חברת לייבפרסון פועלת ומובילה בתחומים טכנולוגיים מתקדמים ומתן פתרונות תקשורת ושירות דיגיטליים מתקדמים למספר רב של לקוחות עסקיים וארגונים גלובליים ברחבי העולם. במסגרת הפעילות השוטפת שלה, החברה מפתחת מערכות המשלבות ערוצי שיחה וטכנולוגיות מעורבות המיועדות לניהול קשרי לקוחות במגוון רחב של סקטורים כמו בנקאות, טלקום, בריאות ותיירות. בשנים האחרונות התמודדה החברה עם אתגרים תפעוליים ומבניים שונים, לרבות נטל חובות משמעותי במאזן, אשר הובילו את הנהלת החברה לבצע בדיקה מעמיקה ויסודית של חלופות אסטרטגיות במטרה למקסם את ערך המניות עבור בעלי המניות. במסגרת תהליך זה, שנערך בליווי יועצים בלתי תלויים, פנתה החברה לעשרות גורמים שונים בשוק עד לקבלת ההצעה הרשמית המרכזית מצד חברת סאונדהאונד איי.איי.
עסקת הרכישה המתוכנעת צפויה לאחד את יכולות קול הבינה המלאכותית של סאונדהאונד יחד עם מערכת הקונברסשנל קלאוד של לייבפרסון, לכדי פלטפורמה עסקית אחת שלמה מקצה לקצה המכסה את כלל מחזור חיי שיחת הלקוח. מהלך אסטרטגי זה צפוי לייצר שילוב עוצמתי המשלב מיליארדי אינטראקציות קוליות שנתיות יחד עם מיליוני הודעות חודשיות, ולהקים מאساץ' רחב המכוון להציע הזדמנויות מכירה צולבת המוערכות בכ-500 מיליון דולר בסיס הלקוחות הקיים. החברה המאוחדת צפויה לפעול ללא חובות במאזן, עם תחזית הכנסות של כ-350 עד 400 מיליון דולר לשנת 2027, נתון המצביע על פוטנציאל פיננסי משמעותי התומך במסלול מואץ אל עבר רווחיות.
על פי פרטי העסקה המרכזיים שהובאו לידיעת בעלי המניות, התמורה הכוללת לבעלי המניות של לייבפרסון נקבעה סביב שווי של כ-3.33 דולר למניה, המייצג פרמיה של כ-22% ביחס למחיר הממוצע המשוקלל בנפח המסחר של המניה ב-30 הימים שקדמו לחתימת ההסכמה המקורית. רוב בעלי המניות צפויים לקבל במסגרת זו מניות רגילות של חברת סאונדהאונד הנסחרות בנאסד"ק תחת הסימול SOUN, בעוד שמשקיעים המחזיקים במניותיהם באמצעות הבורסה לניירות ערך בתל אביב יקבלו תמורה כספית שוות ערך בהתאם לדרישות הרגולטוריות המקומיות. מבחינת לוחות הזמנים, אסיפת בעלי המניות המיוחדת של לייבפרסון לאישור העסקה נקבעה ל-20 באוגוסט 2026, כאשר השלמת המהלך כולו מתוכננת לרבעון השלישי של שנת 2026 בכפוף לקבלת כלל האישורים הרגולטוריים ואישור בעלי המניות.
העסקה מוצגת כמהלך חיוני המאפשר להימנע מסיכונים מהותיים הכרוכים בהמשך פעילות עצמאית של החברה במבנה ההון הנוכחי שלה. דוחות הערכת השווי והבדיקות הפיננסיות שבוצעו על ידי יועצים חיצוניים הצביעו על כך שחובותיה המשמעותיים של לייבפרסון עולים על שווי הפעילות שלה כחברה עצמאית, וכי ללא השלמת המיזוג היא עלולה לעמוד בפני סכנת מחיקה ממסחר בבורסה וחשיפה להליכי חדלות פירעון שבהם בעלי המניות היו עלולים לאבד את מלוא השקעתם. מנגד, השתלבות בסאונדהאונד מעניקה לבעלי המניות חשיפה לצמיחה עתידית של חברה גדולה, יציבה ונטולת חוב, עם פוטנציאל עסקי רחב היקף וטכנולוגיה מתקדמת המושכת עניין רב מצד גורמים מוסדיים ופרטיים כאחד.
