יום המסחר בבורסה המקומית התאפיין בלחץ מכירות רוחבי, שהוביל לנסיגה משמעותית במדדים המובילים ולסגירה של שבוע מסחר שלילי. מדד ת"א 35 רשם ירידה של 2.08% וננעל ברמה של 4,384 נקודות, בעוד מדד ת"א 125 נסוג בשיעור של כ-2.2%. הסנטימנט השלילי לא פסח על המדדים הענפיים, כאשר מדד ת"א בנקים איבד 2.15% מערכו ומדד ת"א ביטוח בלט לשלילה עם ירידה חדה של 2.7%. הירידות הקיפו את מרבית המניות הכלולות במדדים המרכזיים, ושיקפו זהירות רבה מצד המשקיעים לקראת פרסום נתוני מאקרו משמעותיים בישראל ובארצות הברית.
הגורם המרכזי שהעיב על המסחר היום הוא ההמתנה לפרסום מדד המחירים לצרכן בישראל. התחזיות בשוק מצביעות על אפשרות לעלייה חודשית משמעותית של כ-1.1% עד 1.2%, נתון הנחשב לגבוה במיוחד במונחים שנתיים ומגביר את החששות מהתגברות האינפלציה והשפעתה על תוואי הריבית של בנק ישראל. לצד נתוני המאקרו המקומיים, השווקים הושפעו גם מהנעשה מעבר לים, כאשר החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נסחרו בירידות לאורך כל שעות היום. הנאסד"ק הוביל את המגמה השלילית בחוזים עם נסיגה של 1.21%, בעוד מדד ה-S&P 500 והדאו ג'ונס נחלשו ב-0.84% וב-0.49% בהתאמה.
בשוק המטבעות והסחורות נרשמה פעילות ענפה ותנודתיות גבוהה. שער הדולר התחזק ב-0.45% מול השקל ונסחר סביב רמה של 2.908 שקלים. במקביל, מחירי האנרגיה בעולם רשמו עליות, כאשר מחיר חבית נפט מסוג ברנט טיפס ב-1.8% לרמה של 107.98 דולר. השילוב של היחלשות המטבע המקומי לצד עליית מחירי האנרגיה מוסיף לחצים אינפלציוניים נוספים על המשק הישראלי, מה שתורם לאווירת האי-ודאות השוררת בקרב הפעילים בשוק ההון.
למרות המגמה השלילית הכללית, מניית שיכון ובינוי בלטה כחריגה חיובית יוצאת דופן עם זינוק של 8.2%. העלייה החדה במניה הגיעה בעקבות דיווחים על משא ומתן מתקדם של איש העסקים זוהר לוי וקרן ג'נריישן לרכישת חברת האנרגיה של הקבוצה בעסקה המוערכת בכארבעה מיליארד שקל. מנגד, מרבית מניות הנדל"ן האחרות רשמו ירידות, וביניהן בלטו מגה אור עם נסיגה של 5.1% וישראל קנדה שאיבדה 4.6%. גם בתחום האנרגיה המתחדשת נרשמו ירידות חדות, כאשר נופר אנרגיה איבדה 6.7% ואנלייט אנרגיה נחלשה ב-5.1%.
בגזרת הפיננסים, חברות הביטוח ספגו את הירידות המשמעותיות ביותר ביום המסחר. מניית כלל ביטוח איבדה 3.9%, מגדל נחלשה ב-3.2% והפניקס נסוגה ב-2.9%. גם ענף הבנקאות ריכז עניין רב לאחר הדיווח על עסקת מימון משמעותית של בנק הפועלים עבור חברת דליה אנרגיה. הבנק יעניק מימון בהיקף של 5.7 מיליארד שקל לצורך הקמת תחנת כוח חדשה באתר אשכול, פרויקט תשתית אסטרטגי שצפוי לספק כ-850 מגה-וואט למשק החשמל הישראלי. על אף הדיווח העסקי המשמעותי, המגמה הכללית בסקטור הבנקים נותרה שלילית בדומה לשאר חלקי השוק.
התמונה הכוללת של יום המסחר משקפת הצטברות של גורמי סיכון שהובילו את המשקעים לצמצם חשיפה לנכסים מסוכנים. השילוב של חששות אינפלציוניים מקומיים, מתיחות ביטחונית ואפשרות לחידוש הלחימה, יחד עם הסנטימנט השלילי בשווקים הגלובליים, יצר לחץ מתמשך על המדדים. הירידות שנרשמו בבנקים ובחברות הביטוח, הנחשבים לעמודי התווך של הבורסה המקומית, מעידות על זהירות המוסדיים בתקופה זו. הפעילים בשוק ימשיכו לעקוב בדריכות אחר נתוני המדד הרשמיים שיפורסמו בהמשך, אשר עשויים להכתיב את כיוון המסחר בימים הקרובים.
