יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ננעל במגמה מעורבת, כאשר המשקיעים המקומיים ניתחו שורה של אירועים מקרו-כלכליים וגאו-פוליטיים משמעותיים הן בזירה המקומית והן בזירה הבינלאומית. מדד ת"א-35 רשם עלייה קלה של 0.09% וננעל ברמה של 4147 נקודות, בעוד שמדד ת"א-125 הפגין יציבות דומה. מנגד, מדד ת"א-90 חווה יום מאתגר במיוחד וצנח בכ-2%, נתון אשר מוריד את המדד באופן רשמי לטריטוריה של תיקון, המשקפת נסיגה של לפחות 10% משיאו האחרון. מחזור המסחר הכולל באחוזת בית היה ער מאוד והסתכם בכ-4.94 מיליארד שקל. הרקע המרכזי לתנודתיות בשוק נבע מהדיווחים על התקדמות מעודדת בשיחות הדיפלומטיות בין ארצות הברית לאיראן במסגרת "פסגת אגם לוצרן" בשווייץ, תחת חסות פקיסטנית ובשיתוף קטאר, דבר שגרם למנהלי התיקים לגלות בררנות גבוהה בבחירת אפיקי ההשקעה שלהם.
גולת הכותרת של יום המסחר, שהכתה גלים בשוק ההון המקומי, שייכת ללא ספק למניית טאואר. יצרנית השבבים האנלוגיים ממגדל העמק רשמה עלייה של 3.00% ועשתה היסטוריה מקומית כאשר הצליחה לעקוף בשווי השוק שלה את בנק לאומי, וזאת שבוע בלבד לאחר שעקפה את שוויו של בנק הפועלים. מדובר בסגירת מעגל סמלית ומרתקת, שכן לפני כמעט שני עשורים היו אלו שני הבנקים הגדולים שהצילו את החברה הצעירה באמצעות הסדר חוב מקיף שכלל המרת חוב למניות ודחיית תשלומים, והיום טאואר נסחרת בשווי שוק שמגרד את רף ה-100 מיליארד שקל, והיא החברה הרביעית בגודלה בתל אביב. המניה, שמשלימה זינוק מדהים של 900% בחמש השנים האחרונות, מוכיחה למשקיעים בדיעבד עד כמה נפילת עסקת המכירה לאינטל בשנת 2023 הטיבה עמם, כאשר השווי הנוכחי חצה את רף ה-35 מיליארד דולר.
במבט ענפי רחב יותר, מדד ת"א-בנקים הצליח לרשום עלייה מתונה של 0.12% לרמה של 7628 נקודות, למרות מגמה מעורבת בתוך הסקטור; מניית בנק לאומי התחזקה ב-2.92%, בעוד שמניית בנק הפועלים נחלשה ב-3.31% ומניית הבנק הבינלאומי נסוגה ב-2%. סקטור הפיננסים חווה לחצים מסוימים ומדד הביטוח נסוג ב-0.8% לרמה של 10006 נקודות, בהובלת חברות כמו כלל ביטוח ואיילון שבלטו לשלילה. את המגמה האדומה החריפה הוביל מדד הצריכה שנחלש ב-2.3%, כאשר רשתות שיווק ומותגים מובילים דוגמת מחלבות גד, ריטיילורס, פוקס ומקס סטוק רשמו ירידות של מעל 4%. מנגד, מדד הביומד סיפק רוח גבית חיובית עם זינוק של כ-1%, בעיקר הודות למניית אינטרקיור שקפצה בכ-14% בעקבות דיווח על גיוס הון מוצלח של 22 מיליון שקל מקרנות פארמה מובילות. בעניין תאגידי נוסף, חברת רקח אשר בשליטת קרן פימי זינקה בחדות על רקע ההכרזה על פרישתו של המנכ"ל המכהן, וחברת ברן חתמה על מזכר הבנות משמעותי להקמת קמפוסים אקדמיים במערב אפריקה.
בזירת המאקרו המקומית, פורסמו נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש מאי שהציגו ירידה חודשית של 0.3%, נתון שהפתיע לטובה את השווקים והיה נמוך מתחזיות הכלכלנים המוקדמות. נתון זה הותיר את קצב האינפלציה השנתי בישראל על רמה יציבה של 1.9%, עובדה שלפי כלכלני בנק הפועלים עשויה לתמוך בהפחתת ריבית נוספת של בנק ישראל בהחלטתו הקרובה בחודש יולי, במיוחד לאור ההערכות כי הבנק המרכזי המשיך להתערב בשוק המט"ח ורכש מאות מיליוני דולרים גם במחצית הראשונה של יוני. עם זאת, למרות נתוני האינפלציה המעודדים, השקל חווה נסיגה קלה ומגמת הפיחות שלו נמשכה, כאשר הדולר רשם עלייה של 0.36% ונסחר ברמה של 2.9693 שקלים.
הטלטלה המשמעותית ביותר של היום נרשמה בשוק הסחורות הבינלאומי. מחירי הנפט הגולמי צנחו בחדות לאחר שהממשל האמריקאי הודיע באופן רשמי על הסרת סנקציות מנפט איראני לתקופה מוגבלת של 60 יום, כחלק מהבנות המשא ומתן בשווייץ. בעקבות ההודעה, מחיר חבית נפט מסוג ברנט רשם נפילה של 2.84% לרמה של 77.78 דולר, רמה הנמוכה משמעותית מהשיאים שנרשמו בתקופות המלחמה, אם כי היא עדיין נותרת גבוהה ביחס לתחילת השנה הנוכחית. השפעה גלובלית זו זלגה באופן טבעי גם למסחר בוול סטריט, שנפתח במגמה מעורבת ונטייה לירידות במדדי הטכנולוגיה, כאשר מדד הדאו ג'ונס עלה ב-0.24%, מדד ה-S&P 500 השיל 0.21% ומדד הנאסד"ק השיל 0.81% בשל מימושים במניות השבבים ומניית ספייס-אקס שאיבדה מעל 6% מערכה, אירועים המדגישים את האיזון העדין והמורכב שבו מתנהלים כעת השווקים הפיננסיים בכל העולם.
