המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב צפוי להיפתח הבוקר על רקע התפתחות גיאופוליטית דרמטית שהתרחשה בלילה, עם הודעתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי ישראל ולבנון ייכנסו להפסקת אש החל מחצות. ההודעה מגיעה לאחר יום מסחר שלילי במיוחד באחוזת בית, שבו המדדים המובילים איבדו כ-1.5% מערכם בשל החשש כי המגעים המדיניים לא יבשילו לכדי הסכם. כעת, השוק המקומי נדרש לעכל את הבשורה החדשה המזרימה אופטימיות זהירה לחדרי המסחר, אך מלווה בחששות משבריריות ההסכם בשטח.
בזירה הגלובלית, וול סטריט חתמה אמש יום מסחר חיובי נוסף עם עליות קלות של 0.2%, מה שהביא את המדדים המרכזיים לשיא כל הזמנים פעם נוספת. מדד ה-S&P 500 חצה לראשונה את רף ה-7,000 נקודות, נתון המקרין עוצמה על השווקים בעולם. עם זאת, בבורסות אסיה נרשמת הבוקר מגמה שלילית ברובה, כאשר מדד ההנג סנג נופל בכ-1.8% והניקיי מאבד 0.8%, מגמה המיוחסת בעיקר למימושי רווחים לאחר גל העליות האחרון ולאו דווקא לשינוי יסודי בסנטימנט הכלכלי. החוזים העתידיים בניו יורק נסחרים בשעה זו ללא שינוי מהותי סביב רמות הבסיס.
שוק המט"ח המקומי ממשיך לרכז עניין רב, כאשר השקל הישראלי מפגין עוצמה יוצאת דופן. למרות הדשדוש שנרשם אתמול במסחר במניות, הדולר ממשיך במסע הנסיגה שלו ונסחר הבוקר ברמה של 2.989 שקלים, ירידה של 0.22%. מדובר ברמות שפל היסטוריות עבור המטבע האמריקאי מול השקל, הנתמכות בין היתר בירידת פרמיית הסיכון של ישראל ובזרם המסים החריג שהתקבל מעסקת הענק בין וויז לגוגל. מחירי האנרגיה מגיבים אף הם להרגעת המתיחות הביטחונית, כאשר נפט מסוג ברנט נסוג ב-1.29% לרמה של 98.11 דולר לחבית, מתוך תקווה להקלה בשיבושי האספקה במזרח התיכון.
המניות הדואליות חוזרות הבוקר עם פער ארביטראז' משוקלל אפסי של מינוס 0.08%, מה שמעיד על פתיחה טכנית מאוזנת. בקרב המניות הספציפיות, קמטק חוזרת עם פער חיובי של 1.5%, בעוד אלביט מערכות חוזרת עם פער שלילי דומה. המשקיעים יעקבו היום בדריכות אחר נתוני המאקרו שיפורסמו, בדגש על יתרות המט"ח של בנק ישראל והתקדמות יישום הפסקת האש בגבול הצפון. במקביל, שוק הקריפטו נותר יציב ברמות גבוהות כאשר הביטקוין נסחר סביב 74.7 אלף דולר.
הצפי ליום המסחר הנוכחי בתל אביב הוא למגמה תנודתיות המלווה בדשדוש ברמות המחירים הנוכחיות. למרות הבשורות החיוביות על הפסקת האש, הירידות באסיה והארביטראז' המאופס צפויים למתן את העליות בפתיחה. סטיית התקן בשוק הנגזרים לא צפויה להישחק במהירות כפי שקורה בימים רגילים, בשל חוסר הוודאות המובנה בשלביו הראשונים של הסכם מדיני רגיש. ללא תנועה משמעותית בחוזים על וול סטריט או ידיעה ביטחונית שלילית חריגה, השוק צפוי לדשדש לאורך מרבית שעות היום תוך ניסיון לבנות רצפת תמיכה חדשה במדדים המובילים.
