חברת ג'נריישן קפיטל פרסמה את תוצאות המכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת אגרות חוב (סדרה ה'), בהמשך לדיווחים קודמים אודות בחינת האפשרות לביצוע הנפקה לציבור ורישום למסחר של סדרת אג"ח חדשה. במכרז המוסדי, שהתקיים ביום 19 באוקטובר 2026, הוצעו יחידות אגרות החוב כאשר כל יחידה כללה ערך נקוב של 1,000 שקל במחיר של 1,000 שקל ליחידה.

במהלך המכרז התקבלו אצל הקרן הזמנות והתחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת 1,571,359 יחידות, בהיקף כספי כולל של כ-1.57 מיליארד שקל. מתוך סכום זה, בכוונת הקרן לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת 1,160,374 יחידות, בהיקף כספי של כ-1.16 מיליארד שקל. שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז עומד על 3.48 אחוזים, והוא יהווה את שיעור הריבית השנתית המרבי במסגרת ההנפקה לציבור, ככל שתצא לפועל.

השלמת ההנפקה לציבור וקביעת שיעור הריבית הסופי ייעשו במסגרת מכרז לציבור על פי דוח הצעת מדף שיופק מכוח תשקיף המדף של הקרן. בחברה מבהירים כי אין כל ודאות שהנפקת אגרות החוב אכן תושלם בפועל, שכן היא עודנה כפופה לקבלת דוח דירוג מעודכן מחברת הדירוג, אישורים נדרשים על פי דין, אישור הבורסה לניירות ערך, היתר מרשות ניירות ערך ואישור האורגנים המוסמכים של הקרן.