שוקי המניות באסיה רושמים הבוקר ירידות שערים מתונות ביום המסחר האחרון של השבוע כאשר המשקיעים בוחרים לממש רווחים לאחר רצף של עליות חדות שנרשמו בימים האחרונים. למרות הנסיגה המקומית הבוקר מרבית המדדים המרכזיים באזור צפויים לסכם שבוע של עליות משמעותיות אשר נתמכו באופטימיות זהירה לגבי הפגת המתיחות הגאופוליטית ובדוחות כספיים חזקים במיוחד במגזר הטכנולוגיה. בבורסת טוקיו נרשמה ירידה של 0.88% במדד הניקיי 225 שנסחר ברמה של 58,947 נקודות וזאת לאחר שביום המסחר הקודם קבע המדד שיא היסטורי חדש. למרות הירידה היומית המדד היפני עדיין מסכם שבוע חיובי מאוד עם עלייה מצטברת של כמעט ארבעה אחוזים. במקביל מדד הקוספי בדרום קוריאה נסוג ב-0.45% לרמה של 6,199 נקודות אך הוא ניצב בפני סיכום שבוע חזק במיוחד עם זינוק של כשישה אחוזים בערכו המצטבר.

הסנטימנט החיובי ששלט בשווקים לאורך רוב השבוע הושפע באופן ישיר מהתפתחויות בזירה המדינית ובמיוחד מהודעת הנהגת הממשל בארצות הברית על אפשרות לחידוש המגעים הדיפלומטיים עם איראן במהלך סוף השבוע הקרוב. הצהרות אלו לצד הפסקת האש בת עשרת הימים שנכנסה לתוקף בין ישראל ללבנון תרמו להפחתת פרמיית הסיכון בשווקים ולצמצום הביקוש לנכסי מקלט בטוחים. עם זאת המצור הימי האמריקאי על נמלים במפרץ והתנועה הדלילה במצר הורמוז עדיין מהווים גורם של חוסר ודאות עבור המשקיעים הממתינים לראות האם המגעים הדיפלומטיים יובילו להסכם קבע יציב שיבטיח את חופש השיט ואת זרימת האנרגיה ליבשת.

במגזר הטכנולוגי נמשכה האופטימיות סביב תעשיית הבינה המלאכותית כאשר דוחות כספיים חזקים של יצרנית השבבים הגדולה בעולם העניקו רוח גבית משמעותית למניות המגזר. החברה דיווחה על זינוק של קרוב לשישים אחוזים ברווח הנקי לרמת שיא חדשה מה שחיזק את אמון המשקיעים בפוטנציאל הצמיחה ארוך הטווח של תחום עיבוד הנתונים המתקדם. בדרום קוריאה בלטו לטובה יצרניות רכיבי הזיכרון שרשמו שיאי כל הזמנים במהלך השבוע האחרון כחלק מהביקוש העולמי הגואה למעבדי בינה מלאכותית. גם בסין נרשמה יציבות יחסית לאורך השבוע לאחר שנתוני התוצר לרבעון הראשון עקפו את התחזיות והצביעו על צמיחה של חמישה אחוזים בחישוב שנתי. למרות הירידה הקלה הבוקר בשיעור של 0.3% במדד שנגחאי שעומד על 4,043 נקודות ובמדד ההאנג סנג שנסוג ב-1.29% לרמה של 26,055 נקודות המדדים הסיניים צפויים לסכם את השבוע בעלייה של כמעט אחוז וחצי.

זירת המט"ח באסיה מרכזת עניין רב הבוקר ובמיוחד הין היפני שנחלש לרמות הנמוכות ביותר מזה כמעט שנתיים. היחלשות המטבע היפני מגיעה בעקבות הצהרות של נגיד הבנק המרכזי בטוקיו אשר נמנע מלספק איתותים ברורים לגבי העלאת ריבית קרובה בכינוס הבא של הבנק. הנגיד בחר להתמקד ברווחיות החברות ובשיעורי הריבית הריאליים הנמוכים מה שנתפס על ידי השווקים כגישה יונית המקטינה את הסיכויים להידוק מוניטרי אגרסיבי בתקופה הקרובה. המטבע היפני נסחר כעת בקרבת הרמה הפסיכולוגית של מאה ושישים ין לדולר דבר שמעלה את החשש להתערבות רשמית של משרד האוצר היפני בשוק המטבעות במידה והפיחות יימשך. מנגד הדולר האוסטרלי רושם ביצועים עודפים השבוע בצל הערכות כי הבנק המרכזי באוסטרליה ייאלץ להמשיך במסלול העלאות הריבית כדי לרסן את האינפלציה המקומית וזאת למרות נסיגה קלה של 0.21% הבוקר במדד ה-S&P/ASX 200 לרמה של 8,936 נקודות.

בשוק הסחורות נרשמה מגמה של ירידת מחירים בנפט מסוג ברנט שנסוג בשיעור של 1.36% למחיר של 98.04 דולר לחבית. הירידה במחירי האנרגיה מיוחסת בעיקר לתקוות להסדר מדיני במזרח התיכון אשר צפוי להקל על שיבושי האספקה ולהפחית את עלויות ההובלה הימית. במקביל מחיר הזהב רשם עלייה מתונה של 0.25% לרמה של 4,820 דולר לאונקיה כאשר חלק מהמשקיעים בוחרים לשמור על גידור מסוים לקראת שיחות סוף השבוע ופרסום נתוני מאקרו נוספים. נתוני היצוא מסינגפור שפורסמו לאחרונה הצביעו על זינוק מרשים של חמישה עשר אחוזים במשלוחי רכיבים אלקטרוניים לסין מה שמעיד על חוסנה של שרשרת האספקה הטכנולוגית האזורית למרות הטלטלות הגאופוליטיות הממושכות של השבועות האחרונים. המשקיעים באזור עוברים כעת לעמדת המתנה לקראת פתיחת שבוע המסחר החדש בתקווה כי חלון ההזדמנויות הדיפלומטי יוביל ליציבות ארוכת טווח בשווקים הגלובליים.