קבוצת אפקון החזקות, הנמנית עם החברות הבולטות והוותיקות בישראל בתחומי הביצוע, השירות והטכנולוגיה, דיווחה על מהלך פיננסי משמעותי המעיד על הבעת אמון מצד שוק ההון המקומי. במסגרת ההחלטה שאושרה לאחרונה על ידי דירקטוריון החברה, קבוצת מור ומספר גופים מוסדיים נוספים יממשו מוקדם מהצפוי אופציות שהוענקו להם בחודש דצמבר האחרון. מהלך זה, שיבוצע בהנחה סמלית של 2.18%, צפוי להזרים לקופת החברה סכום של כ-45 מיליון שקלים כבר בימים הקרובים. משמעות הצעד היא הקדמה של כשנתיים לעומת המועד המקורי שבו הכספים היו אמורים להתקבל, עובדה המעניקה לאפקון יתרון תזרימי ופיננסי בולט בעת הנוכחית.
הקדמת הזרמת המזומנים נושאת עמה יתרונות ישירים למבנה ההון של החברה. הכסף החדש יאפשר הפחתה מיידית של החוב הפיננסי, תהליך שיוביל לירידה בעלויות המימון ולשיפור ישיר בשורת הרווח הנקי. מעבר לכך, התוספת לקופה מחזקת את הגמישות הפיננסית של אפקון ומעמידה לרשותה את המשאבים הנדרשים להמשך יישום אסטרטגיית הצמיחה שלה. משאבים אלו יוכלו לשמש, בין השאר, לבחינה וביצוע של עסקאות מיזוגים ורכישות פוטנציאליות שירחיבו את דריסת הרגל של החברה בתחומי פעילותה השונים. המהלך הפיננסי לווה על ידי החתמים רוסאריו קפיטל ומנורה מבטחים חיתום, אשר סייעו בגיבוש מתווה העסקה מול הגופים המוסדיים.
במקביל להזרמת ההון המוקדמת, מתווה העסקה כולל רכיב נוסף המעיד על ציפיות המשקיעים לטווח הארוך. המשקיעים המוסדיים יקבלו עד 117 אלף אופציות חדשות, אשר יעמדו בתוקף לתקופה של שלוש שנים ורבע. מחיר המימוש של אופציות אלו נקבע על 707 שקלים למניה, נתון המשקף שווי חברה של כ-4 מיליארד שקלים לפני הכסף. קביעת מחיר מימוש ברמות אלו מהווה אינדיקציה מובהקת לאמון שרוחשים קבוצת מור והגופים המוסדיים לפוטנציאל ההשבחה של החברה, ולביטחונם ביכולתה של אפקון להמשיך לייצר ערך כלכלי לבעלי מניותיה לאורך זמן. יוצא איפוא כי העסקה אינה רק פותרת צרכי מימון בטווח הקצר, אלא קושרת את המשקיעים להצלחת החברה גם בשנים הבאות.
יושב ראש דירקטוריון אפקון, ישראל רייף, התייחס למהלך וציין כי החברה רואה בו הבעת אמון יוצאת דופן מצד קבוצת מור והגופים המוסדיים המלווים אותה. לדבריו, הזרמת המזומנים לקופת החברה מחזקת באופן מיידי את מבנה ההון, מאפשרת את הפחתת החוב והוצאות המימון, ומשפרת את הרווח הנקי. רייף הוסיף כי הענקת האופציות החדשות לפי שווי חברה של כ-4 מיליארד שקלים משקפת את האמון העמוק של המשקיעים בפוטנציאל הצמיחה של אפקון וביכולתה של ההנהלה להמשיך ולהוביל את החברה אל עבר יעדיה העסקיים, תוך יצירת ערך ארוך טווח ומבוסס עבור כלל בעלי המניות.
אפקון החזקות, שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב, פועלת במשק הישראלי מאז שנת 1945. החברה ביססה את מעמדה לאורך עשרות שנים כגוף מוביל בביצוע פרויקטים מורכבים עתירי טכנולוגיה ומערכות, וכספקית שירות לאתרים מסוג זה. סל הפתרונות של החברה מקיף מגוון רחב של תחומים, ביניהם בקרה ואוטומציה, מערכות אלקטרו-מכניות, מולטימדיה ותשתיות תקשורת. הפעילות של אפקון מתאפיינת בשילוב של יכולות סחר עם פיתוח, התקנה, הפעלה והפצה של טכנולוגיות עתירות ידע בווקטורים שבהם היא פועלת. לצד פעילויות הליבה המסורתיות, החברה מטפחת מנועי צמיחה מודרניים הכוללים ייזום והקמה של מתקני אנרגיה מתחדשת, פתרונות אגירה לשמירה על רציפות אספקת אנרגיה, וכן פריסה ותפעול של תשתיות לטעינת כלי רכב חשמליים, תחומים הזוכים לביקוש הולך וגובר במשק הישראלי והעולמי כאחד.
