חברת שפיר הנדסה ותעשיה פרסמה כי חברת הבת שבבעלותה המלאה, שפיר הנדסה אזרחית וימית, חתמה על הסכם מכירת מניות מחייב מול חברה ישראלית המובילה את פעילותה בענף התשתיות והאנרגיה. ההסכם החדש מגיע בהמשך ישיר למזכר ההבנות שעליו דווח לציבור המשקיעים בחודש אפריל האחרון, והוא מסדיר את מכירת מלוא החזקותיה והזכויות המשפטיות של שפיר בחברות חלוקת הגז הטבעי סופר אנ.ג'י חברה לחלוקת גז טבעי וסופר אנ.ג'י חדרה והעמקים. מהלך זה משתלב באסטרטגיית הקבוצה לניהול מושכל של תיק הנכסים ומיקוד במשאבי הליבה ההנדסיים והתשתיותיים שלה.
במסגרת תנאי העסקה המסחריים, תמורת כלל הזכויות והמניות הנמכרות נקבעה על סך כולל של 230 מיליון שקל. סכום זה יועבר במועד השלמת העסקה באמצעות שילוב של תשלום ישיר מהרוכשת לצד פירעון והחזר של הלוואות הבעלים שהעמידה שפיר לחברות החלוקה לאורך שנים, מתוך כספים שהרוכשת תעמיד לרשותן. מעבר לסכום הבסיס, ההסכם מעגן מנגנוני תמורה מותנית עתידיים, הכוללים תשלומים נוספים שעשויים להתקבל מחברות החלוקה מאת המדינה במועד סיום תקופות הרישיונות או לפניהן, כגון בגין עדכון ועלייה בתעריפי החלוקה, מימוש ערך הגרט המייצג את שווי נכסי הרשת, או הארכה רשמית של תקופות הרישיון.
להבטחת גמישות עסקית וניהול סיכונים, לרוכשת הוענקה אופציה ייחודית בתוקף למשך 5 שנים ממועד ההשלמה לרכוש את חלק החברה בהתאמת מחיר הגרט, בתמורה לתשלום של 130 מיליון שקל בתוספת רכיב ריבית שנתי בשיעור של 9 אחוזים. כמו כן, התמורה הכפופה למנגנוני התאמה שוטפים בגין מצב היתרות הפיננסיות, יתרות המזון והחוב הפיננסי המצטבר בחברות החלוקה נכון למועד הסגירה. כלל המחלוקות או החישובים העתידיים סביב מנגנוני התמורה הנוספת הוכפפו لمנגנוני הכרעה ובוררות מקצועית על ידי מומחים חשבונאיים ומעריכי שווי מוסכמים.
השלמת העסקה בפועל מותנית בהתקיימותם של מספר תנאים מתלים מקובלים בעסקאות מסוג זה, ובראשם קבלת אישור רשמי מטעם הממונה על התחרות, וכן קבלת אישורו של שר האנרגיה והתשתיות בהסכמת המועצה לעניין משק הגז הטבעי להעברת השליטה בחברות. בנוסף, נדרשת השגת אישורים נדרשים מצדדים שלישיים ביחס להסכמים מהותיים של חברות החלוקה ואישורם של עובדי מפתח להמשך פעילותם. הצדדים קבעו מסגרת זמן ראשונית של 120 ימים לחתימה ולהשלמת התנאים המתלים, לצד אפשרות הארכה הנתונה לכל אחד מהצדדים בשלוש תקופות נוספות בני 30 ימים כל אחת.
מבחינה חשבונאית ופיננסית, הנהלת שפיר הנדסה מעריכה כי בכפוף להשלמת העסקה במלואה ועל בסיס נתוני המאזן ליום 30 ביוני 2026, החברה צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון שבו תושלם העסקה רווח הון (לפני מס וללא חישוב הוצאות עסקה נלוות) הנע בטווח שבין 50 ל-100 מיליון שקל. בחברה מדגישים כי נתונים אלו מבוססים על בדיקות ראשוניות טרם סקירה וביקורת מלאה של רואי החשבון המבקרים, ומהווים מידע צופה פני עתיד הכפוף לתנודות בשוק ולשינויים נסיבתיים שאינם בשליטת החברה.
