המסחר בבורסה בתל אביב צפוי להיפתח הבוקר במגמה שלילית, על רקע הנעילה האדומה בוול סטריט בסוף השבוע ופער ארביטראז' שלילי של 0.48%- המעיב על המניות הדו-רישומיות. המשקיעים המקומיים ממשיכים לעקוב בדריכות אחר ההתפתחויות הביטחוניות והגאופוליטיות, כאשר המתיחות מול איראן נותנת את אותותיה בשוק הסחורות. ביום המסחר האחרון בתל אביב נרשמו ירידות שערים במרבית המדדים המובילים: מדד ת"א 35 ירד ב-1.09%, ת"א 90 השיל 0.40%, ומדד הבנקים איבד 0.65%. ירידה בולטת של מעל 1.5% נרשמה במדד ת"א ביטוח ושירותים פיננסיים, שצלל ב-1.70%. מנגד, מדד ת"א נפט וגז בלט לחיוב עם עלייה של 0.92%, מגמה שעשויה להימשך לאור הדיווחים האחרונים על כך שמאגר לווייתן צפוי לשבור שיא הכנסות רבעוני של כ-840 מיליון דולר.

מעבר לים, וול סטריט ננעלה במגמה שלילית מובהקת. מדד הנאסד"ק הוביל את המגמה האדומה עם ירידה חדה של 2.90%, מדד ה-S&P 500 איבד 1.23% מערכו, ואילו מדד הדאו ג'ונס נותר יציב עם עלייה זעירה של 0.02%. החוזים העתידיים בארצות הברית מצביעים נכון לעכשיו על המשך המגמה השלילית, עם ירידות קלות של 0.30% בדאו ג'ונס, 0.15% ב-S&P 500 ו-0.06% בנאסד"ק. באסיה, יום המסחר האחרון ננעל במגמה מעורבת: בעוד שמדד ההאנג סנג רשם עלייה של 0.54%, בלטו לשלילה מדד הניקיי היפני שירד ב-0.64% והמדד ההודי שאיבד 0.97% בהשוואה לשאר המדדים באזור.

בגזרת המאקרו והסחורות, מחיר הנפט מסוג ברנט נסחר כעת סביב 100.36 דולר לחבית, עלייה של 0.89%, על רקע דיווחים על תוכניות לתקיפה אפשרית באיראן שמגבירים את החששות משיבושים באספקת האנרגיה. שער הדולר רושם עלייה של כ-0.09% ונסחר סביב 3.11 שקלים. בשוק המטבעות הווירטואליים, הביטקוין רושם ירידה של 1.51% ונסחר ברמה של 81.6 אלף דולר.

בזירה העסקית המקומית, רשות ניירות ערך שמה דגש על התחרות במערכת הפיננסית. יו"ר הרשות, ספי זינגר, ציין כי גופים פיננסיים גדולים כמו חברות הביטוח אינם הפתרון לתחרות מול הבנקים, וכי נדרשים פתרונות מבניים לניגודי עניינים. במקביל, חברת מנורה מבטחים ספגה קנס של 256 אלף שקל מהרשות להגנת הפרטיות, לאחר שמידע אישי על 138 מבוטחים נחשף לסוכן ביטוח לא מורשה. עוד בלטה חברת אירודרום, שהחזירה את המייסד רועי דגני כיועץ בשכר הגבוה פי ארבעה מהממוצע במשק, תוך הסתמכות על פטור מאישור בעלי המניות.

מניית מובילאיי עשויה לרכז עניין לאחר שקיבלה המלצת השקעה חיובית מסיטיבנק, עם צפי לאפסייד של 50%. בבנק מעריכים כי החדירה של מערכות הבטיחות המתקדמות של החברה מהווה הזדמנות משמעותית, וצופים השקת מערכות נהיגה אוטונומית ב-2028. במגזר הקמעונאות והנדל"ן, רני צים צפוי לרכוש מקבוצת חג'ג' כ-7.5% ממניות רני צים מרכזי קניות בתמורה ל-75 מיליון שקל ובפרמיה של 30% על מחיר השוק, מהלך שעשוי להוביל לביטול הסכם השליטה המשותפת.

משקיעים זרים ממשיכים להגיב למצב הגיאופוליטי, כאשר קרן העושר של נורווגיה דיווחה על הפסד של כ-30 מיליארד דולר ברבעון השלישי והודיעה כי מכרה החזקות בחברות ישראליות. במקביל, סוגיות יוקר המחיה והתשתיות ממשיכות להעסיק את הציבור. תעריפי הטעינה לרכבים חשמליים בחניוני אחוזות החוף בתל אביב זינקו בלמעלה מ-60%, ומנכ"ל חברת החשמל, מאיר שפיגלר, יצא במתקפה חריפה נגד יצרני החשמל הפרטיים שלטענתו גורפים רווחי עתק על חשבון הציבור. בנוסף, ענף הבנייה ממשיך לסבול ממצוקת כוח אדם, כאשר קבלני השיפוצים מתריעים על מחסור משמעותי בעובדים מאז פרוץ המלחמה, מה שעשוי להשפיע על חברות הנדל"ן הנסחרות.