בורסות אסיה נסחרות בנטייה שלילית מובהקת בהובלת סקטור הטכנולוגיה, כאשר המשקיעים ברחבי האזור מגלים זהירות רבה ומצמצמים חשיפה לנכסי סיכון לקראת שבוע עמוס במיוחד של דוחות כספיים בוול סטריט. האווירה בחדרי העסקאות מושפעת מחששות מחודשים בנוגע להיקפי המימון העצומים הנדרשים למהפכת הבינה המלאכותית ורמת הרווחיות הממשית שחברות התשתית והשבבים יצליחו להניב מהשקעות אלו בטווח הקרוב. הסנטימנט השלילי קיבל חיזוק מהנפקת בכורה צורמת במיוחד של חברה דרום קוריאנית העוסקת בתשתיות חוות שרתים ל-AI, שמניותיה פתחו בצניחה חדה ביחס למחיר ההנפקה והמשיכו להתרסק במסחר הרציף, מה שהגביר את החשש מפני תמחור מנופח של תחום התשתיות הטכנולוגיות. מנגד, עליות השערים שנרשמו אמש במדדי הטכנולוגיה בניו יורק ובמדד השבבים בפילדלפיה לא הצליחו לספק הגנה למניות המזרח, והמשקיעים ביבשת בוחרים להמתין למספרי האמת של ענקיות הטכנולוגיה הבינלאומיות המתוכננות לדווח בהמשך השבוע.
בזירת הסחורות, מחירי הדלקים שבים לטפס ומחזירים את הדאגה האינפלציונית למוקד תשומת הלב. חוזה נפט הברנט (LCO) מוסיף הבוקר 0.40%+ ונסחר ברמה של 109.99$ לחבית, כשהוא נושק לרף מאה ועשרה הדולרים לאחר שנע בטווח יומי שבין שפל של 109.04$ לשיא של 110.12$ לחבית. הסוחרים בענף האנרגיה שוקלים את הסיכונים הביטחוניים והשיבושים בנתיבי השיט במזרח התיכון מול אי-הוודאות סביב צעדי מדיניות בארצות הברית הנוגעים להקלות אפשריות בהגבלות על יצוא אנרגיה מרוסיה, צעדים שלגביהם הובהר כי טרם התקבלה החלטה סופית ויידרש זמן לבחינת השפעתם הכלכלית. במקביל, שוק המתכות היקרות מציג יציבות יחסית עם נטייה קלה למימושים, כאשר חוזה הזהב (GC) נחלש ב-0.09%- ונסחר ברמה של 4,156.50$ לאונקיה, לאחר שנע בין שפל של 4,135.00$ לשיא יומי של 4,166.15$ לאונקיה. בגזרת המטבעות הדיגיטליים, המסחר הרציף במטבע הביטקוין שומר על יציבות סביב שער של 84.1 אלף דולר.
יומן המאקרו והאירועים הכלכליים מרכז שורה של פרסומים והחלטות בעלות השפעה ממושכת על השווקים. במוקד תשומת הלב באסיה עמדה החלטת הבנק המרכזי בסין להותיר את ריבית ההלוואות היסודית (LPR) לטווח של שנה על כנה ברמה של 3.00%, ואת הריבית לחמש שנים ברמה של 3.50%, ללא שינוי זה החודש השבעה-עשר ברציפות. ההחלטה התקבלה לאחר שנתוני התוצר המקומי הגולמי לרבעון השלישי, שהפתיעו לטובה עם צמיחה של 4.5%, הפחיתו את הדחיפות המיידית להרחבה מוניטרית. בד בבד, נבחנים צעדים לעדכון מנגנוני התמסורת המוניטרית במדינה. במערב, המשקיעים נערכים לפרסום דוחות כספיים בענפי התקשורת והתעופה, לצד מעקב אחר התבטאויות בכירי הבנק המרכזי בארצות הברית, שרמזו לאחרונה כי אינם ממהרים להעלות שוב את הריבית נוכח החוסן הכלכלי.
בלוחות המסחר האזוריים, הבורסה של דרום קוריאה מובילה את גל הירידות וחורגת באופן חד מתנאי התנודה של מעל 2% בכיוון השלילי. מדד הקוספי (KS11) צולל ב-4.29%- ומשיל 247.66 נקודות לרמה של 5,520.35 נקודות, לאחר שנגע בשפל יומי של 5,493.24 נקודות, כשהוא מובל מטה בעקבות צניחה חופשית במניות ענקיות שבבי הזיכרון והאלקטרוניקה המקומיות, שספגו ירידות חדות של בין 3.6% ל-5% על רקע החשש מחשיפת יתר לעלויות ההקמה של ענף הבינה המלאכותית.
שאר שווקי היבשת שאינם מציגים תנודה של מעל שני אחוזים נסחרים בנטייה שלילית ומתונה יותר. בבורסה של יפן מדד הניקיי 225 (JP225) נסוג ב-1.46%- לרמה של 63,967.50 נקודות, נלחץ ממימושים ביצרניות רכיבים אלקטרוניים וציוד שבבים. בבורסה של הונג קונג מדד ההאנג סנג (HK50) יורד ב-1.31%- לרמה של 23,869.00 נקודות, בצל ירידות במניות הטכנולוגיה הסיניות. בבורסה של טייוואן מדד ה-TSEC Taiwan 50 (TSE50) משיל 1.13%- לרמה של 42,712.45 נקודות. בבורסה של סין היבשתית מדד שנגחאי (SSEC) רושם ירידה קלה של 0.39%- לרמה של 3,716.39 נקודות לאחר החלטת הריבית. בבורסה של אוסטרליה מדד ה-S&P/ASX 200 (AXJO) יורד ב-0.36%- לרמה של 8,813.60 נקודות, כשהוא מושפע מחולשה בסקטור הבנקאות המקומי על רקע מהלכי התייעלות, ובבורסה של סינגפור מדד ה-STI נחלש ב-0.23%- לרמה של 5,399.37 נקודות. מנגד, הבורסה באינדונזיה רשמה התאוששות חלקית של מעל 4% לאחר ההתרסקות החריגה של השבוע שעבר. השילוב בין המפולת החדה בסיאול, הנפט המטפס לכיוון 110 דולר והדריכות מפני עונת הדוחות במערב מותיר את המסחר באסיה בעמדת מגננה וזהירות ברורה.
