תעשיית הנתונים של השווקים הפרטיים נמצאת על סף זינוק דרמטי שעתיד לשנות את פני המערכת הפיננסית העולמית בשנים הקרובות. על פי דוח עדכני של בנק ההשקעות UBS, שוק זה עשוי להגיע לשווי של כ-35 מיליארד דולר עד שנת 2030. התרחבות מסיבית זו אינה מקרית, והיא מונעת משילוב של צמיחה חסרת תקדים בהיקף הנכסים בשווקים הפרטיים, לצד דרישה גוברת מצד משקיעים לפתרונות של אנליטיקה, שקיפות ודיווח מתקדמים.
כדי להבין את סדר הגודל של המגמה, כדאי להסתכל על היקף הכספים המנוהלים כיום. בשנת 2025 עמד סך הנכסים בשווקים הפרטיים על כ-15 טריליון דולר, וההערכות של הכלכלנים מצביעות על כך שסכום זה עשוי להכפיל את עצמו ולחצות את רף ה-30 טריליון דולר בתוך חמש שנים בלבד. צמיחה מואצת זו צפויה לקבל רוח גבית מהגדלת ההקצאות של גופים מוסדיים, התרחבות מהירה של שוקי האשראי הפרטי, השקעות עתק בתשתיות, וכן ממעורבות הולכת וגוברת של משקיעים קמעונאיים שמחפשים אפיקי השקעה אלטרנטיביים שיגוונו את התיק שלהם מעבר לשווקים הציבוריים.
ככל שיותר הון זורם אל תוך השווקים הפרטיים, כך הולך וגובר הצורך הקריטי במידע מדויק ואמין. הדרישה לשירותי נתונים פיננסיים צפויה לזנק לאורך כל שלבי מחזור החיים של ההשקעה, החל מאיתור עסקאות פוטנציאליות והערכות שווי, דרך השוואת ביצועים וניטור תיקי השקעות, ועד להפקת דוחות מפורטים. משקיעים כיום דורשים רמת שקיפות גבוהה מאי פעם וכלים מתוחכמים יותר כדי להעריך נכסים פרטיים, שבאופן מסורתי התאפיינו בעמימות יחסית ובמיעוט של נתונים גלויים בהשוואה לחברות הנסחרות בבורסה.
בתוך המערכת האקולוגית הזו, שילוב של טכנולוגיות מתקדמות, ובמיוחד פיתוחים המבוססים על בינה מלאכותית, מסתמן כזרז משמעותי לצריכת נתונים נוספת. פלטפורמות חדשניות שנעזרות בבינה מלאכותית מסוגלות לנתח כמויות עצומות של מידע מורכב בזמן אמת, מה שמייעל משמעותית את תהליכי קבלת ההחלטות ומספק תובנות עמוקות ומהירות יותר. השימוש ההולך וגובר בכלי מחקר מבוססי AI מהווה מנוע צמיחה ארוך טווח עבור ספקי המידע.
מגמה נוספת שתומכת בספקי הנתונים והאנליטיקה היא הגידול בדרישות הגילוי הרגולטוריות והפיקוח ההולך ומתהדק על תיקי אשראי פרטי. כתוצאה מהדרישה ההולכת וגוברת לבקרה, תחומים כמו מדדים להשוואה, פתרונות לניטור פורטפוליו ואנליטיקה ייעודית לאשראי פרטי, סומנו ככמה מהסגמנטים הצומחים ביותר בתוך התעשייה. חברות שידעו לספק מענה טכנולוגי לדרישות הרגולציה והשקיפות הללו צפויות לראות גידול משמעותי בביקושים לשירותיהן.
חברות מובילות בתחום המידע הפיננסי כבר מזהות את הפוטנציאל העצום ומבססות את מעמדן בשוק. חברת מורנינגסטאר נתפסת כיום כבעלת החשיפה הגדולה ביותר לשווקים הפרטיים, בעיקר באמצעות פלטפורמת פיצ'בוק ועסקים נלווים. פעילות זו מהווה כבר למעלה משלושים אחוזים מהכנסות החברה, אם כי משקיעים עוקבים מקרוב אחר התמתנות מסוימת שנרשמה לאחרונה בקצב הצמיחה של הפלטפורמה. במקביל, גם חברת MSCI מסומנת כמוטבת פוטנציאלית בולטת מהמגמה, כאשר הצמיחה במגזר הנכסים הפרטיים שלה מאיצה בזכות השקה של קווי מוצרים חדשים. התרחבות חזקה בפעילות זו צפויה לתרום משמעותית להעלאת קצב הצמיחה הכולל של מנויי החברה.
גם ענקית הנתונים S&P Global ממוצבת היטב כדי להפיק תועלת מהביקוש הגובר לפתרונות דאטה בשוק הפרטי. הצמיחה במגזר מודיעין השוק של החברה עשויה לקבל דחיפה משמעותית בעקבות הרחבת ההיצע הנוגע לשווקים פרטיים, כאשר הרכישה של פלטפורמת With Intelligence צפויה לספק מנוף נוסף במידה ומגמות הצמיחה הנוכחיות בתחום יימשכו כמצופה. המעבר ההדרגתי אך העקבי של הון לשווקים הפרטיים מייצר הזדמנויות חסרות תקדים עבור ספקי דאטה פיננסי, ובעולם שבו מידע איכותי שווה כסף רב, היכולת לספק נתונים מדויקים, שקופים ומונגשים טכנולוגית היא זו שתגדיר את החברות שיובילו את תעשיית הפיננסים בעשור הקרוב.
