בורסת תל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר באווירה מתוחה ובסנטימנט שלילי, על רקע ההסלמה הביטחונית הדרמטית במזרח התיכון והירידות החדות בשוקי אסיה. המדדים המקומיים יגיבו לגל התקיפות ההדדיות בין ארצות הברית לאיראן, אשר מקרין ישירות על שוקי ההון והסחורות בעולם. פערי הארביטראז' של המניות הדואליות החוזרות מוול סטריט עומדים כעת על 0.14%- ומכבידים מעט על השוק, אך הנתון המרכזי שמסמן את כיוון הפתיחה הוא ה-FV, אשר מצביע נכון לעכשיו על ירידה של 0.41%. שילוב הנתונים הללו, יחד עם החולשה בחוזים העתידיים בארצות הברית, מאותת כי המשקיעים באחוזת בית צפויים לנקוט משנה זהירות ולתמחר מחדש את פרמיית הסיכון הגיאופוליטית עם הישמע צלצול הפתיחה.
הלילה האחרון התאפיין בהמשך ישיר של המתיחות הצבאית במפרץ הפרסי, עם שורה של אירועים ביטחוניים שהתרחשו החל מאחר חצות. סוכנויות הידיעות באיראן דיווחו על פיצוצים שנשמעו באזורי אהוואז ומאהשהר שבדרום-מערב המדינה, וכן על נפגעים בתקיפה אמריקאית על תחנת שאיבת מים. במקביל, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע על השלמת גל התקיפות, תוך הדגשה כי איראן אינה שולטת במצר הורמוז וכי הכוחות האמריקאיים ערוכים להבטיח את חופש השיט באזור. מנגד, משמרות המהפכה של איראן טענו כי פגעו באמצעות טילים וכטב"מים בבסיסים של ארצות הברית בירדן, בבחריין ובכווית, מה שהוביל להפעלת אזעקות במדינות המפרץ. עם זאת, גורם אמריקאי רשמי ציין לפנות בוקר כי היקף התקיפות הלילה היה מצומצם יותר בהשוואה ללילה הקודם, נתון שעשוי לרמוז על ניסיון לתחום את העימות.
ההשפעה המיידית של חילופי המהלומות ניכרת היטב במסכי המסחר ברחבי העולם הבוקר. בורסות אסיה מגיבות בנפילות שערים חדות, כאשר מדד הקוספי בדרום קוריאה מתרסק ב-7.96% ומדד הניקיי היפני צונח ב-2.26%. המגמה השלילית גולשת גם לחוזים העתידיים בוול סטריט, שם החוזים על מדד הנאסד"ק 100 יורדים ב-1.29%, החוזים על ה-S&P 500 נסוגים ב-0.53% והחוזים על הדאו ג'ונס 30 מאבדים 0.40%. בשוק הסחורות, החרדה מפני שיבושים באספקת האנרגיה העולמית דוחפת את מחירי הנפט לעליות חדות, כאשר נפט מסוג ברנט מזנק ב-4.14% למחיר של 79.16 דולר לחבית. בזירת המט"ח המקומית, שער הדולר מול השקל עומד הבוקר על 3.0246 שקלים, בעוד שבשוק המטבעות הדיגיטליים הביטקוין נסחר בירידה סביב רמה של 62.7 אלף דולר.
האווירה המתוחה הבוקר עומדת בניגוד ליציבות היחסית שאפיינה את סיום שבוע המסחר הקודם. ביום שישי האחרון, הבורסה בתל אביב ננעלה במגמה מעורבת, לאחר שבילתה את רוב שעות היום בטריטוריה השלילית או בדשדוש. מדד ת"א 35 הצליח למחוק את הירידות לקראת הנעילה וסגר בעלייה מזערית של 0.04%, בעוד מדד ת"א 125 חתם את המסחר ללא שינוי. את התמיכה העיקרית לשוק המקומי בשישי סיפקו סקטורי הפיננסים; מדד ת"א בנקים-5 טיפס ב-0.93% ושימש כעוגן עבור המשקיעים, ומדד ת"א ביטוח הפגין גם הוא חוסן וסייע לקזז את חולשתן של המניות הביטחוניות. גם מעבר לים נרשמה בסוף השבוע נעילה חיובית, כאשר המשקיעים בוול סטריט בחרו להתמקד בנתוני הכלכלה ובחברות הטכנולוגיה; מדד ה-S&P 500 עלה ב-0.42%, מדד הנאסד"ק 100 התחזק ב-0.33% ומדד הדאו ג'ונס 30 הוסיף לערכו 0.29%.
במבט קדימה להמשך היום והשבוע, יומן המאקרו להיום דליל יחסית ואינו כולל אירועים כלכליים בעלי חשיבות עליונה, למעט נאומים מתוכננים של חברי הפדרל ריזרב. עם זאת, המשקיעים דרוכים לקראת המשך השבוע שצפוי להיות עמוס ומשמעותי במיוחד. מחר יתפרסם מדד המחירים לצרכן בארצות הברית, וביום רביעי יפורסם נתון האינפלציה המקביל בישראל, כאשר 2 המדדים ישפיעו רבות על ציפיות הריבית. בנוסף, עיני השווקים יהיו נשואות לעדותו של יושב ראש הפד החדש, קווין וורש, בפני הקונגרס האמריקאי בימים שלישי ורביעי, שם ינסו הפעילים לדלות רמזים לגבי המדיניות המוניטרית העתידית. במקביל, עונת הדוחות לרבעון ה-2 בוול סטריט תעלה הילוך עם פרסום תוצאות כספיות של ענקיות הפיננסים כמו ג'יי פי מורגן, גולדמן זאקס וסיטיגרופ, לצד חברות טכנולוגיה בולטות, נתונים שעשויים להכתיב את כיוון השווקים גם מעבר להשפעות הביטחוניות.
