קבוצת סוגת בע"מ הודיעה הבוקר על השלמה מוצלחת של מהלך עסקי אסטרטגי, במסגרתו רכשה את מלוא הבעלות והשליטה בחברת פיל-טונה תעשייה ומסחר בע"מ. העסקה, שהחלה להתגבש בראשית שנת 2026, הבשילה לכדי סיום רשמי ב-2 ביולי 2026, כאשר הצדדים המעורבים הסכימו כי המועד הקובע לצורך הרכישה יהיה ה-1 ביולי 2026. הרכישה בוצעה בפועל באמצעות חברת הבת "סוגת תעשיות בע"מ", הנמצאת בבעלותה המלאה של קבוצת סוגת. צעד משמעותי זה משתלב היטב באסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח של קבוצת סוגת, אשר שואפת להרחיב את אחיזתה בשוק המזון המקומי, תוך ניצול מיטבי של מערכי הליבה הקיימים שלה לשם השגת התייעלות תפעולית ומסחרית.
חברת פיל-טונה היא חברה פרטית שמתמחה בייצור, אריזה, שיווק ומכירה של שימורי טונה, ובכלל זה סלטי טונה וממרחי טונה. החברה הוקמה בראשית שנת 2024, לאחר שפעילותה פוצלה מחברה אחות שהייתה באותה עת בבעלות המוכרת. מוצריה של פיל-טונה משווקים בהצלחה גם לשוק הקמעונאי וגם לשוק המוסדי. על פי נתונים פיננסיים משנת 2024, פיל-טונה הציגה הכנסות של 117,843 אלפי שקלים ורווח תפעולי תזרימי (EBITDA) בגובה 13,967 אלפי שקלים. סך הנכסים של החברה נאמד באותה עת ב-79,937 אלפי שקלים, בעוד שסך ההתחייבויות עמד על 61,418 אלפי שקלים. החוב נטו המתואם של פיל-טונה הוערך בין 3,000 ל-32,000 אלפי שקלים, בהתאם לנתוני ההון החוזר הנורמטיבי שזוהו על ידי הרוכשת. נתונים אלו מבוססים על דוח מבוקר שנערך לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל, אם כי לא אומצו ביחס אליו כללי התקינה הבינלאומית IFRS, והם טרם בוקרו או נסקרו על ידי רואה החשבון של קבוצת סוגת עצמה.
התמורה הכוללת שתשלם סוגת תעשיות למוכרת נקבעה בהסכם על סך של 55,000 אלפי שקלים. מתוך סכום זה, מרבית התמורה תשולם למוכרת במזומן מתוך המקורות הכספיים הקיימים של סוגת תעשיות. היתרה הנותרת תשולם באמצעות חלוקת דיבידנד שתבצע פיל-טונה בסמוך לפני מועד השלמת העסקה. בנוסף לתמורה הבסיסית, סוכם כי בסמוך לפני ההשלמה, ובכפוף לעמידה בתנאים שהוגדרו מראש, פיל-טונה תבצע חלוקה נוספת שתשקף את הרווח הנקי התזרימי שלה אשר הצטבר בתקופה שבין ה-31 בדצמבר 2024 ועד למועד ההשלמה בפועל. במסגרת העסקה נקבע מנגנון הגנה, לפיו סכום של כ-7 מיליון שקלים יופקד בנאמנות כדי להבטיח את התחייבויות המוכרת לשיפוי כלפי סוגת תעשיות, בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם המכר.
השלמת המהלך האסטרטגי התאפשרה רק לאחר עמידה בשורה של תנאים מתלים מקובלים בעסקאות מסוג זה. ב-31 במרץ 2026 עדכנה החברה כי התקבל האישור המיוחל מטעם הממונה על התחרות, אשר היווה אבן דרך רגולטורית משמעותית ותנאי מתלה מהותי לאישור העסקה. מלבד אישור הממונה וקבלת אישורים מגורמים שלישיים נוספים, נדרש גם ביטול של ערבויות שונות. בין היתר, בוטלו ערבויות שהועמדו על ידי המוכרת, בעלי המניות שלה וצדדים קשורים אחרים על מנת להבטיח את התחייבויותיה של פיל-טונה, וכן בוטלו ערבויות שפיל-טונה עצמה העמידה לטובת צדדים קשורים. תנאי נוסף להשלמת העסקה היה עמידתה של פיל-טונה ברף EBITDA מתואם שנקבע בהסכם ביחס לארבעת הרבעונים שקדמו למועד סגירת העסקה. השלמת כל התנאים הללו אפשרה כאמור את סגירת העסקה בתחילת חודש יולי 2026, מהלך שצפוי לחזק את מעמדה של קבוצת סוגת בתעשיית המזון הישראלית ולייצר סינרגיות תפעוליות ומסחריות בטווח הארוך.
