סטרוברי פילדס פרסמה דוח מיידי המופנה לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב. הדיווח נועד לעדכן בתוצאות הנפקת אגרות חוב מסדרה ג' שיצאו לשוק יחד עם כתבי אופציה מסדרה 1. המהלך הפיננסי התבסס על דוח הצעת מדף שפורסם מכוח תשקיף קודם של החברה מה-5 באוגוסט 2024. במסגרת המכרז, החברה הצליחה לגייס תמורה ברוטו מרשימה של כ-162,909 אלפי שקלים. על הדיווח הרשמי חתום מוישה גובין, אשר מכהן במקביל כמנכ"ל וכיושב ראש הדירקטוריון של החברה.
המבנה של ההנפקה תוכנן כך שהחברה הציעה לציבור המשקיעים כמות מקסימלית של עד 260 מיליון שקלים ערך נקוב של אגרות חוב מסדרה ג', לצד עד 4,160,000 כתבי אופציה מסדרה 1. כתבי אופציה אלו, הנסחרים בבורסה ורשומים על שם, מאפשרים למחזיקים בהם לממש אותם למניות רגילות של החברה בערך נקוב של 0.0001 דולר כל אחת. ניירות הערך חולקו להצעה אחידה של עד 260,000 יחידות. כל יחידה כזו הוגדרה ככוללת 1,000 שקלים ערך נקוב של אגרות החוב מסדרה ג', וכן 16 כתבי אופציה מסדרה 1. מחיר המינימום ליחידה במסגרת המכרז נקבע על 1,001 שקלים, והובהר מראש כי ההצעה כולה לא הובטחה בחיתום.
לקראת המכרז הפומבי, שנערך בפועל ב-18 במאי 2026, החברה הבטיחה לעצמה רשת ביטחון משמעותית. מתוך סך היחידות שהוצעו במסגרת דוח המדף, החברה קיבלה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 159,596 יחידות, כמות המהווה 61.4% מסך ההנפקה המתוכננת. בסופו של יום המכרז, התקבלו בסך הכל 55 הזמנות מצד משקיעים, אשר ביקשו לרכוש יחד 162,746 יחידות בהיקף כספי כולל של כ-162.9 מיליון שקלים. התפלגות ההזמנות מראה כי 43 מהן הגיעו ממשקיעים מסווגים על בסיס אותן התחייבויות מוקדמות, בעוד ש-12 הזמנות נוספות, לרכישת 3,150 יחידות, הגיעו מהציבור הרחב.
עם שקלול הנתונים, מחיר היחידה האחיד שנקבע במכרז עמד בדיוק על רצפת המינימום שהוגדרה, קרי 1,001 שקלים. לאור התוצאות, החברה הקצתה בפועל את כל 162,746 היחידות שהוזמנו, אשר מורכבות מ-162,746,000 שקלים ערך נקוב באגרות חוב מסדרה ג' ומ-2,603,936 כתבי אופציה מסדרה 1. כל ההזמנות, ללא יוצא מן הכלל, נענו במלואן. נתון זה כולל 26 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 79,819 יחידות ו-10 הזמנות מהציבור לרכישת 3,127 יחידות, אשר נקבו כולן במחיר יחידה גבוה יותר מהמחיר האחיד שנקבע. במקביל, נענו במלואן גם 17 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 79,777 יחידות ו-2 הזמנות מהציבור לרכישת 23 יחידות, שנקבו בדיוק במחיר היחידה האחיד.
מבחינת לוחות הזמנים והתנאים הפיננסיים שלאחר ההנפקה, נקבע כי יום הסליקה הראשון יחול ביום שלישי, ה-19 במאי 2026. המשקיעים שרכשו את אגרות החוב מסדרה ג' צפויים ליהנות משיעור ריבית של 4.24137% בגין תקופת הריבית הראשונה של האגרת. תשלום ריבית זה מתוכנן להיות משולם למחזיקים בסוף השנה, ביום ה-31 בדצמבר 2026. בהודעתה הרשמית, הנהלת החברה הקפידה להודות לציבור המשקיעים על הבעת האמון וההיענות להצעה על פי התשקיף.
