עסקיות של החברה". ציטוט זה מתוך נימוקי הדירקטוריון מדגיש את הדחיפות והאסטרטגיה שמאחורי המהלך, שמטרתו להביא את פומוום למסלול של רווחיות משופרת דרך התרחבות טכנולוגית ואופרטיבית ממוקדת.
